中国海油(600938)交流纪要20220531
21年:储量产量利润都是历史最高,超过了11年油价高位的利润,利润增长来自于产量增长和成本管控,21年主要成本29.4美元/桶;22年:今年Q1 1.5亿桶油产量,和年度目标基本吻合,利润343亿元,实现油价97.47美元/桶,和布伦特价差不大,俄乌战争导致,现在主要成本30.59美元/桶,OPEX涨了0.8美元/桶,原材料和服务价格上涨带来的,其他税金涨了2美元/桶,和原油价格挂钩的税增加;经营目标:今年600-610 mmboe,明年640-650 mmboe,24年680-690,25年730 mmboe,日均超 过 2 mmbd ESG:关注碳排放削减,去年花3亿去做节能改造,渤海湾利用岸电替代燃气透平,碳捕捉ccs项目146 万吨,新能源资本开支占比5-10%,海风装机1.5GW,陆上风光5GW,海风作为主攻方向;派息:22-24年股息支付率不低于40%,绝对额不低于0.7港元/股。看涨,伊朗和委内瑞拉短期上产困难,伊拉克基础设施跟不上,地下储量大,缺水,海水净化工程一直在推迟,供需面短期难以缓解。
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