一、宏观新闻
国内

部委

1、教育部：提醒高考生谨防这些“陷阱”。2022年高考即将拉开大幕，1193万名考生进入最后冲刺阶段，力争在这次人生大考中交出一份满意成绩单。然而，一些不法分子也在此时动起了歪脑筋，借高考散布虚假信息、制造焦虑、实施诈骗，甚至诱导考生作弊。为此，教育部联合中央网信办、公安部等部门，结合近年来出现的一些典型案例，郑重提醒广大考生和家长，务必提高警惕，谨防上当受骗。

2、外交部：当地时间2022年6月3日，国务委员兼外长王毅在莫尔斯比港同巴布亚新几内亚外长埃奥共同会见记者。王毅介绍了中国同太平洋岛国以及其他发展中国家打交道的三个“关键词”。一是“平等相待”。二是“互帮互助”。三是“聚焦发展”。

3、水利部启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。水利部信息中心（水文水资源监测预报中心）于6月3日14时发布洪水蓝色预警，提醒有关地区注意防范。根据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部针对江西、湖南、广西、贵州四省（自治区）可能发生的汛情，于6月3日14时启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应，指导上述地区做好监测预报预警、水工程科学调度、水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等各项工作。

4、国家卫健委：6月2日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例20例（北京8例，上海8例，内蒙古3例，四川1例）；新增本土无症状感染者54例（广西9例，上海8例，北京7例，辽宁7例，吉林5例，河北4例，内蒙古4例，天津3例，山东3例，河南2例，江苏1例，浙江1例）。

5、国家邮政局：5月中国快递发展指数为269.2 环比上升11.6%。国家邮政局发布2022年5月中国快递发展指数报告。经测算，2022年5月中国快递发展指数为269.2，环比上升11.6%。其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为344.7、331.7、198.4和67.2，环比分别上升20.3%、2.1%、16%和2.4%。相比4月份，行业规模有效恢复，质效得到改善，保通保畅工作成效明显。

6、国家气象局：6月3日至6日，贵州及江南大部、华南等地将先后有大到暴雨，部分地区有大暴雨，并伴有短时强降水、局地雷雨大风等强对流天气。启动四级应急响应，应对暴雨天气过程。

地方

1、北京：昌平划定龙跃苑一、二、三、四区为封控区】北京昌平：划定龙跃苑一区、二区、三区、四区为封控区，对龙禧苑二区，天龙苑社区、良庄家园社区临时封控管理。

2、上海：上海市政府同意《上海市环境卫生设施专项规划（2022-2035年）》】上海市人民政府发布关于同意《上海市环境卫生设施专项规划（2022—2035年）》的批复。批复指出，环境卫生设施是保障城市运行安全的重要基础设施，《上海市环境卫生设施专项规划（2022—2035年）》是上海环境卫生设施体系建设和发展的重要依据。

3、辽宁：辽宁恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务】辽宁文旅厅网站消息，根据《文化和旅游部办公厅关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》（文旅发电〔2022〕113号）要求，鉴于目前辽宁省全域均为低风险地区，即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

4、深圳：叠加消费券、购置税减半，深圳买车热情被点燃。端午节假期第一天，深圳会展中心的车展主会场人流如织。一个接一个的购车大礼包，激发了越来越多深圳消费者的购车欲望。除了在市一级层面给予购车补贴，深圳所辖各区同样推出多项优惠购车补贴。海通国际的报告显示，在不考虑广东省、深圳市“以旧换新”政策情况下，估算省级购车补贴约2.7亿元，市级购车补贴约9.3亿元，区级购车补贴合计约4.8亿元，释放补贴共约17亿元。

5、青岛：青岛市城阳区住房和城市建设管理局透露，支持刚性和改善性住房需求，促进青岛城阳区房地产市场健康发展，从6月3日起，青岛市城阳区全面取消住房限购政策。

6、新疆：据新华社，今年新疆将着重发挥投资的关键作用，确保固定资产投资突破9000亿元，以重点项目突破带动全局发展。新疆维吾尔自治区发展和改革委员会透露，新疆今年聚力吸引大企业、狠抓大项目、发展大产业，加快推动重大基础设施和战略性新兴产业等重大项目建设，其中，发展硅基产业、推动航线加密、优化电网布局、新能源基地建设等均为重点。

