一、宏观新闻

国内  中央 部委

1、国务院：副总理胡春华在全国乡村建设工作会议上强调，要采取有力措施组织实施好乡村建设行动，逐步使农村基本具备现代生活条件，从而全面推进乡村振兴、实现农村现代化。要因地制宜、分期分批推进，防止“一刀切”和急于求成。要顺应县域内城乡融合发展趋势，统筹推进县乡村建设。

2、全国政协：政协十三届常委会第二十二次会议开幕，围绕“统筹推进绿色低碳高质量发展”协商议政。国务委员王勇作报告指出，要处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，组织实施好“碳达峰十大行动”，谋划布局碳中和工作。

3、发改委：部署各地开展拉网式调查依法查处煤炭价格超出合理区间的行为

近日，在国家发展改革委统一部署下，各地发展改革部门会同市场监管等部门组成调查组，全面开展落实煤炭价格调控监管政策拉网式调查。调查组以重点燃煤电厂5月份电煤采购情况为切入点，全面调阅电煤采购合同，查阅相应煤炭生产流通企业的合同和发票，并对煤炭、电力企业的交易凭证进行交叉比对，形成调查结论。下一步，发展改革部门将会同相关方面持续抓好煤炭价格政策落地见效，对价格超出合理区间的，切实做到发现一起，约谈一起，查处一起。

4、央行：近日，人民银行印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》，支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展。《通知》主要内容包括：一是加大对外贸新业态的支持力度，完善跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策。二是将支付机构跨境业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至经常项下。三是明确银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求。四是明确业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。

5、文旅部：文化和旅游部、国家文物局、国家发展改革委近日联合印发了《黄河文化保护传承弘扬规划》。

《规划》在深入挖掘黄河文化时代价值、推进黄河文化遗产系统保护、创新黄河文化传承利用、打造具有国际影响力的黄河文化旅游带、讲好新时代黄河故事等方面作出安排部署。

6、中宣部：电影局、人社部相关负责人就电影行业享受缓缴政策有关问题表示，把“广播、电视、电影和录音制作业”纳入扩大实施缓缴政策的困难行业范围，不仅包括电影制作行业，也涵盖电影动画制作服务、电影进出口交易服务，电影院线放映服务等电影产业链的各主要细分行业。

7、卫健委：由国家卫健委办公厅、国家中医药局办公室联合制定的《互联网诊疗监管细则（试行）》近日公布，规定处方应由接诊医师本人开具，严禁使用人工智能等自动生成处方等。

8、应急管理部：针对近期中石化集团公司所属企业接连发生生产安全事故、安全风险加大的情况，6月20日，应急管理部联合国务院国资委约谈了中石化集团公司主要负责人。

9、最高检：日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对江苏省委原副书记张敬华作出逮捕决定。

10、国家防总：工作组今天赴广西、广东检查指导珠江流域防汛抗洪工作。

国内  地方  省市

1、广东：前5月广东出口增长6.4％

从海关总署广东分署获悉，今年前5个月，广东外贸进出口3.21万亿元，增长1.9%。其中，出口2.03万亿元，增长6.4%，进口1.18万亿元，下降4.9%。前5个月，广东集成电路进口值增长3.7%，占广东进口总值的35.8%；半导体制造设备进口值增长48.5%。与4月数据相比，半导体制造设备进口值依旧保持高位增长。

2、上海：全力推动经济恢复重振

上海市第十一届委员会第十三次全体会议6月20日在世博中心举行。全会指出，要全力推动经济恢复重振。充分发挥政策效应，用好中央和上海市出台的各类政策，最大限度释放政策的乘数效应、撬动效应和综合效应。稳住经济基本盘，保持金融市场、重点产业和总部机构良好发展态势，帮助企业尽快实现满负荷运转。抓紧谋划一批对上海现代化建设具有强大支撑和促进作用的重大项目，更好提振信心、引导预期。

3、江苏：交通建设投资增长加快

根据江苏省统计局数据，今年1—5月，全省铁路、公路、水运、航空运输业投资同比增长约15% ，其中铁路、公路、水运同比分别增长27.1%、16.1%、50.1%，一举扭转交通基础设施建设投资1-4月的负增长态势，明显高于1—5月全省固定资产投资同比3%和全省基础设施投资同比–3.4%的增速，为全省固定资产投资保持稳定增长发挥了重要作用。

