1、唐山烧烤店打人事件

从商户的角度出发，一个摄像头是性价比最高的安防设施。除了监控、防盗、震慑犯罪分子、预防事故发生等作用，还对“安全城市”的建设起到了一定作用。我建议大家在家里或者出入口安装一个摄像头是很有必要的，高清语音带回放，还能预防隔壁老王。

安防摄像头：海康威视（萤石）、大华股份（乐橙）、安联锐视、安居宝

 

2、全国统一电子烟交易管理平台将于6月15日正式运行

届时依法取得烟草专卖许可证的电子烟用烟碱生产企业、雾化物生产企业、电子烟生产企业、电子烟批发企业、电子烟零售经营主体等各类电子烟市场主体应逐步上平台进行交易和结算。依据《电子烟管理办法》有关规定，未取得生产许可证电子烟生产企业不得通过电子烟交易平台进行交易。

上游尼古丁：润都股份、金城医药（2家上市公司许可证已受理）

生产企业：顺灏股份、劲嘉股份、集友股份（申报待批）

陕西金叶：陕西中烟和湖北中烟参股

 

3、美国CPI再创新高、金价反弹

美国5月消费者物价指数（CPI）同比上升8.6%，高于市场预期的8.3%，再度刷新1981年12月以来的最大涨幅。COMEX黄金上涨1.21%至1875美元/盎司。

黄金：西部黄金、湖南黄金、银泰黄金、赤峰黄金、曼卡龙

 

4、中汽协：5月份新能源汽车销量同比增长105%

从中国汽车工业协会获悉，中国5月份新能源汽车销量44.7万辆，同比增长105.2%；1-5月累计销量200.3万辆，同比增长111.2%。

长安汽车发布，对标五菱神车的Lumin上市，11小时订单破15800辆。

6月10日，六安市政府与蔚来签署框架合作协议，一期计划于2023年上半年建成投产，届时将具备年产30万吨铝压铸产能。在签约仪式上，文灿集团、立中集团、明豪集团、昆山达亚汽车零部件有限公司、源件星球5家首批入驻园区的企业和六安经开区签署落地协议。

汽配：哈工智能、万安科技、继峰股份、文灿股份、立中集团

整车：海马汽车、比亚迪、长安汽车、小康股份

 

5、国办印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案

方案提出：加快开展城市燃气管道等老化更新改造工作，彻底消除安全隐患。2022年抓紧启动实施一批老化更新改造项目。2025年底前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。据应急管理部初步统计，现在全国已经有近10万公里管道出现不同程度的老化。

燃气管道：金洲管道、友发集团

智能气表：汉威科技、威x智能、金卡智能

 

6、主题事件涨停

①科技部部长发布会表示：超超临界高效发电技术已处于全球先进水平，正在向全国推广

华西能源、常宝股份、科远智慧

 

②华晨汽车6月30日召开实质合并重整案第三次债权人会议

申华控股

 

③媒体报道滴滴正与国机汽车就收购后者旗下电动汽车业务国机智骏的三分之一股份进行商谈；公司公告称，截至公告日，公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议

国机汽车

 

④汽车一体化压铸，5年复合增速160%

哈工智能、常铝股份、文灿股份、广东鸿图、嵘泰股份、立中集团、合力科技

 

⑤俄罗斯对欧洲多国断供天然气、美国自由港LNG终端将停摆至少三周

贵州燃气、广聚能源

 

⑥银行流动性指标显示央行有降准预期

光大证券、国联证券

 

⑦印尼煤炭基准价大幅提升，夏季用电高峰即将来临，欧洲、印度抢煤，国内外煤价持续倒挂

郑州煤电

 

⑧五矿集团设定国企改革目标，七一前在突破重点难点任务上取得成效

五矿发展、株冶集团

 

⑨华为伙伴暨开发者大会6月15日举行：F5G智简全光网、用光重塑行业

瑞斯康达

 

⑩华为5G手机壳6月10日开启预售

数源科技

 

⑪华为家用充电桩上线、美国推进50万台充电站建设

伊戈尔、北巴传媒、三友联众

 

⑫光伏级三氯氢硅自3月份以来从18000元/吨上涨至27000-27500元/吨，今明两年三氯氢硅供需依旧紧平衡甚至紧缺

三孚股份、集泰股份、恒星科技、合盛硅业

 

⑬江汉盐穴天然气储气库首口储气井8日正式投产注气

雪天盐业、苏盐井神

 

⑭全国统一电子烟交易管理平台将于6月15日正式运行

润都股份

 

⑮《化妆品用原料 β-烟酰胺单核苷酸》NMN行业首个标准公布

兄弟科技

 

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

公告涨停：海汽集团9、积成电子2

超级临界：华西能源7、常宝股份4、科远智慧4

新股概念：铖昌科技5

汽车相关：申华控股3、国机汽车3、哈工智能2

油气概念：贵州燃气3、广聚能源2

金融概念：光大证券3

煤炭板块：郑州煤电2

  

