1、数字人民币应用扩围：购买理财、发放贷款、购买保险、租房补贴

6月15日，建设银行已于近日上线“数字人民币理财产品专区”，为用户提供数字人民币理财服务，账户指定为一类钱包的用户可以直接进行购买。

近期，中国农业银行苏州分行以数字人民币形式向太仓亿砼新型材料科技公司发放普惠贷款150万元，这是由银行发放的全国首笔数字人民币普惠贷款。

全国首张数字人民币车险保单近日正式诞生，姜先生通过使用数字人民币为名下汽车完成了车辆保险费用缴纳。

此外，数字人民币已在住房公积金、租房补贴及缴税业务等多领域落地，数字人民币在金融应用场景拓展步伐加快。

数字人民币：恒宝股份、翠微股份、中科金财、楚天龙、雄帝科技

 

2、外媒报道003航母首次开始注水、6月16日-18日下午下水

根据外媒发布的江南造船厂卫星照片可知，国产新航母003的船坞首次开始注水，这是第一次在003航母的泊位注水。法国军事媒体《EastPendulum》针对003航母的下水时间分析，6月16日-18日下午下水是最佳时间。而下水的依据则是003航母卫星照片的状态和位于江南造船厂的潮汐预报。

航母：亚星锚链、中船防务、中船科技、中国船舶、久之洋

 

3、创意信息：华为欧拉操作系统商业化、孙公司拓林思参与了欧拉系统开发

6月15日，华为伙伴暨开发者大会上，麒麟软件、统信软件、麒麟信安、SUSE、普华基础软件、拓林思、中科创达、科东软件、中科院软件所9家伙伴正式发布基于OpenEuler 22.03 LTS的操作系统商业发行版，将社区创新成果应用于千行百业。目前，整个欧拉系的装机量累计超过170万套，新增市场份额达到19%，预计年底将达到25%，明年将做到中国新增市场份额第一。

拓林思参与了openEuler操作系统的开发，负责 openEuler操作系统中GNOME和XFCE两个组件的开发、测试和漏洞修补等工作，并提交代码到不同版本的openEuler操作系统分支的代码仓库中。上述组件属于openEuler操作系统的桌面组件，可以为用户提供更为方便和快捷的图形化操作，有效降低用户使用门槛。

 

4、美国30天窃取2000亿条数据、涉及全球公民

30天窃取970亿条全球互联网数据和1240亿条电话记录，涉及世界各国大量公民的个人隐私。近日，美国曝出网络窃密丑闻，此次窃密行动的主导者是美国国家安全局（NSA），具体负责执行的是其下属网络战情报搜集部门——接入技术行动处（TAO）。它开发了一系列网络攻击武器，对全球互联网用户进行信息搜集，再通过一种名为“无界线人”的网络平台进行大数据分析，从浩如烟海的信息中筛选出美国所需要的情报，并按需与“五眼联盟”的其他成员共享。无差别针对全球网络用户，个人隐私、商业机密、政府信息无一放过。

网络安全：蓝盾转债、任子行、亚信安全、奇安信

 

5、全国29个省区官宣恢复跨省游

5月31日，河南、湖南、贵州、浙江官宣恢复跨省游；6月1日、四川官宣官宣恢复跨省游；6月2日，重庆、陕西、吉林、辽宁、福建官宣恢复跨省游；加上此前已经恢复的广西、广东、黑龙江、山东、甘肃、江西、云南等，截至6月5日，全国已有29个省区明确恢复了旅游企业的跨省团队游业务。

旅游复苏：西域旅游、曲江文旅、云南旅游、众信旅游、国旅联合

 

6、国常会议：地下综合管廊

会议强调，地下综合管廊是城市“里子”工程，带动能力强，是一举多得的代表性项目，要结合老旧管网改造推进建设。科学规划，健全收费回报机制，吸引社会资本参与。引导金融机构发放长期贷款。

