1、国内货币政策宽松窗口期、金融行业分类

券商：光大证券、长城证券、红塔证券、财达证券

银行：兰州银行、瑞丰银行、齐鲁银行

期货：永安期货、瑞达期货、中国中期、南华期货

保险：中国人寿、新华保险、中国人保、中国平安

互联金融：中科金财、大智慧、财富趋势、银之杰

多元金融：新力金融、越秀金控、民生控股

参股券商：锦龙股份、东莞控股

 

2、国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》

2022-2024年，每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额。强化粤港澳科技联合创新、打造重大科技创新平台、培育发展高新技术产业、建设中国企业“走出去”综合服务基地、增强国际航运物流枢纽功能、有序推进金融市场互联互通、加强城市规划建设领域合作、稳步推进智慧城市建设。

南沙：广州港、广州浪奇、珠江啤酒、嘉城国际、惠威科技、天创时尚、云从科技、奥飞数据

 

3、国产大飞机C919即将取证交付

6月14日，中宣部举办的工业和信息化发展成就发布会上，工信部副部长徐晓兰在发布会上透露，C919大飞机取得重大突破，即将取证交付。

大飞机：博云新材、通达股份、四川九州、广联航空

 

4、美媒：拜登倾向于放宽特朗普时期部分对华关税

有知情人士爆料，美国总统拜登上周在白宫椭圆形办公室与内阁主要成员会面时表示，他倾向于从特朗普时期对中国输美产品加征关税的清单中移除一些产品。报道称，拜登是在当地时间7日与主要内阁成员的一次会面上表露出这一想法的，相关的正式公告预计最早将于本月发布。

关税概念：久祺股份、龙头股份、上海三毛、比依股份

 

5、富临精工与华为签署车载供应商发展项目目标书

6月13日，华为全球采购认证部采购工程部部长陶红明、数字能源产品线副总裁徐学兵和数字能源采购工程部部长龚黎等一行11人莅临富临精工（绵阳总部），就华为车载供应商发展项目开展合作研讨。富临精工总经理阳宇与华为全球采购认证部采购工程部部长陶红明完成签署车载供应商发展目标书。

富临精工作为华为战略供应商，为华为配套的有智能电驱动车载减速器总成及其零部件项目，其中车载减速器已批量供货超1万台套。

 

6、新华W推出格S尔王数字藏品

6月15日，新华W推出“进阶吧！格S尔王”系列数字卡牌，将由新华W参与出品的电影《格S尔王之磨炼》中的动画原型铸造成“R卡、SR卡和SSR卡”共三个等级的数字卡牌，邀你一起在收集、合成卡牌的过程中，体验电影主人公从少年到封王的故事进程，与传奇英雄格S尔王一起踏上进阶之路。

 

7、恒星科技：金刚线+有机硅、目标市值210亿元

据中信新能源研报，按照25年420GW装机量测算（需要生产硅片500GW），至少要用3亿公里的金刚线，今年年底行业扩产至接近3亿公里，但真正能开起来的有效产能预计只有2亿公里左右，至少在未来一年时间薄片化和细线化阶段，会出现明显的供需不足情况导致率先发力的头部企业明显受益。

金刚线业务，预计22-23年金刚线收入分别为12/18亿元，按照35%的净利率测算，分别实现净利润4.2/6.3亿元，实现硅片切割金刚线盈利爆发式增长。

有机硅业务，布局产能10万吨，22-23年销量分别达到6/10万吨，按照2.5/2.7万元均价测算，实现收入18/27亿元，完全成本分别为2/1.8万元，净利润分别为0.8/2.7亿元。叠加传统的金属制品业务，预计每年实现30亿的收入和1亿元的稳定净利润。

综上来看，预计22-23年实现净利润6/10亿元，实现跨越式增长。分部来估值，23年金刚线6亿按照25倍，市值150亿元；其他部分4亿利润按照15倍估值，市值看到60亿元，目标市值应该在210亿元。

 