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

二、全球市场和中概股

1、A50指数：下跌0.79%

社融数据超预期，5月份社会融资规模增量为2.79万亿元，比上年同期多8399亿元，信贷数据明显回暖。

   

2、美股板块

美国5月消费者物价指数（CPI）同比上升8.6%，高于市场预期的8.3%，再度刷新1981年12月以来的最大涨幅。通胀数据再次重创股市，华尔街开始猜测美联储将于下次加息75个基点。

  

3、热门美股

  

4、热门中概股

  

三、隔夜期货

 

  

四、个股公告精选

​海辰药业：拟定增4亿元用于抗新冠原料药关键中间体建设项目等

中伟股份：拟定增66.8亿元用于印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目等

嘉元科技：拟定增47.22亿用于高性能锂电铜箔募集资金投资项目等

海力风电：拟20亿元投建海上高端装备制造出口基地

湖北能源：拟7.62亿元投建石首市南口镇100兆瓦农光互补电站项目

四川路桥：确定为金川公司破产重组投资人、交易总金额约10.4亿元

中银绒业：磷酸铁锂项目取得环评批复

川恒股份：小坝磷矿山采矿权开采深度增加300米

广联航空：拟以1.2亿元收购成都航新30%股权

京新药业：拟为2.15亿收购元金健康持有的胡庆余堂5.8%股权

北京君正：获绍兴韦豪举牌，拟继续增持公司股份

 

五、停复牌

中航机电：复牌，中航电子拟换股吸收

中航电子：复牌，拟换股吸收合并中航机电

金圆股份：复牌，拟购买锂y矿业剩余49%股权

 

正虹科技：停牌，控股股东筹划公司控制权变更

启明星辰：停牌，实控人筹划控制权变更事项

 

六、地雷阵

汤 姆 猫：股东拟减持6.00%股份

泰瑞机器：股东拟减持5.99%股份

丝路视觉：股东拟减持3.82%股份

森 麒 麟：股东拟减持3.60%股份

药明康德：股东拟减持3.00%股份

昭衍新药：股东拟减持2.31%股份

万孚生物：股东拟减持2.04%股份

华恒生物：股东拟减持2.00%股份

辽宁能源：股东拟减持2.00%股份

中持股份：股东拟减持2.00%股份

松井股份：股东拟减持1.88%股份

泰禾智能：股东拟减持1.48%股份

龙软科技：股东拟减持1.34%股份

科达制造：股东拟减持1.30%股份

京 泉 华：股东拟减持1.09%股份

武汉凡谷：股东拟减持1.00%股份

西宁特钢：股东拟减持1.00%股份

辉丰股份：股东拟减持1.00%股份

光大证券：存三大问题，证监会对公司采取责令改正措施

本周限售解禁前三：国茂股份84亿、东威科技37亿、三环集团28亿

  

七、机构席位

当日3机构买入：华软科技

当日2机构买入：晨光新材、广田集团

  

八、北向资金

上一个交易日净流入120亿

上一个交易日净流入前三：贵州茅台、伊利股份、兴业银行

  

九、证券报要闻

1、软包锂电池催热铝塑膜市场（上证）

在新能源锂电池产业链快速发展的带动下，市场对铝塑膜的需求激增。某生产铝塑膜上市公司负责人近日表示，目前业内各大企业都是以订单排产，公司也面临明显的产能瓶颈，正在积极进行扩产。另外，比亚迪也将在其“大刀片”电池上也使用铝塑膜软包电芯+外部铝壳封装方案。目前国内市场份额超七成属于日韩企业。但日韩企业现有铝塑膜产能有限，且扩产速度慢，产能释放跟不上全球软包行业的迅猛发展。国产铝塑膜价格优势明显，具备较大成长空间。

新纶新材：已成为LG、孚能、捷威等软包电池龙头的合格供应商，并与蜂巢达成战略合作协议。

紫江企业：最早布局铝塑膜生产，已与ATL、比亚迪、鹏辉能源等厂商建立稳定合作关系。

 

2、华为云将发布创新服务、千亿级产业投资空间可期（上证）

华为伙伴暨开发者大会2022将于本月15日-16日召开。华为云将在本届大会发布一系列创新云服务，覆盖经验即服务、技术即服务和基础设施即服务，并发布新的生态策略，还将举办“F5G智简全光网，用光重塑行业”等多场主题演讲。

博创科技：已有多条产品线支持5G和F5G网络建设。

中际旭创：控股子公司储翰科技是10G PON领域的主力供应商之一，可以提供F5G相应的解决方案。

 

3、能源局要求加快项目开发建设、抽水蓄能潜力巨大（上证）

国家能源局近日召开推进抽水蓄能项目开发建设视频会议，要求加快抽水蓄能项目开发建设，提前谋划电力设备制造结构调整，提高机组设备制造产能，满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要等。

文山电力：拟重组成为南方电网抽水蓄能及储能业务平台。

国电南瑞：是电力系统自动化龙头，深度布局新型电力系统建设与电网升级发展。

 