7、天津：天津市发展改革委透露，天津市在基础设施、生态环保、社会事业等领域组织了总投资399.7亿元的18个项目，面向民间资本集中推介，进一步优化全市投资结构，吸引更多民间资本和金融机构参与建设。

8、广东：佛山市放松楼市限购政策，将佛山市商品住房限购区域调整为禅城区祖庙街道、南海区桂城街道、顺德区大良街道。在限购区内，因改善住房需求购房的，其持有满5年的商品住房，不计入家庭住房查验套数；

珠海市印发《发挥住房公积金作用支持服务“产业第一”工作方案》提出，提高公积金贷款审批额度上限，将单缴职工贷款审批上限由30万提高到50万，双缴职工申请贷款审批上限由50万提高到80万；实行“一人购房全家帮”。珠海市缴存职工可提取账户余额的90%帮助其直系亲属购房支付首付款，也可按还贷提取逐月提取公积金用于帮助其直系亲属偿还购房贷款。

9、江苏：江苏南京重启跨市跨省旅游。南京市文旅局发布《关于恢复跨市、跨省旅游经营活动的通知》，要求市各区文化和旅游主管部门、各旅行社自即日起恢复跨市跨省旅游经营活动。目前江苏全省全域为低风险地区，结合南京市防控规定，即日起有序恢复跨市跨省团队旅游业务及“机票+酒店”经营业务。

10、云南：云南发布首批30个文旅重点招商项目 总投资额逾1300亿元。云南省近日发布首批30个文旅产业重点招商项目，总投资额逾1300亿元，涵盖康养度假、研学旅游、高品质酒店和文旅综合体等。这意味着，云南文旅业按下招商引资“加速键”，总投资额达2万亿元的重大文旅招商项目计划加快推进。

11、内蒙：内蒙古恢复跨省团队旅游，实施跨省旅游“熔断”机制。 从内蒙古文化和旅游厅获悉，结合当前疫情形势和旅游市场实际情况，恢复进出内蒙古自治区跨省团队旅游活动，并科学精准实施跨省旅游“熔断”机制。对出现中高风险地区的县（市、区、旗）和直辖市的区（县），要立即暂停旅行社及在线旅游企业经营进出该地的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 待无中高风险地区后，恢复旅行社及在线旅游企业经营进出该地区的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

海外

1、非农数据：美国5月非农就业增超预期，时薪增幅放缓，美股期指跌幅收窄后再放大。美东时间6月3日周五早8:30（北京时间晚20:30），美国劳工部发布5月非农就业重磅报告。数据显示，美国5月非农就业新增39万，超过预期的32万人，但逊于4月前值的42.8万人，并创2021年4月以来的13个月最小增幅。
分析指出，5月非农数据显示美国就业增长仍然健康，劳动力市场依旧趋紧，不会改变美联储进一步激进加息的前景。

2、加息预期：美联储鹰派高官表示，如果通胀不降温，可能支持9月加息50个基点。美东时间6月3日周五，2022年票委、克利夫兰联储主席梅斯特表示其支持在未来几个月加息50个基点，因为其并没有看到足够的证据表明通胀已经见顶。
他表示，我仍然倾向于支持FOMC在6月和7月分别加息50个基点。如果通胀没能回落，我将支持FOMC在9月份进一步加息50个基点。

3、美购俄油：目前美国政府正为国内油价飙升而头疼，美国总统拜登6月1日说，政府短期内无法让油价下降，但正在考虑其他方案，比如“以低于市场价的价格”购买俄罗斯石油 。对此，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫2日表示，尽管制裁给俄罗斯造成了困难，但无论如何，俄罗斯不会亏本出售任何东西 。

4、特斯拉裁员：马斯克日前表示，特斯拉需要“裁员约10%”，并暂停全球招聘。马斯克在本周四发给特斯拉高管的一封电子邮件中称，公司需要“裁员约10%”。
在这封题为“暂停全球招聘”的电子邮件中，他说：“我对经济有一种非常糟糕的感觉。”

5、世卫组织：全球新冠肺炎确诊病例超过5.2881亿例，死亡近630万例。根据世卫组织最新实时统计数据，截至欧洲中部夏令时间6月3日17时37分（北京时间6月3日23时37分），全球累计新冠肺炎确诊病例528816317例，累计死亡病例6294969例；