管网建设：青龙管业、韩建河山、国统股份、纳川股份

 

7、主题事件涨停

①印尼煤炭基准价大幅提升，夏季用电高峰即将来临，欧洲、印度抢煤，国内外煤价持续倒挂

郑州煤电

 

②光伏级三氯氢硅自3月份以来从18000元/吨上涨至27000-27500元/吨，今明两年三氯氢硅供需依旧紧平衡甚至紧缺

集泰股份、德联集团

 

③中国5月份新能源汽车销量44.7万辆，同比增长105.2%，拉动汽车产业链需求

光洋股份、浙江世宝、恒立实业

 

④未来1-2个季度，宽松的流动性环境、企业盈利触底回升，有利于权益资产定价，科创板配套改革、行业高质量等政策为券商板块提供催化

长城证券、光大证券、大智慧、红塔证券、天茂集团、瑞丰银行

 

⑤《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，支持符合条件的港澳投资者依法申请设立证券公司、期货公司、基金公司等持牌金融机构

天创时尚、珠江股份、华金资本、越秀金控

 

⑥新东方直播的“东方甄选”因英语老师双语直播带货爆火，俞敏洪称已组建“新东方直播间”队伍专门推广教育产品，新东方股价创下近期新高。

昂立教育、豆神教育

 

⑦全行业减产，京东方，华星光电，惠科已经从6月开始大幅度减少大尺寸面板母玻璃投片量

彩虹股份

 

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

新股概念：铖昌科技8

煤炭板块：郑州煤电5

有 机 硅：集泰股份4、德联集团2

汽车相关：光洋股份4、浙江世宝3、恒立实业2

金融概念：长城证券2、光大证券2、大 智 慧2、红塔证券2

公告涨停：天马科技2、明新旭腾2

油气概念：神开股份2

化 妆 品：青岛金王2

  

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

二、全球市场和中概股

1、A50指数：上涨0.34%

   

2、美股板块

美股三大指数周三全线收涨。联储联邦公开市场委员会（FOMC）将基准利率上调75个基点，美联储主席鲍威尔强调这种加息幅度难以持续，并且不会成为常态。

  

3、热门美股

  

4、热门中概股

  

三、隔夜期货

①俄罗斯连续削减北溪管道输气量，经北溪天然气管道对欧洲国家的天然气输送量将降至每昼夜6700多万立方米。

天然气：贵州燃气、首华燃气、新天然气、蓝焰控股

②9家锡冶炼厂宣布停产检修、约占国内总产量的75%

锡：锡业股份

 

  

四、个股公告精选

​亚宝药业：新冠药YBSW015注射液在澳大利亚获得开展I期临床试验许可

合金投资：控制权被溢价转让给广汇能源、作价7.5亿元

广汇能源：拟20亿元新设子公司、开发运营马朗煤矿

英 飞 特：拟购买欧司朗旗下照明组件数字系统事业部

华创阳安：子公司华创证券收到法院关于太平洋证券股权司法拍卖成交确认书

卧龙地产：筹划现金收购浙江卧龙矿业

百利科技：签订13.73亿元工程总承包合同

永安林业：转让林业资产获利2.9亿元

星源材质：与Freyr签订7.37亿销售量和价格预订协议

润建股份：签订总投资约34亿元新能源项目合作协议

天顺风能：控股子公司拟与深圳智慧能源签署4.81亿元项目合同

华锋股份：拟涉足XFC极速充电电池领域

穗恒运A：拟28亿元投建白云恒运天然气发电项目

奥联电子：与洛必德签订战略合作协议、布局服务机器人市场

以岭药业：向全体股东赠送连花清咽抑菌喷剂等健康产品

杭叉集团：拟回购1亿至2亿元

佳禾智能：预计上半年净利润同比增长60%-100%

 

五、停复牌

太安堂：复牌，披露一季报

 

