国际龙头对硅片需求增大，国内硅片公司迎来国产的黄金发展期
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2022-06-09 22:00:44
半导体硅片是全球应用最广泛、最重要的半导体基础材料，是制造芯片的基本衬底材料，也是唯一贯穿各道芯片前道制程的半导.体材料，目前全球半导体市场中，90%以上的芯片和传感器都是基于硅材料制造而成，其在晶圆制造材料中占比最大。
自2020年下半年以来，在自动驾驶汽车、人工智能、高性能计算和5G通信等新兴领域等行业的驱动下，全球半导体需求持续旺盛，直接带动了对上游硅片需求增长。近年来全球增设多家晶圆厂，晶圆厂新增产能逐步进入释放期，国内硅片需求占比持续提升，为国产替代提供了广阔的增量空间。
近期，SUMCO对硅片长约价调涨30%，行业供需格局持续紧张，海通证券看好国内硅片公司的发展，国内硅片厂商产能相对较小，各厂商正在积极扩产，随着下游客户产品验证加速，相关硅片厂商业绩有望迎来爆发期。 S立昂微(sh605358)S S中环股份(sz002129)S ①据NikkeiAsia报道，SUMCO将2022E-2024E的硅片长期合约价调涨30%，海通证券认为海外龙头公司宣布扩产要到2024E后陆续释放出新产能，在这之前硅片的供需格局将持续紧张。②前中国台湾地区硅片公司的5月营收数据出炉，其中全球第三大供应商环球晶圆的单月收入同比增25.75%，环比增14.93%，创新高。公司表示产能满载，22Q1 的预付款创新高。③合晶5月收入同比增21.77%，环比增2.36%;台胜科5月收入同比增44.69%，环比增1.86%。台胜科表示22Q2E开始12时的逻辑、存储用硅片供需紧张情况加剧，无法供应长单之外的客;现货价持续.上涨，长单比重创新高。海通证券认为硅片赛道的确定性强，这是由硅片的周期决定的，海外龙头公司2021年下半年陆续宣布扩产，新增产能要2024E陆续释放;而国内恰逢晶圆建厂潮，对硅片的需求旺盛，海外龙头公司无法满足供给。国内硅片公司迎来国产的黄金发展期，对标低估值、盈利能力强的立昂微,以及12时硅片龙头沪硅产业。2022年6月8日，农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》、《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》，并开始实施。(去年12月国家农作物品种审定委员会办公室组织起草了标准并公开征求，意见，今日正式公布实施)。1、该标准与品种审定办法是什么关系?2021年11月农业农村部发布通知，对《主要农作物品种审定办法》进行修改，新增转基因品种审定办法。品种审定办法主要针对[管理流程],，规定了“谁可以申请”、“申请 需要提交什么材料”、“审 定的流程如何”等问题。此次转基因玉米、大豆品种审定标准主要针对[技术审定]规定“什么才算抗虫”“什么才算耐除草剂”。该标准是品种审定办法的落地化、细节化。2、该标准有何特点?此次正式实施的国家级转基因大豆玉米品种审定标准对转基因的抗虫、耐除草剂做出了较高的要求。标准规定“耐除草剂”的标准为 “用目标除草剂推荐剂量中量的[4] 倍处理，大豆处理正常”;玉米“抗虫性”囊括玉米 螟、粘虫、棉铃虫、[草地贪夜蛾] 4种主要虫害，害虫6天死亡比例分别≥95%、92%、92%、 90%。 转基因种子标准较高,利好技术强硬、品种实力较强的种子公司。3、转基因商业化落地还需什么步骤?目前转基因种子落地相关的办法和标准均已出，转基因种子商业化销售之前需拿到品种审定证书。相关企业的品种审定证书.预计在今年三、四季度获得，转基因种子有望在今年四季度实现销售。第1年销售之后，因转基因种子预计显著增加作物产量，转基因种子渗透率有望快速提升，我们预计在5年，之内渗透率可达90%。4、相关标的:[大北农] (转基因技术领先，大北农生物转基因玉米扩区面积最广)、 S大北农(sz002385)S [隆平高科] (参股公司转基因技术储备丰富，传统品种和渠道优势突出)、 S隆平高科(sz000998)S (登海种业](新销售季有望迎来玉米种子量价齐升)、[荃银高科] (借力先正达有望弯道超车)。
