央行：5月新增人民币贷款1.89万亿 同比多增3920亿
5月份人民币贷款增加1.89万亿元，同比多增3920亿元。分部门看，住户贷款增加2888亿元，同比少增3344亿元，其中，短期贷款增加1840亿元，中长期贷款增加1047亿元；企(事)业单位贷款增加1.53万亿元，同比多增7291亿元，其中，短期贷款增加2642亿元，中长期贷款增加5551亿元，票据融资增加7129亿元；非银行业金融机构贷款增加461亿元，同比少增163亿元。
农业农村部印发方案 进一步做好扩大农业农村有效投资工作
农业农村部办公厅印发《落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神进一步做好扩大农业农村有效投资工作实施方案》，方案强调，要持续拓宽农业农村投资渠道，积极发挥地方政府债券对扩大农业农村有效投资的重要作用，按规定提高土地出让收益用于农业农村的比例，引导社会资本有序投入农业农村。要进一步盘活存量资产，加大政府采购支持中小企业力度。
国办印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案
在全面摸清城市燃气、供水、排水、供热等管道老化更新改造底数的基础上，马上规划部署，抓紧健全适应更新改造需要的政策体系和工作机制，加快开展城市燃气管道等老化更新改造工作，彻底消除安全隐患。2022年抓紧启动实施一批老化更新改造项目。2025年底前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。
中国证监会山东证监局原党委书记、局长冯鹤年接受纪律审查和监察调查
据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、山东省纪委监委消息：中国证券监督管理委员会山东证监局原党委书记、局长冯鹤年涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
国家能源局：提高机组设备制造产能 满足抽水蓄能大规模开工建设需要
6月10日，国家能源局召开推进抽水蓄能项目开发建设视频会议，贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施部署以及促进新时代新能源高质量发展实施方案要求，统一思想，提高认识，明确任务，部署工作，加快抽水蓄能项目开发建设，推进抽水蓄能高质量发展。
证监会对光大证券采取责令改正措施
证监会发现光大证券存在以下行为：一是境外子公司中国阳光富尊移民服务有限公司从事的移民服务不属于金融相关业务范畴，存量业务尚未完成清理。二是未督促境外子公司完成所持OP EBS Fintech Investment Limited、东北特殊钢集团股份有限公司、齐齐哈尔国宏投资中心(有限合伙)股权(合伙份额)清理。
财政部、农业农村部发布2022年重点强农惠农政策
开展农机购置与应用补贴试点，开展常态化作业信息化监测，优化补贴兑付方式，把作业量作为农机购置与应用补贴分步兑付的前置条件，为全面实施农机购置与应用补贴政策夯实基础。推进补贴机具有进有出、优机优补，推进北斗智能终端在农业生产领域应用。支持开展农机研发制造推广应用一体化试点。
与持有人利益绑定 基金公司薪酬管理指引发布
6月10日晚间，中国证券投资基金业协会发布《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》，并对薪酬结构、薪酬支付、绩效考核、薪酬内控管理等方面提出了具体要求。根据《指引》，绩效薪酬的递延支付期限不少于3年，递延支付速度应当不快于等分比例。高级管理人员、基金经理等关键岗位人员递延支付的金额原则上不少于40%，绩效考核指标应体现3年以上长周期考核情况。
深交所：本周共对91起证券异常交易行为采取了自律监管措施
深交所：本周（6月6日至10日）共对91起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对6起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。
超30城房贷首付降至最低2成 利率回到5年前水平