六、地雷阵

中山公用：股东拟减持6.00%股份

超捷股份：股东拟减持5.10%股份

北摩高科：股东拟减持3.42%股份

爱玛科技：股东拟减持3.38%股份

星 帅 尔：股东拟减持3.29%股份

华通热力：股东拟减持3.00%股份

祥源新材：股东拟减持3.00%股份

塔牌集团：股东拟减持2.00%股份

海量数据：控股股东及实控人收到证监会立案告知书

 

七、机构席位

当日3机构买入：中科江南

当日2机构买入：紫光股份

  

八、北向资金

上一个交易日净流入138亿

上一个交易日净流入前三：招商银行、伊利股份、平安银行

  

九、证券报要闻

1、首张数字人民币车险保单诞生（上证）

全国首张数字人民币车险保单近日正式诞生。目前数字人民币在金融应用场景拓展步伐加快，已在住房公积金、租房补贴及缴税业务等多领域落地。

四方精创：在区块链和数字人民币领域进行了技术储备和探索，与华为联合发布了分布式开放平台解决方案“Fincube”。

优博讯：与人民银行数字人民币研究所及各大商业银行开展数字人民币的试点开发和应用。

 

2、化学储能示范项目投运在即、钒电池渗透率将提升（上证）

据“大连发布”消息，作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目，大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行。该储能电站采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流电池储能技术，适用于大功率、大容量储能。

攀钢钒钛：是世界钒资源龙头企业，深耕钒电池产业链，拥有深厚的技术及专利储备。

安宁股份：钒钛铁精矿年产量130万吨左右，在钒资源段具备竞争优势。

 

3、巴斯夫扩大在华产能、富锰电池材料应用前景广阔（上证）

据巴斯夫介绍，由其持股51%、杉杉股份持股49%的巴斯夫杉杉电池材料有限公司正在扩大电池材料产能，以满足快速增长的电动汽车市场需求。新产线可用于制造先进的正极活性材料产品组合，包括多晶和单晶的高镍和超高镍镍钴锰（NCM）氧化物，以及富锰（Mn-rich）镍钴锰产品，年产能将提高至十万吨。当前，巴斯夫杉杉的富锰产品已实现吨级规模生产。

湘潭电化：主营电解二氧化锰，控股子公司靖西立劲生产锰酸锂。

红星发展：高纯硫酸锰主要用于锂电池三元正极（前驱体）材料。

 

4、国内生猪价格持续上行、下半年猪价高点或可期（时报）

据百川盈孚，国内生猪价格结束了自5月下旬以来的横盘整理走势，近日迎来快速上涨，并刷新反弹以来新高。6月15日，全国生猪均价报16.19元/公斤，涨幅为0.87%，本周已实现三连涨，累计涨幅超过3%，3月下旬低点至今累计涨幅近40%。期货方面，生猪近月合约LH2207收报17295元/吨，上涨0.99%，本周三个交易日累计涨幅达6%。此外，年内第十二批中央储备冻猪肉收储也将于6月17日下午开始，本次收储挂牌竞价交易4万吨。

生猪产业链公司中，可关注天邦股份、新五丰等。

 

5、车载激光雷达ISO国际标准将启动（时报）

据媒体报道，近日，由中国牵头、德国联合牵头的车载激光雷达ISO国际标准预研工作组启动会正式召开，该项目由禾赛科技的专家代表担任组长，多国代表参加了启动会议。与会专家初步达成以中国提案为基础完善标准框架的共识，并确立了下一步工作计划。启动会的顺利召开，标志着ISO/PWI 13228《道路车辆激光雷达试验方法》标准预研工作正式启动。

万集科技：在机械式、MEMS、全固态激光雷达多个路线均有布局，与宇通和东风就车载激光雷达有商用合作，为其L4级自动驾驶公交车提供激光雷达产品，车规级128线激光雷达正在和乘用车企开展联合测试。