8、主题事件涨停

①印尼煤炭基准价大幅提升，夏季用电高峰即将来临，欧洲、印度抢煤，国内外煤价持续倒挂

郑州煤电、东方银星、陕西黑猫、安泰集团

 

②光伏级三氯氢硅自3月份以来从18000元/吨上涨至27000-27500元/吨，今明两年三氯氢硅供需依旧紧平衡甚至紧缺

集泰股份、和远气体、德联集团、德美化工、合盛硅业、润禾材料

 

③汽车一体化压铸，5年复合增速160%

常铝股份、广东鸿图

 

④中国5月份新能源汽车销量44.7万辆，同比增长105.2%，拉动汽车产业链需求

光洋股份、浙江世宝、兴业科技、襄阳轴承

 

⑤一汽解放宣布其自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行，标志着我国氢气直喷发动机自主研发取得重大突破

一汽解放、雪人股份、苏常柴A

 

⑥长安子品牌欧尚在近期推出的一款全新紧凑型SUV，不仅在盲订期间共获得了7000+的订单量，更是在正式开启预售的12个小时内，累计收获了2309辆的订单量

长安汽车

 

⑦2022-2025年光伏用高纯石英砂需求平均复合增速有望达到25.5%，高纯石英砂供需偏紧，市占率有望加速提升

中旗新材

 

⑧未来1-2个季度，宽松的流动性环境、企业盈利触底回升，有利于权益资产定价，科创板配套改革、行业高质量等政策为券商板块提供催化

长城证券、光大证券、红塔证券、财达证券、大智慧、中信建投

 

⑨中信建投研报曾指出，未来光明将旗下的全兴酒业股权以某种方式注入金枫酒业，以进军白酒领域；近期全兴酒业股权变更，新增股东宁波歌德盈香酒业有限公司，持股33%

金枫酒业

 

⑩全球石油价格上涨，我国迎来年内油价第十涨

中曼石油、首开股份、和顺石油、泰山石油

 

⑪传闻称华润或将收购中炬高新，后者将更名厨邦味业，公司回应未接到相关华润方面的信息

中炬高新

 

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

公告涨停：海汽集团11、达华智能2

新股概念：铖昌科技7

煤炭板块：郑州煤电4、东方银星2

有 机 硅：集泰股份3、和远气体2

汽车相关：常铝股份3、光洋股份3、广东鸿图3、一汽解放2、浙江世宝2、兴业科技2

光伏概念：中旗新材3

金融概念：中科金财2

元 器 件：三 利 谱2

  

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

二、全球市场和中概股

1、A50指数：上涨0.30%

   

2、美股板块

美股三大指数收盘涨跌不一，美联储将于北京时间周四凌晨02:00公布最新利率决议。热门中概股多数大幅收涨，新东方涨24.39%，蔚来涨16.70%，拼多多涨11.96%，理想汽车涨10.91%。

  

3、热门美股

  

4、热门中概股

新东方概念：豆神教育、盛通股份、二六三

  

三、隔夜期货

俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)发布消息称，通过“北溪”天然气管道的输气量可能将只保障在每昼夜约1亿立方米左右的水平，与原计划的每昼夜1.67亿立方米输气量相比，下降近40%。欧洲天然气价格上涨，美国天然气价格下跌。

 

  

四、个股公告精选

​云南白药：国有股权公司引入中国人寿增资90亿元

福 斯 特：拟2.26亿美元投资高效电池封装胶膜项目

北方国际：签署6.27亿美元海外项目大单

中国中铁：近期中标约753.7亿元重大工程项目

上海沿浦：收到客户的定点通知书，将生产供应4款新车型的汽车座椅骨桀产品

保隆科技：收到北美某一级供应商的定点通知书

凯盛科技：拟投建年产6000吨电子封装用球形粉体材料项目

北京科锐：拟收购四川瞿唐100%股权，完善新能源业务施工资质

中核钛白：签2GW源网荷储一体化新能源发电项目投资框架协议

中通客车：收到增值税期末留抵退税款7.39亿元

小康股份：控股子公司已收到资产转让款项1.08亿美元

 