6、英媒：英国《卫报》刊发评论称，俄罗斯正赢得这场西方发动的经济战。西方的一系列制裁，不仅没有压垮俄罗斯经济，反而推高了能源价格，拉高了西方国家的通胀，让卢布汇率越发坚挺。

7、俄罗斯：俄或将被迫扩大出口货物以卢布结算的范围。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃3日说，因西方继续滥用其在国际金融体系中的地位，俄或将被迫扩大出口货物以卢布结算的范围。扎哈罗娃当天在例行记者会上说，面对无法以多种外币进行交易以及金融基础设施对俄关闭的情况，实行俄罗斯产品以卢布支付机制是被迫但顺理成章的决定。俄方将在与主要合作伙伴的经贸和投资关系中提升本国货币所占比例。俄方确实正在考虑针对某些种类的俄商品扩大卢布支付的范围。扎哈罗娃同时表示，俄方愿继续履行国际合同规定的农产品、化肥、能源等重要产品出口交付义务。俄方对可能出现的粮食危机予以关切，并深知俄供应包括粮食在内的具有社会意义的商品对于许多国家和世界各地区的社会经济发展以及粮食安全非常重要。

8、欧佩克：根据欧佩克+的增产决定，7月份伊拉克石油产量将增至458万桶/日。

9、美国总统拜登：抗击通胀是首要经济任务。美国总统拜登在特拉华州就美国5月份就业报告发表讲话，表示抗击通胀是其首要经济任务。拜登表示，他应对通胀的计划中，除了美联储方面外，另外两个组成部分是降低美国家庭生活成本和联邦赤字。拜登表示，目前大多数美国工薪家庭正面临高油价和高物价。拜登称，俄乌冲突加剧了这些挑战，他将通过促进新能源发展、降低住房和用药成本等降低居民压力。对于联邦赤字，拜登表示，根据他的计划，美国有望在今年将联邦债务削减1.7万亿美元，促成历史上最大的降幅。

10、德国联邦议院：批准1000亿欧元特别国防基金。德国联邦议院3日以567票赞成，96票反对，20票弃权通过了关于特别国防基金的宪法修正案，该修正案将会把关于特别国防基金的主要条款写入宪法，使其不受宪法第115条债务规则的限制。

11、俄罗斯总统普京：当地时间6月3日表示，有人试图将全球粮食市场的现状的责任推卸到俄罗斯身上，但这是在嫁祸于人。国际粮食短缺问题早在俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动之前就已发生。普京表示，俄罗斯不会阻碍乌克兰的粮食出口。当乌克兰清理其港口时，俄罗斯不会从海上进行任何攻击。

12、日本：日本政府决定对基础设施出口出台新战略，将重点支援东南亚等地区具有良好经济效益和可持续性的高质量基础设施建设。

13、韩国通胀：韩国统计局公布数据，由于能源价格高企，韩国5月消费者价格指数同比上涨5.4%，高于4月份的4.8%，创近14年来新高。

14、欧洲药品管理局：欧药局疫苗策略主管表示，在欧洲暴发的猴痘疫情目前尚不构成公共卫生紧急事件。

15、联合国粮农组织：5月，食品价格指数平均值为157.4点，环比下降0.6%，同比上升22.8%，连续第二个月小幅下降，但小麦和家禽价格有所提高。肉类价格指数创历史新高，5月环比增长0.6%。2022至2023年度全球谷物产量或将下降，为四年来首次，预计总产量为27.84亿吨，较此前预计减少1600万吨。

16、阿根廷：美洲峰会不应具有排他性。新一届美洲峰会即将举行，不过一些美洲国家因主办方美国将部分拉美国家排除在峰会之外而拒绝参会。阿根廷总统府发言人加布里埃拉·塞鲁蒂当地时间2日表示，阿根廷认为，美洲峰会不应该存在排除某些国家的现象。