自2020年下半年以来，在自动驾驶汽车、人工智能、高性能计算和5G通信等新兴领域等行业的驱动下，全球半导体需求持续旺盛，直接带动了对上游硅片需求增长。近年来全球增设多家晶圆厂，晶圆厂新增产能逐步进入释放期，国内硅片需求占比持续提升，为国产替代提供了广阔的增量空间。近期，SUMCO对硅片长约价调涨30%，行业供需格局持续紧张，海通证券看好国内硅片公司的发展，国内硅片厂商产能相对较小，各厂商正在积极扩产，随着下游客户产品验证加速，相关硅片厂商业绩有望迎来爆发期。 S立昂微(sh605358)S S中环股份(sz002129)S ①据NikkeiAsia报道，SUMCO将2022E-2024E的硅片长期合约价调涨30%，海通证券认为海外龙头公司宣布扩产要到2024E后陆续释放出新产能，在这之前硅片的供需格局将持续紧张。②前中国台湾地区硅片公司的5月营收数据出炉，其中全球第三大供应商环球晶圆的单月收入同比增25.75%，环比增14.93%，创新高。公司表示产能满载，22Q1 的预付款创新高。③合晶5月收入同比增21.77%，环比增2.36%;台胜科5月收入同比增44.69%，环比增1.86%。台胜科表示22Q2E开始12时的逻辑、存储用硅片供需紧张情况加剧，无法供应长单之外的客;现货价持续.上涨，长单比重创新高。海通证券认为硅片赛道的确定性强，这是由硅片的周期决定的，海外龙头公司2021年下半年陆续宣布扩产，新增产能要2024E陆续释放;而国内恰逢晶圆建厂潮，对硅片的需求旺盛，海外龙头公司无法满足供给。国内硅片公司迎来国产的黄金发展期，对标低估值、盈利能力强的立昂微,以及12时硅片龙头沪硅产业。2022年6月8日，农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》、《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》，并开始实施。(去年12月国家农作物品种审定委员会办公室组织起草了标准并公开征求，意见，今日正式公布实施)。1、该标准与品种审定办法是什么关系?2021年11月农业农村部发布通知，对《主要农作物品种审定办法》进行修改，新增转基因品种审定办法。品种审定办法主要针对[管理流程],，规定了“谁可以申请”、“申请 需要提交什么材料”、“审 定的流程如何”等问题。此次转基因玉米、大豆品种审定标准主要针对[技术审定]规定“什么才算抗虫”“什么才算耐除草剂”。该标准是品种审定办法的落地化、细节化。2、该标准有何特点?此次正式实施的国家级转基因大豆玉米品种审定标准对转基因的抗虫、耐除草剂做出了较高的要求。标准规定“耐除草剂”的标准为 “用目标除草剂推荐剂量中量的[4] 倍处理，大豆处理正常”;玉米“抗虫性”囊括玉米 螟、粘虫、棉铃虫、[草地贪夜蛾] 4种主要虫害，害虫6天死亡比例分别≥95%、92%、92%、 90%。 转基因种子标准较高,利好技术强硬、品种实力较强的种子公司。3、转基因商业化落地还需什么步骤?目前转基因种子落地相关的办法和标准均已出，转基因种子商业化销售之前需拿到品种审定证书。相关企业的品种审定证书.预计在今年三、四季度获得，转基因种子有望在今年四季度实现销售。第1年销售之后，因转基因种子预计显著增加作物产量，转基因种子渗透率有望快速提升，我们预计在5年，之内渗透率可达90%。4、相关标的:[大北农] (转基因技术领先，大北农生物转基因玉米扩区面积最广)、 S大北农(sz002385)S [隆平高科] (参股公司转基因技术储备丰富，传统品种和渠道优势突出)、 S隆平高科(sz000998)S (登海种业](新销售季有望迎来玉米种子量价齐升)、[荃银高科] (借力先正达有望弯道超车)。
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