据不完全统计，5月份以来，包括西安、南京、太原、南昌、福州、石家庄、银川等在内的超30城将房贷（含商业贷款和公积金贷款）首付比例降至最低20%。同时，房贷利率方面也利好不断。融360数字科技研究院对全国42个城市的房贷利率监测发现，5月份全国首套房贷款平均利率为5.03%，环比下降13个基点；二套房贷款平均利率为5.36%，环比下降9个基点，基本回调到5年前的水平。
美国5月CPI同比涨幅创40年来新高 远超市场此前预期
周五，美国劳工部的最新数据显示，美国5月消费者价格指数（CPI）环比上涨1.0%，同比上涨8.6%，同比涨幅创40年来新高，远超市场此前预期，显示出美国经济仍然面临较大的通胀压力。数据公布后，美国股市三大股指在盘前期货交易时段就全部大幅走低，开盘后，三大股指迅速下跌。
韩国三大船企前5月承接近200亿美元订单额，却陷增收不增利泥潭
据央视财经6月10日消息，今年1-5月，韩国三大船企已经承接近200亿美元（约合人民币1300多亿元）的订单额，几乎超额完成上半年的接单目标，有的船坞甚至把生产计划排到了2024年。然而在表面繁荣的背后，韩国船增收不增利企却深陷增收不增利的泥潭。上个月末，占到造船成本两成的厚钢板的平均价格又上调大约一成。人力的短缺也让韩国的船企苦恼不已。之前在造船业低迷时期，不少熟练工人转行去了薪酬更高的建筑等行业。船舶的很多施工环节都必须由人工完成、很难自动化，当前订单激增的情况下，用工荒就日益凸显。
新型储能准许“独立”，储能市场迎来发展新机遇
近日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发了关于《进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用》的通知，进一步明确新型储能市场定位，建立完善相关市场机制、价格机制和运行机制。
通知提出，新型储能可作为独立储能参与电力市场;鼓励新能源场站和配建储能联合参与电力市场;加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰，独立储能电站向电网送电的，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加等。
2022年以来，各类支持新型储能行业发展的措施接连出台，不断推进“双碳”目标的达成。
据工信部数据，2022年3-4月，我国储能行业继续保持快速增长，储能电池产量超过10.5GWh;2021年，储能电池产量为32GWh。
据光大证券预测，2022年储能电池产量将超过60GWh，同比增幅接近100%，在原材料成本高位的情况下，预计全年全球储能行业仍将保持超过100%的增长。
价格飙涨逾20倍，实验猴火了，相关企业值得关注
最近试验猴火了。
据界面新闻报道，目前国内医药行业正出现猴荒，医药研发企业正大举收购实验猴。
6月6日，昭衍新药公告英茂生物成为其全资子公司，2万只实验猴将逐渐划归至其名下。
此前2021年，康龙化成接连收购新日本科学旗下肇庆创药50.01%控股权、康瑞泰(湛江)生物100%股权，拿下一万余只实验猴；2020年，药明康德全资子公司收购广东春盛猴场，收获两万余只食蟹猴。
据悉，像这样大量“囤猴”的CRO企业还有很多。大家疯抢，试验猴供不应求，结果就是实验猴的价格正水涨船高。
相关公司方面，国金证券指出，实验用猴已逐渐成为临床前开发业务的关键稀缺资源，对临床前CRO企业的订单承接和订单执行起关键性作用，可以关注实验用猴等动物资源充足的临床前CRO龙头企业，比如昭衍新药、药明康德、康龙化成、美迪西等。
主力资金
市场主力资金恢复净流入。Wind统计显示，沪深两市主力资金今日净流入168.17亿元。其中，创业板主力资金净流入28.85亿元，沪深300成分股主力资金净流入75.88亿元，科创板主力资金净流入2.21亿元。
从行业板块来看，申万所属的28个一级行业，今日有21个行业板块主力资金呈现净流入，其中，汽车行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为35.64亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有电气设备、有色金属、化工、非银金融、电子，净流入金额分别为30.28亿元、25.63亿元、23.04亿元、18.67亿元、14.22亿元。7个行业板块主力资金呈现净流出，其中，建筑装饰行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为16.4亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有农林牧渔、房地产，净流出金额分别为7.81亿元、7.76亿元。