4、河南：用电负荷创历史新高

从国网河南省电力公司了解到，6月19日22时08分，河南省网供电最高用电负荷达到6534万千瓦，创历史新高，较历史最高负荷6515万千瓦增长了19万千瓦。负荷高峰时段河南电网运行平稳，经受住了此次大负荷考验。

5、郑州：被征收人使用房票所购买的商品住房 不计入家庭限购套数

郑州市人民政府发布《郑州市大棚户区改造项目房票安置实施办法（暂行）》，《办法》提出，被征收人可使用房票在所有参与房票安置工作的房地产开发企业所提供的商品房中自行选择，不限定于房票核发机构所在行政区域。被征收人使用房票所购买的商品住房，不计入家庭限购套数。房票持有使用期限自房票核发之日起计算，最长不超过12个月，被征收人应在房票有效期内购房支付。逾期未使用的，视同自行放弃房票安置，重新按照货币补偿方式进行安置，不再享受房票安置相应的政策性奖励。

6、成都：同城化公积金贷款实施细则出台

近日，成都住房公积金管理中心对同城化公积金贷款部分规定进行了优化调整，整合形成《成都住房公积金管理中心同城化公积金贷款实施细则（试行）》。其中，将购买首套住房申请同城化公积金贷款的，最低首付款比例从30%调整为20%；购买第二套住房申请同城化公积金贷款的，最低首付款比例从40%调整为30%。

7、河北：首套房公积金贷款首付比例最低20%

廊坊市政府网站6月17日发布关于支持房地产业良性循环和健康发展的六条政策措施。其中提出，进一步降低住房公积金贷款首付比例。缴存职工使用住房公积金贷款购买家庭首套自住住房的，首付款比例不低于20%。对拥有1套住房并已结清相应购房贷款的缴存职工家庭，再次申请住房公积金贷款购买普通自住住房，首付款比例不低于20%。对拥有1套住房但未结清相应商业性个人住房贷款的缴存职工家庭，再次申请住房公积金贷款购买普通自住住房，首付款比例不低于30%。

8、浙江：衢州购房最高补贴3万元 增值税5改2

衢州市日前出台楼市新政，调整个人住房转让增值税免征年限，市区范围内，个人住房转让增值税免征年限由5年调整为2年。此外，衢州对在市区购买90平方米以下新建商品住宅和二手住宅的个人，按照已缴纳契税80%的额度给予补助；在市区购买90-144平方米（不含144平方米）新建商品住宅和二手住宅的个人，按照已缴纳契税64%的额度给予补助，单套补助最高均不超过3万元。

9、福建：三明首次申请使用纯住房公积金贷款购房首付比例将至两成

从福建省三明市住房公积金管理管理中心获悉，职工家庭首次申请使用纯住房公积金贷款购房的，首付比例由不低于30%降至20%；职工家庭第二次申请使用纯住房公积金贷款购房的，首付比例由不低于40%降至30%。

10、江苏：南京溧水全面推行“房票”安置政策

从多个渠道获悉，南京溧水房地产市场在当天推出了3项新政，包括全面推行“房票”安置政策、购房即补贴总房款0.8%、商贷执行全市最低利率。据悉，购房补贴的执行日期为2022年6月18日至2023年6月17日。

11、陕西：加大煤炭产能核增、新能源基地等项目实施力度

6月18日，陕西省发展和改革委员会在铜川市召开全省发展改革系统上半年经济形势分析座谈会，研究当前经济运行情况，安排部署三季度重点工作。稳定能源工业生产运行，加大煤炭产能核增、新能源基地等项目实施力度，推动产业链精准招商，帮助困难行业、重点企业解决问题，确保产业链供应链稳定。

12、内蒙：内蒙古自治区稀土出口量增势明显

根据呼和浩特海关的统计，今年1—5月，内蒙古自治区出口稀土2207.5吨，比去年同期增加26.7%，占同期我国稀土出口总量的20.7%。1—5月，稀土出口平均价格为每吨3.3万元人民币，比去年同期下跌32.7%。5月出口量为年内单月最高点，出口均价低位运行。5月当月内蒙古自治区出口稀土621.6吨，同比增加44.2%，环比增加7.9%。

13、上海：上海市氢能产业发展中长期规划出炉，计划到2025年，建设各类加氢站70座左右，培育5-10家具有国际影响力的独角兽企业，建成3-5家国际一流的创新研发平台，燃料电池汽车保有量突破1万辆，氢能产业链产业规模突破1000亿元，在交通领域带动二氧化碳减排5-10万吨/年。