4、全国首个省级“风电下乡”方案出炉（时报）

吉林省能源局印发了《吉林省能源局2022年度推进新能源乡村振兴工程工作方案》通知。文件提出，2022年在吉林省9个市(州)以及长白山管委会、梅河口市，约3000个行政村开展新能源乡村振兴工程(全省共计9034个行政村未开展乡村振兴工程，各县(市、区)行政村数量以省民政厅提供数据为准)。每个行政村建设100千瓦风电项目或200千瓦光伏发电项目，2024年度实现省内全面覆盖。这是全国首个出台的省级“新能源+乡村振兴”方案，具有借鉴意义。

天能重工：以风力发电机组塔架制造为基础，深耕风电塔筒制造细分领域，逐步形成风力发电机组塔架制造、海工装备制造、新能源开发利用以及战略投资等为核心的产业集团。公司积极参与业主老旧风场改造，同时也积极跟进相关乡村风电政策。

银星能源：公司主营业风力发电，截止到2021年12月末，建成投运风电装机容量140.68万千瓦，目前正在收购控股股东20万千瓦的风电项目，公司将积极跟进相关乡村风电政策。

 

5、城市燃气管道更新改造实施方案落地（时报）

6月10日，国办印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》，方案提出，加快开展城市燃气管道等老化更新改造工作，彻底消除安全隐患。2022年抓紧启动实施一批老化更新改造项目。2025年底前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。方案明确了更新改造对象范围，并同步推进数字化、网络化、智能化建设，加强管道和设施运维养护。此外，方案要求加大融资保障力度，并明确落实税费减免政策，完善相关配套措施等。

友发集团：公司是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，连续16年焊接钢管产销量全国第一，公司全年销售量1500万吨，市占率高，受益城市燃气观望改造带来的焊接钢管需求的爆发。

汉威科技：公司在智慧城市领域深耕多年，业务涉及智慧水务、智慧燃气等信息化改造项目，燃气管道改造推动下，公司望充分发挥在燃气安全领域的业务优势，实现更多的业绩增长。

 

6、腾远钴业：钴盐二期募投项目预计下半年试生产（时报）

接受机构调研时表示，公司前几大客户需要的钴盐量都相对比较大，而受限于目前公司的产能，无法满足目前客户的需求量，因此二期募投项目公司是提前投建的，预计今年下半年试生产，公司会在量与利润率做权衡。近几年，公司营收增长较快，今年还新增了电钴产品，2022年公司希望有30%以上的产能提升，2023年公司希望产能快速释放，同时为了维持竞争力，公司会在量与利润率做权衡。公司在海外布局了电池废料，同时在国内也打造了回收料的产线，将电池废料直接合成到三元，对公司而言更有竞争优势。

 

7、隆基机械：为比亚迪高端车型配套比例达85%以上（时报）

互动平台表示，比亚迪是公司重要客户之一，双方一直保持良好合作关系；公司主要为比亚迪汽车的高端车型配套；目前，比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型，以及海豹两驱版、比亚迪与奔驰合资的腾势D9等车型均由我司配套，配套比例大约占到85%以上。

 

8、特斯拉即将推出全新自动驾驶系统（中证）

马斯克近日表示，特斯拉自动驾驶软件FSD BETA新版本将在两周内推出。众所周知，马斯克一直钟情毫米波雷达而非激光雷达，在近期特斯拉提交的一份技术审核文件显示，特斯拉4D成像毫米波雷达已经正式应用于量产。

雷科防务：互动平台表示，正积极推进L4级毫米波雷达产品的研发工作。4D点云雷达正在按计划研发调试，预计年底上市。

威孚高科：4D毫米波雷达产品已处于市场导入阶段。

 

9、对外几乎都无可供货源、磷矿石年涨幅接近翻倍（中证）

据生意社数据监测显示，截止6月8日，我国30%品位磷矿石主流地区参考均价在976元/吨附近，迭创历史新高。与6月1日（磷矿石参考价格910元/吨）相比，价格上调76元/吨，涨幅7.33%，5月以来涨幅超过20%，最近一年涨幅接近翻倍。

兴发集团：为国内磷化工行业龙头企业，磷矿资源储量及产能居行业前列，拥有采矿权的磷矿资源储量约 4.61 亿吨，产能超过500 万吨/年。

湖北宜化：在湖北宜昌、四川两地拥有年产130万吨磷矿的采矿权。

 

10、国办发文实施城市燃气管道等老化更新改造（中证）

方案提出，组织开展城市燃气等管道和设施普查，编制地方城市燃气管道等老化更新改造方案。加强统筹协调，加快推进项目实施，同步推进数字化、网络化、智能化建设，加强管道和设施运维养护。加大财政资金支持和融资保障力度，落实税费减免政策。鼓励商业银行在风险可控、商业可持续前提下，依法合规加大对城市燃气管道等老化更新改造项目的信贷支持。

A股相关概念股主要有青龙管业、威x智能等。

 

十、新股和新债（发行市盈率和行业市盈率对比）

 

  

 

 

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