个股来看，今日有2399只个股获主力资金净流入，其中，82股获主力资金净流入超1亿元。
此外，2286只个股被主力资金净卖出，其中，34股被主力资金净卖出超1亿元。
2.北向资金
北向资金本周累计成交5644.46亿元，成交净买入368.31亿元，单周净买入额创年内新高。其中，沪股通合计净买入272.13亿元，深股通合计净买入96.18亿元。
从单日看，北向资金今日成交额为1416.71亿元，成交净买入116.23亿元，连续10个交易日净买入。其中，沪股通净买入85.45亿元，深股通净买入30.78亿元。
3.龙虎榜机构资金动向
盘后龙虎榜数据显示，今日机构席位资金合计净卖出约3.68亿元。其中，净买入的个股13只，净卖出的个股6只。机构净买入最多的股票是伊之密，净买入金额约6311.55万元；机构净买入居前的还有东方盛虹、晨光新材、华软科技等股。机构净卖出最多的股票是紫光国微，净卖出金额约4.99亿元。机构净卖出靠前的还有金科股份、鹿山新材等股。
涨跌停个股
截至收盘，沪深两市合计3947只个股上涨，623只个股下跌，平盘个股142只，停牌的个股21只。不含当日上市新股，共有108只个股涨停，5只个股跌停。连续涨停天数看，海汽集团已连收9个涨停板，连续涨停板数量最多。
涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，申华控股最受追捧，收盘涨停板封单有3037.54万股；其次是海陆重工、际华集团，涨停板封单分别有2717.31万股、2707.65万股。以封单金额计算，海汽集团、铖昌科技、五矿发展等涨停板封单资金较多，分别有6.18亿元、4.75亿元、1.67亿元。
行业板块方面看，行业板块涨多跌少。其中，汽车、电气设备、国防军工、有色金属、化工、电子、证券、煤炭等行业板块涨幅靠前。贵金属、农林牧渔等行业板块跌幅居前。涨停个股主要集中在汽车、化工、有色金属、机械设备、电气设备、公用事业等行业。
紫光国微今天涨停。盘后数据显示，6个机构出现在龙虎榜单上，合计净卖出4.99亿元；华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部买入1.77亿元，同时卖出78.19万元；中信建投证券股份有限公司北京东城分公司买入9790.44万元，同时卖出252.34万元。
【热点】
中航电子：拟换股吸收合并中航机电股票复牌
中航电子（600372）6月10日晚间公告，公司拟以发行A股方式换股吸收合并中航机电。同时，本次换股吸收合并完成后，机载公司将其原持有中航电子的股份以及原持有中航机电的股份按照换股比例换成的中航电子股份对应的表决权委托给中航科工。另外，中航电子拟采用询价的方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞(58.420, 2.51, 4.49%)、航空工业成飞在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过50亿元。中航机电与中航电子的换股比例为1：0.6605，即每1股中航机电股票可以换得0.6605股中航电子股票。公司股票将于6月13日开市起复牌。
百奥泰：注射用BAT2022获得临床试验批准通知书
百奥泰（688177）6月10日晚间公告，公司于近日收到国家药监局核准签发的关于公司在研药品注射用BAT2022的《临床试验批准通知书》。注射用BAT2022是由百奥泰自主研发的双特异性中和抗体，拟用于治疗由于新冠病毒及其突变株感染引起的新冠肺炎。
海康威视：拟分拆控股子公司海康机器人至创业板上市
海康威视（002415）6月10日晚间公告，公司拟将控股子公司海康机器人整体变更为股份有限公司后，分拆至深交所创业板上市，本次分拆完成后，公司仍将维持对海康机器人的控股权。