五、停复牌

粤泰股份：复牌，摘帽

 

六、地雷阵

东航物流：股东拟减持9.00%股份

贤丰控股：股东拟减持4.00%股份

我武生物：股东拟减持2.00%股份

宇新股份：股东拟减持2.00%股份

赛意信息：股东拟减持1.89%股份

粤桂股份：股东拟减持1.45%股份

北京君正：股东拟减持1.33%股份

川环科技：股东拟减持1.00%股份

 

七、机构席位

当日5机构买入：继峰股份

当日3机构买入：嵘泰股份、上海沿浦

  

八、北向资金

上一个交易日净流入39亿

上一个交易日净流入前三：贵州茅台、伊利股份、特变电工

  

九、证券报要闻

1、深水油气开发装备研制获重要进展（上证）

中国海油宣布，我国首套国产化深水水下采油树正式投入使用。这是海洋油气水下生产系统的核心组成部分，此前全球仅有5家欧美公司掌握该系统的设计建造技术。意味着我国深水油气开发关键技术装备研制迈出了关键一步，可推动一些此前没有经济效益的油气藏得到有效开发。

中海油服：是海上油气开采服务龙头，占据技术和规模优势。

海油工程：今年取得巴西石油FPSOEPC总包资格，标志公司进入FPSO世界第一梯队。

 

2、理想第二款车型将发布、车身轻量化成为行业趋势（上证）

理想汽车宣布，其智能旗舰SUV理想L9将于6月21日正式发布。公司创始人李想此前表示，L9车身上采用了大量的铝材。公司透露的底盘图上，也可以看到铝合金的全框式副车架。

西部证券认为，车身+底盘结构件作为汽车轻量化的重要组成部分，轻量化超势明确，空间广阔。另外，“新势力”造车企业发展如火如茶，传统品牌陆续跟进一体压铸布局。机构预计，2025年单车一体压铸零部件将包括后底板、前底板、中底板、电池托盘等进一步提升轻量化材料需求。

文灿股份：主营铝合金铸件，积极布局车一体压铸技术。

云海金厲：拥有镁合金轮毂产品，为汽车轻量化重要材料。

 

3、磷酸锰铁锂产业化提速（时报）

磷酸锰铁锂（LMFP)作为磷酸铁锂的升级版，是在磷酸铁锂的基础上添加锰元素而获得的新型正极材料，凭借高电压、高安全性、低成本等优势愈发受到市场青睐，产业链上下游企业纷纷布局，产业化提速。 日前，中贝材料旗下国内首条万吨级磷酸锰铁锂智慧工厂完成交付并全面投产。与此同时，近日江苏珩创纳米公司年产5000吨磷酸锰铁锂正极材料项目落地江苏盐城，该公司于今年2月10日刚刚成立。此外，电池企业也纷纷瞄准赛道加大布局。宁德时代投资的泰锂能近期计划新建年产3000吨磷酸锰铁锂产线。天能股份也表示，已具备磷酸锰铁锂等产品的生产能力。

合纵科技：公司已于去年开展磷酸锰铁锂前驱体产品研发，目前已完成多型号磷酸锰铁锂前驱体产品中试，并开始向下游新能源企业送样测试。

光华科技：公司取得制备磷酸锰铁锂的发明专利。制备磷酸锰铁锂的设备、工艺简单，原子经济性好，环境压力小，制造成本低，易于进行工业化生产，并且通过控制终产物的粒径，提高了磷酸锰铁锂作为电池正极材料的放电比容量。

 

4、重组胶原蛋白厂商资本化加速（时报）

继重组胶原蛋白赛道头部企业巨子生物向港交所递交招股书后，近日另一家胶原蛋白厂商锦波生物在北交所上市申请获受理，重组胶原蛋白标的资本化进程加速，市场关注度提升。 重组胶原蛋白在专业皮肤护理、肌肤焕活、生物医用三大领域得到多元应用。据弗若斯特沙利文数据，2021年中国胶原蛋白产品市场规模288亿元，其中重组胶原蛋白市场规模108亿元，重组胶原蛋白为目前渗透率最低、增速最高的细分市场，预计未来以42.4%的复合增速从2022年的185亿元增加至2027年的1083亿元。

