北稀
善行韭助
2021-11-05 13:30:46
坚定看好稀土估值体系重构，推荐北方稀土1. 关于镨钕价格：Q4需求强势，钕铁硼企业几乎满负荷生产，而供给几无增长，海外供给甚至有收缩，加之Q3购货较少，当前库存仍在低位，整体来看现货仍紧张，价格有支撑，短期回调是正常节奏。展望后市，需求旺盛，而部分稀土集团指标基本完成（除北稀外，多数稀土集团第二批配额环比下降，全年指标基本无增长），后期供应或下降，价格预计稳中有涨。长期来看，我国掌握定价权，稀土卖出“稀”的价格是国家的强意志，预计配额增长克制，稀土价格将长期维持高位。2. 北稀充分受益稀土估值体系重构，第一阶段市值目标3000亿+：中长期看， 稀土的新能源属性逐步强化，需求正迎来类似锂钴的高成长，而政策约束下供给弹性弱（同时黑稀土出清、海外矿满产无增量），产业变革下稀土板块估值体系正迎重构。而北稀在资源、成本、配额方面均优势显著，未来既能受益于行业整体供需趋紧带来的价格抬升，又能够充分享受指标占比提升带来的量的扩张，受益或最显著。预计明年北稀业绩80亿+，第一阶段市值看至3000亿，且未来还有持续成长的空间，强烈建议买入！
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北方稀土
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