【业绩】
圣农发展：5月销售收入同比增长11.71%
圣农发展（002299）6月10日晚间公告，5月实现销售收入13.99亿元，较去年同期增长11.71%，较上月环比增长9.44%。今年以来，公司肉鸡产量稳步增长，1-5月累计鸡肉生产量同比增幅达到10.44%。
南侨食品：5月合并营收为2.57亿元 同比增加9%
南侨食品（605339）6月10日晚间公告，公司2022年5月合并营业收入为2.57亿元，同比增加9.00%。
益生股份：5月白羽肉鸡苗销售收入同比下降26.59%
益生股份（002458）6月10日晚间公告，5月白羽肉鸡苗销售数量5357.58万只，销售收入1.51亿元，同比变动分别为53.71%、-26.59%，环比变动分别为4.27%、18.72%；5月种猪销售数量529头，销售收入170.29万元，同比变动分别为27.47%、-41.92%，环比变动分别为264.83%、266.36%。
【增减持、回购】
中金岭南：控股股东拟增持6000万元至1.2亿元公司股份
中金岭南（000060）6月10日晚间公告，控股股东广晟集团于当日通过深交所交易系统增持公司股份1374.29万股，占公司总股本的0.37%，增持均价为4.53元/股。本次增持计划拟增持股份的总金额（含本次已增持金额）为不低于6000万元，不超过1.2亿元，且增持股份数量不超过公司总股本0.45%，最近十二个月累计增持股份比例不超过公司总股本2%。
金三江：董事拟继续增持60万元至100万元公司股份
金三江（301059）6月10日晚间公告，董事许俊华已于当日增持公司股份18.64万股，占公司总股本0.1532%。许俊华计划自2022年6月11日起至2022年9月10日止，拟继续增持股份金额不低于60万元，且不超过100万元。
凯美特气：实控人拟增持不低于1000万元公司股份
凯美特气（002549）6月10日晚间公告，公司实际控制人、董事长祝恩福计划自公告披露之日起6个月内以自有资金通过深交所集中竞价交易系统或大宗交易系统增持公司股份，拟增持股份的金额不低于1000万元。本次增持计划不设置拟增持固定价格或价格区间。
京泉华：两名股东拟合计减持不超1.097%股份
京泉华（002885）6月10日晚间公告，公司董事汪兆华和监事谢光元拟合计减持不超1.097%公司股份。
万孚生物：实控人及高管拟合计减持不超2.035%股份
万孚生物（300482）6月10日晚间公告，公司实际控制人李文美，公司董事、副总经理何小维拟合计减持不超2.035%公司股份。
武汉凡谷：股东拟继续减持不超1%股份
武汉凡谷（002194）6月10日晚间公告，自2022年4月8日披露《简式权益变动报告书》以来，华业战略及华业价值合计持有公司股份的比例累计减少超过1%；同时华业战略、华业价值拟发起新的股份减持计划，拟合计减持不超681万股，不超过公司总股本的1%。
昭衍新药：股东拟合计减持不超2.31%股份
昭衍新药（603127）6月10日晚间公告，公司董事顾晓磊及其一致行动人顾美芳拟合计减持不超过2.31%公司股份。
丝路视觉：部分董事、高管拟合计减持不超3.82%股份
丝路视觉（300556）6月10日晚间公告，大股东、董事长、总裁李萌迪，董事、副总裁李朋辉、王秀琴，董事胡晶华，副总裁、财务总监康玉路，副总裁岳峰、田万军和董事会秘书王军平拟合计减持不超3.82%公司股份。
泰瑞机器：控股股东拟减持不超5.99%股份
泰瑞机器（603289）6月10日晚间公告，公司控股股东泰德瑞克拟通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持不超过5.99%公司股份。
【合同中标】
达志科技：与湖北星晖签署新产品开发合同
达志科技（300530）6月10日晚间公告，公司全资子公司苏州领湃与湖北星晖签署《新产品开发合同》，湖北星晖委托苏州领湃进行汽车零部件产品开发有关事宜。交易标的为苏州领湃向湖北星晖提供的低成本电池专项-电池包总成、低成本电池专项-电芯等汽车零部件产品开发服务，产品开发费用共计5551.65万元。
汤姆猫：与北大信息、科大讯飞签署战略合作框架协议
汤姆猫（300459）6月10日晚间公告，公司与北大信息、科大讯飞签署战略合作框架协议，三方将利用、共享各自的资源和优势在智能语音及人工智能技术场景化应用、IP合作、移动互联网教育产品开发、智能硬件开发、人才培养等领域开展深度、广泛和全面的合作。