东宝生物：拥有国内领先的、具有自主知识产权的小分子量胶原蛋白生产技术，公司胶原蛋白原料产品已经发展成为行业内领先品牌，广泛应用于国内知名的食品、保健品、化妆品企业。

华熙生物：同时布局合成生物重组胶原和天然胶原，叠加强发酵能力、产业转化能力，在原料和产品化方面兼具潜力。

 

5、厦门国贸：控股子公司主营硅材料的生产及销售（时报）

公司供应链管理业务核心品类规模持续增长，同时积极探索、发展新的业务品类，并适度投资了上游矿产资源，打造新的业务增长极。多个新品类如原油、煤焦、镍、铬、硅及制品等已形成规模，荣获“2021年度中国镍铬不锈钢优秀供应链企业”。此外，公司控股子公司怒江国贸硅业有限公司主营硅材料的生产及销售，主要产品为金属硅，应用于冶金行业与化学行业，是冶金硅、多晶硅的原材料，可与公司优势品种金属硅形成产业链协同效应。

 

6、中钨高新：多家客户向公司提出光伏用钨丝订单需求（时报）

接受投资者调研时表示，公司总体经营仍处于良好区间。一季度营收同比增长12.77%。归母净利润同比增长37.82%。二季度疫情影响总体可控，同比有望实现增长。公司年内新增光伏用高强度切割钨丝产能100亿米，预计建设期9个月，三四季度建成，并逐步实现产量爬坡。在新增产能建成之前，公司目前已实现每月1亿米左右的供应量。2022年内预计会有20-30亿米的产量。目前公司与市场上主流的金刚线厂家均有业务联系，多家客户向公司提出了订单需求，目前主要的瓶颈还是在于产能不够，新的产能释放尚需时日。无法全面满足客户的需求。

 

7、深化广州南沙面向世界的粤港澳全面合作（中证）

6月14日，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》。方案提出，到2025年，南沙粤港澳联合科技创新体制机制更加完善，产业合作不断深化，区域创新和产业转化体系初步构建；到2035年，南沙区域创新和产业转化体系更趋成熟，国际科技成果转移转化能力明显提升；生产生活环境日臻完善，公共服务达到世界先进水平，区域内港澳居民数量显著提升；国际一流的营商环境进一步完善，在粤港澳大湾区参与国际合作竞争中发挥引领作用，携手港澳建成高水平对外开放门户，成为粤港澳全面合作的重要平台。

广州浪奇：在广州南沙拥有绿色低碳工业园区。

珠江啤酒：全资子公司广州南沙珠江啤酒有限公司位于广州南沙区。

 

8、LG加大4680圆柱型电池投资（中证）

据报道，6月13日，韩国LG新能源表示将对其韩国梧仓（Ochang）工厂投资7300亿韩元，以提高用于电动汽车的圆柱形电池的产量。LG新能源计划在明年下半年将其投入量产，由此将实现4680圆柱型产品全球最快量产。

江苏国泰：是我国锂离子电池电解液龙头企业，lG新能源是旗下华荣化工重要客户，双方保持着稳定良好的合作关系。

赢合科技：与海外主流电池企业及部分整车厂都保持着紧密沟通，已有订单合作的海外企业包括LG新能源、ACC、宝马等。

 

9、国产大飞机即将取证交付、万亿产业起飞在即（中证）

6月14日，中宣部举办的工业和信息化发展成就发布会上，工信部副部长徐晓兰在发布会上透露，“C919大飞机取得重大突破，即将取证交付”。取证交付，即为取得“航空器适航证”，这是新飞机的准生证，是新机型研发最后也是最关键一环，标志着新飞机完成全部试飞，即将进入商业飞行。

A股相关上市公司主要有博云新材、中航高科等。

 

十、新股和新债（发行市盈率和行业市盈率对比）

  

 

 

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