17、欧州：欧洲多国竞相开征能源“暴利税”。为遏制能源价格上涨给民众带来的压力，英国政府5月26日宣布，将对石油和天然气生产商征收25%的能源利润税，同时出台一项150亿英镑的一揽子计划，向难以承担能源价格暴涨的英国家庭提供支持。随着全球能源价格飙升，欧洲多国纷纷对赚得盆满钵满的能源企业征收“暴利税”，以补贴民众能源开支剧增的“家庭账单”。

二、行业新闻

1、可穿戴：一季度，全球可穿戴腕带设备出货量下降4%，跌至4170万部。与此同时，市场从腕带手环到腕带手表的转变仍在继续。腕带手表占本季度所有可穿戴腕带设备发货量的76.6%，增长15%，达到3200万部。

2、食糖：印度政府宣布，2021-2022榨季食糖出口总量将限制在1000万吨。印度是世界主要食糖生产国和出口国，分析称出口限制很大程度上是为应对国际糖价上涨而采取的预防性措施。

3、鸡肉：美欧大国遭遇“吃鸡”难。随着美国夏季户外烧烤旺季到来，鸡肉价格也飞涨。美国无骨鸡胸肉和整鸡的销售价格都突破了近10年来的极值，一打鸡蛋2.52美元的价格也攀升到了近五年的最高值。英国一只鸡的价格较去年年底上涨了约8%。

4、半导体气体：俄罗斯在2022年年底前将限制氖气等惰性气体的出口，氖气是制造芯片的一种关键原材料，出口限制可能加剧全球芯片市场的供应紧张。乌克兰曾是世界上最大的惰性气体供应国之一，今年3月该国在马里乌波尔和敖德萨的惰性气体工厂因战火而停产。

5、楼市：中原地产研究中心统计，5月单月就超过100个城市发布稳楼市调控政策，年内累积超过150个城市发布了房地产调控政策（多城市多次发布政策）。整体来看，出台稳楼市城市的级别越来越高，从一季度的三四线城市松绑为主，逐渐到了4-5月份二线城市成为松绑城市主力，其中包括成都、杭州、厦门、南京等热点楼市城市也加入稳楼市行列。

6、机床：中国机床工具工业协会公布中国机床工具行业经济运行情况，1-4月，机床工具进口总额42.1亿美元，同比下降6.5%；出口总额63.3亿美元，同比增长13.0%，中国机床工具出口继续保持明显增长。

7、汽车：中汽协根据重点企业上报的周报数据推算，5月汽车行业销量预计完成176.65万辆，环比增长49.59%，同比下降17.06%；1-5月，销量预计完成945.73万辆，同比下降13.11%。

8、文旅：端午假期首日较“五一”首日旅游订单增长37%。携程数据显示，端午假期首日通过携程预订的旅游产品订单总量相比“五一”首日增长37%。从逛景区的距离来看，今年端午小长假，消费者预订景区仍以本地周边为主，本地周边的景区门票订单占比约达九成。此外，端午假期首日国内露营产品预订量较五一首日增长68%。

9、油价：国际油价3日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨2美元，收于每桶118.87美元，涨幅为1.71%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.11美元，收于每桶119.72美元，涨幅为1.79%。美国油田技术服务公司贝克休斯3日公布的数据显示，美国本周活跃石油钻机数量为574个，环比持平，同比增加215个。

三、环球市场

1、美股：道指跌1.05%，本周累跌0.94%。标普500指数跌1.63%，本周累计下跌1.20%。纳斯达克跌幅2.47%，本周累跌0.98%。

2、欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.26%，本周累计下跌0.87%。德国DAX 30指数收跌0.17%，本周累计下跌0.01%。法国CAC 40指数收跌0.23%，本周累跌0.47%。英国股市连续第二天休市。

3、A股：A股休市。

4、黄金：COMEX 8月黄金期货收跌1.1%，创最近约三周最大单日跌幅，报1850.20美元/盎司。

5、原油：WTI 7月原油期货收涨2.00美元，涨幅1.71%，报118.87美元/桶，本周累计上涨3.30%。布伦特8月原油期货收涨2.11美元，涨幅1.79%，报119.72美元/桶，本周累涨3.87%。

6、ETF：标普500 SPY收跌1.64%，纳斯达克100 QQQ收跌2.6%，黄金GLD收跌1.02%，金矿GDX收跌2.37%，白银SLV收跌1.75%，美国原油基金USO收涨2.54%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.69%。
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