金固股份：收到上汽红岩定点通知
金固股份（002488）6月10日晚间公告，公司于近日收到上汽红岩汽车有限公司的供应商定点通知函，公司将作为上汽红岩的车轮总成开发供应商，为其开发多款车轮总成产品，含阿凡达低碳车轮，公司将按照该客户的要求完成开发工作。
东港股份：与上海收付宝在电子身份认证领域开展合作
东港股份（002117）6月10日晚间公告，近期，为推动电子身份认证应用技术在智能终端、电子票证方面的应用，创新业务模式，不断提升双方的产品应用范围，上海收付宝与公司一致同意在电子身份认证领域开展紧密合作，经友好协商，达成了合作协议。
伟明环保：中标生活垃圾焚烧发电特许经营项目
伟明环保（603568）6月10日晚间公告，公司中标枝江市生活垃圾焚烧发电特许经营项目，该项目生活垃圾处理规模为600吨/日，估算总投资合计约为3.89亿元（含税）。
【股权变动】
正虹科技：控股股东筹划公司控制权变更 股票停牌
正虹科技（000702）6月10日晚间公告，控股股东屈原农垦正在筹划公司控制权变更有关事项。屈原农垦拟向观盛农业协议转让公司15.13%股份；拟将剩余10%股份的表决权委托给观盛投资，同时公司筹划向观盛投资非公开发行股票等事宜。若上述有关事项最终达成，将导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司股票自6月13日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
鲁银投资：控股子公司鲁银储能公司拟增资扩股引入战略投资者
鲁银投资（600784）6月10日晚间公告，公司控股子公司鲁银储能公司拟增资扩股引入1家战略投资者，增资金额不低于5000万元。同时公司拟对鲁银储能公司增资不低于1.2亿元。公司同日公告，控股子公司鲁银新能源公司拟投资建设150兆瓦光伏项目，项目计划投资总额7.15亿元。
【重大投资】
湖北能源：拟投建多个电站项目
湖北能源（000883）6月10日晚间公告，拟由公司间接控股子公司竹瑞晟鑫公司以总投资不超过7.62亿元投资建设并后续运营管理公安县狮子口150兆瓦农光互补光伏发电项目。拟由公司间接控股子公司阳新鑫光公司以总投资不超过6.6亿万元投资建设并后续运营管理黄石阳新木港80兆瓦及黄石阳新三溪50兆瓦渔光互补光伏电站项目。间接控股子公司首义新能源公司拟以总投资不超过5.17亿元投资建设石首市南口镇100兆瓦农光互补发电项目。
顺威股份：拟以1亿元设子公司 发展汽车业务板块
顺威股份（002676）6月10日晚间公告，公司拟以自有资金1亿元投资设立全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司，主要从事汽车精密注塑、精密模具、汽车喷涂与电镀等汽车业务，同时经营改性塑料、高端风叶、智能装备的研发、生产和销售，原材料销售的业务以及以自有资金投资。
中航产融：子公司航空投资拟出资3亿元参与中航电子定增
中航产融（600705）6月10日晚间公告，中航电子拟向中航机电换股股东发行股份换股吸收合并中航机电，并采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过50亿元，其中公司全资子公司航空投资拟出资3亿元现金参与认购。
罗普斯金：拟不超1.5亿元购买盘扣式钢管支架构件等安全施工工程材料
罗普斯金（002333）6月10日晚间公告，公司拟投资不超过1.5亿元购买盘扣式钢管支架构件等安全施工工程材料，资金来源为公司自有资金及自筹资金，未来将根据市场需求及业务开展情况分期逐步投入。本次公司投资盘扣式构件租赁业务，在获取稳定的租金收入同时，有利于提升资金使用效率，有助于增强公司整体盈利能力。
海力风电：拟20亿元投建海上高端装备制造出口基地项目
海力风电（301155）6月10日晚间公告，公司于近日和启东市人民政府签署《投资协议书》，拟在启东市吕四港经济开发区投资建设海上高端装备制造出口基地项目，项目主要产品包括导管架（海上风电/海上钻井平台）、漂浮式基础、海上平台（包括大型模块化海上升压站）、海洋牧场、海上重型单桩基础等海洋工程高端装备。项目规划用地约400亩，总投资20亿元，本次投资的资金来源为自筹资金。