永新光学：与Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳等激光雷达领域国内外知名企业建立合作，定点客户达到10家。

 

6、英飞特：收购欧司朗数字系统事业部、打开LED植物照明成长空间（时报）

英飞特发布重大资产购买预案，拟以现金购买全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的数字系统事业部，产品主要包括各类室内和室外LED驱动电源产品、LED模组、LED光引擎、电子控制装置等，该资产基础价格为7450万欧元，估值工作尚在进行中。通过收购，英飞特将在中大功率的LED驱动电源基础上，补齐中小功率的相应产品序列，跻身全球LED驱动电源龙头。借助标的资产的研发设计能力，公司实现LED系统的智能化、集成化与数字化发展。标的资产则在欧亚地区服务了超过1800名客户，借助其市场渠道，英飞特主营产品将覆盖欧洲区域的终端客户渠道覆盖，获取欧洲市场。据报道，德国等欧洲国家正尝试推行D麻合法化，这将为英飞特LED植物照明业务打开成长空间。

 

7、出版传媒：公司参股中天证券及融盛财险等多家金融机构（时报）

公司主营业务为出版物的出版、发行和印刷以及印刷物资供应业务，同时积极向数字阅读、在线教育、电商销售、知识产权保护、投资金融等领域拓展，逐步形成跨领域、多介质、全链条发展格局。公司参股券商、保险及银行等多家金融机构，包括中天证券股份有限公司、融盛财险股份有限公司及铁岭星村镇银行股份有限公司等，目前经营生产均为正常状态，据2020年年报披露，上述三家金融机构公司参股比例分别为5.85%、11.72%及9.5%。

 

8、涉房涉险、数字人民币应用提速不断“破冰”（中证）

今年以来，数字人民币在金融应用场景实现多领域“破冰”。近日，全国首张数字人民币车险保单正式诞生，这标志着数字人民币在保险应用场景成功落地。同时，目前数字人民币在金融应用场景拓展步伐加快，并已在住房公积金、租房补贴及缴税业务等多领域落地。

正元智慧：与中国人民银行数字人民币研究所签署合作协议。双方发挥各自优势，通过开展数字人民币在公司面向全国各项核心业务支付场景中的创新应用，促进数字人民币生态体系建设。

楚天龙：围绕数字人民币硬件钱包及其相关产品和系统进行了一定的技术积累，实现了数字人民币硬件钱包产品的少量出货，并为银行客户提供了相关技术服务。

 

9、欧拉操作系统商业发行版发布、力争中国新增市场份额第一（中证）

6月15日，华为伙伴暨开发者大会上，麒麟软件、统信软件、麒麟信安、SUSE、普华基础软件、拓林思、中科创达、科东软件、中科院软件所9家伙伴正式发布基于OpenEuler 22.03 LTS的操作系统商业发行版，将社区创新成果应用于千行百业。目前，整个欧拉系的装机量累计超过170万套，新增市场份额达到19%，预计年底将达到25%，明年将做到中国新增市场份额第一。

润和软件：推出了基于OpenEuler开源操作系统的面向边缘网关的工业级安全操作系统发行版HopeEdge OS，并陆续在智能电网、智能园区、工业互联等领域得到实际应用。

新晨科技：核心产品渠道管理云平台和区块链服务平台通过了华为全生态的认证测试（测试环境为鯤鵬CPU、欧拉操作系统、高斯数据库、华为云和华为容器云），获得了华为“企业解决方案伙伴计划”认证。

 

10、国常会强调地下综合管廊是一举多得的代表性项目（中证）

6月15日国常会议，部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资带动消费和就业。会议强调，地下综合管廊是城市“里子”工程，带动能力强，是一举多得的代表性项目，要结合老旧管网改造推进建设。科学规划，健全收费回报机制，吸引社会资本参与。

A股相关概念股主要有纳川股份、深水规院。

 

十、新股和新债（发行市盈率和行业市盈率对比）

  

 

 

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