通胀迟迟不见顶。市场开始关注中欧化工差价套利的新逻辑。因为统计起来相当的费劲,覆盖化工标的又杂多,导致信息差很大。已经有一些分支异动,磷化工、炭黑等。通胀线属于时不时发酵一下,完全可以轮动多扑腾几天。比如和欧洲天然气相关性较高的TDI、原材料更复杂的维生素等。具体可以参考国海的研报:《欧洲成本大增,利好中国化工品出口》。
华为伙伴暨开发者大会2022。目前没有看到预期较高的鸿蒙3的影子。以前的大会叫HDC,这次叫做HPDC,不太一样。本次会议的重点是2P(合作伙伴),而不是2D(开发者)。从议程来看aPaaS、F5G、自动驾驶等领域的更新才是主角。猜测鸿蒙3还要再等一个月。
港股新东方在线大涨,主播带货+英语教育模式。今天教育股也借力大涨,严格说既不是一个行业,也不是一个逻辑。一个延后就业,一个转型直播带货。当然,掌握教师资源的学校可以转型网红MCN,这番畅想也无可厚非。但注意新东方是在抖音平台直播,而不是独立的企业直播平台。
人民币汇率一周来震荡走弱。
北京疫情形式严峻。
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今年经济不确定性很大。疫情也说不好,国外还有一个通胀后的滞胀之剑高悬。怎么保经济、怎么拉就业,其实也就那几招。肯定会构建蓄水池,专升本、职教、考公、事业单位扩招等等。消费方面汽车、电子烟,这都是容易用政策拉动的超级行业。电子烟这些年不是压的死死的,只要利益分配好了,稍微给些政策,让利一点点给市场,马上不就起来了。
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华为开天aPaaS,俗称低代码。合作伙伴:用友、金蝶、中软国际、赛意信息、数字认证、软通动力等。
这里的MCU啥意思?视频会议系统中多点控制单元?