四川路桥：公司确定为金川公司破产重组投资人 交易总金额约10.4亿元
四川路桥（600039）6月10日晚间公告，公司收到四川省会东县人民法院民事裁定书，根据裁定书显示法院批准通过了《金川公司重整计划草案》，公司已确定为金川公司的破产重组投资人。本次交易总金额约为10.4亿元，其中拟通过破产重整以现金方式出资4.3亿元收购金川公司100%股权；复工复产、矿山建设、技改及其他基础设施投资等约6.1亿元。
【并购重组】
金圆股份：拟购买锂源矿业剩余49%股权 股票复牌
金圆股份（000546）6月10日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买刘燕、柳拓、加布持有的锂源矿业49%股权。本次交易完成后，锂源矿业将成为公司的全资子公司。公司股票将于6月13日开市起复牌。
京新药业：拟以2.15亿元收购胡庆余堂5.88%股权
京新药业（002020）6月10日晚间公告，公司拟以自有资金2.15亿元收购新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）持有的杭州胡庆余堂医药控股有限公司5.8824%股权。公司与元金健康受同一自然人吕钢先生控制，构成关联关系，本次交易构成关联交易。
英杰电气：拟5亿元投建新能源充电桩专业制造及电化学储能业务基地项目
英杰电气（300820）6月10日晚间公告，公司与德阳经济技术开发区管理委员会于6月9日签订《项目投资协议》，公司拟在德阳经济技术开发区投资建设新能源充电桩专业制造及电化学储能业务基地项目。项目计划总投资额5亿元，项目分三期建设，资金来源为公司自有资金及自筹资金。
【再融资】
ST众泰：拟定增募资不超60亿元 用于新能源智能网联汽车项目
ST众泰（000980）6月10日晚间公告，拟非公开发行股票募集资金总额不超过60亿元，用于新能源智能网联汽车开发及研发能力提升项目、渠道建设项目及补充流动资金。
清新环境：拟定增募资不超27.2亿元
清新环境（002573）6月10日晚间公告，拟非公开发行股票募集资金总额不超过27.2亿元，用于危废综合处置项目、大气治理项目、补充流动资金及偿还银行借款。
中伟股份：拟定增募资不超66.8亿元 用于印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目等
中伟股份（300919）6月10日晚间公告，拟向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过66.8亿元，用于印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目、贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目、广西南部基地年产8万金吨高冰镍项目、贵州开阳基地年产20万吨磷酸铁项目及补充流动资金。
海辰药业：拟定增募资不超4亿元 用于抗新冠原料药关键中间体建设项目等
海辰药业（300584）6月10日晚间公告，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过4亿元，用于海辰药业肥东固体制剂建设项目、年产5000吨锂电池电解液添加剂及150吨抗新冠原料药关键中间体建设项目和研发中心建设及药品研发项目。
【其他】
广田集团：新增逾期本金合计2.81亿元
广田集团（002482）6月10日晚间公告，受第一大客户恒大集团债务危机影响，公司应收账款周转缓慢，公司及子公司深圳广田智能科技有限公司广田智能、广田建设等近期因流动资金紧张出现部分银行债务逾期的情形，除前期已披露债务逾期情况外，截至本公告披露日，新增逾期本金合计2.81亿元。
天富能源：放开师市车用天然气售价对公司本年度收入及利润影响暂无法预计
天富能源（600509）6月10日晚间公告，近日，公司收到新疆生产建设兵团第八师发改委文件《关于放开师市车用天然气销售价格的通知》。本次放开师市车用天然气销售价格后，公司车用天然气销售价格实行市场调节价，并根据市场经营、供求等情况自主确定销售价格，因此对公司本年度的收入及利润影响暂无法预计。