海外

1、德国：5月生产者价格指数涨幅创73年来新高

德国联邦统计局20日发布的最新数据显示，德国今年5月生产者价格指数（PPI）同比上涨33.6%，涨幅创1949年开始相关统计、也就是73年以来的新高。剔除能源价格后，德国5月PPI同比上涨16.5%。报道指出，PPI居高不下仍是受到能源价格飙升的影响。数据显示，德国今年5月能源价格较去年同期上涨87.1%，其中天然气价格的同比涨幅更是达到148.1%。

2、英国：铁路大罢工将按计划举行

英国铁路、海事及运输工会宣布，由于与政府的谈判最终未能就工会要求的工资上涨7%达成一致，英国将在6月21日、23日及25日举行4万铁路员工参与的罢工，这也是30年来规模最大的铁路罢工。工会负责人林奇表示，自2010年起许多人并没有得到“恰当的”工资上涨。林奇还称，英国很多地区缺乏相应的权力、组织能力和足够的资金去应对雇主不断压低工资，所以英国的工人阶级逐年变穷，而富人愈发富有。

3、荷兰：可能取消煤炭发电上限

荷兰能源部长周一召开新闻发布会，讨论该国的天然气供应问题。此前不久，荷兰能源部长警告称，可能需要采取措施节约天然气，这或将导致更多的二氧化碳排放（可能是通过煤炭生产能源）。荷兰燃煤发电厂的产量上限为35%，一些专家表示，在俄罗斯削减对欧洲天然气出口之际，荷兰应该取消这一上限，以节约天然气。德国经济部周日宣布了一项类似的举措，取消煤炭能源生产上限。

4、南非：启动二级限电措施

据南非媒体当地时间6月20日报道，南非国家电力公司表示，从6月20日至23日，该国每日17时至22时将实施二级限电措施。据悉，限电原因是发电系统的电力短缺。南非国家电力公司称，随着发电能力的持续短缺，电力系统将继续受到限制，未来几周进行限电的风险会升高。

5、美国：拜登称正在考虑建立汽油免税期

美国总统拜登当地时间6月20日表示，他正在考虑建立汽油免税期，这可能会将每加仑油价最多降低18.4美分。拜登称，期待在本周末能有最终决定。据美联社报道，拜登政府正在寻找各种办法降低油价。拜登政府已经从美国战略储备中释放了大量石油，并扩大使用了乙醇混合汽油。此外，上周拜登政府还致信能源公司敦促其提高炼油能力，但这些努力尚未显著降低价格。

6、印度：在管控预算赤字上面临短期挑战

印度经济部在月度经济报告中称，印度的预算赤字存在上行风险，在管控预算赤字上面临短期挑战。不过印度中期经济增长前景仍是光明的。预计印度经济增速将高于其他新兴国家经济体。

7、越南：考虑继续削减石油产品环境保护税

越南财政部建议将石油产品的环境保护税降至最低水平。据悉，财政部建议将汽油的环保税定为1000越南盾/升，目前为2000越南盾；建议飞机燃料的环境税定为1000越南盾/升，目前为1500越南盾；建议柴油的环境税定为500越南盾/升，而目前为1000越南盾。

8、墨西哥：对华钢和锌合金把手作出反倾销日落复审终裁

6月15日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，对原产于或进口自中国的钢和锌合金把手（西班牙语：jaladeras de acero y de zamac）作出反倾销日落复审终裁，因无必要及充分证据表明如取消反倾销措施，会导致中国涉案产品倾销行为继续或再次发生，因此决定取消原审终裁确定的反倾销税，自公告发布次日起生效。涉案产品的TIGIE税号为8302.42.03和8302.49.99。

9、澳大利亚：将向煤炭和天然气电力供应商提供补贴

据《澳大利亚人报》等澳媒6月20日报道，根据澳大利亚能源安全委员会（ESB）的最新草案，煤炭和天然气发电商在提供可靠电力的情况下将可以获取补贴，以确保澳大利亚电力系统平稳运行。目前澳大利亚政府面临避免停电和解决国家能源危机的压力。

10、德国：将大幅增加煤电占比，以缓解天然气短缺

在天然气短缺，价格高企，而新的气源未能快速到位的情况下，德国将大幅增加煤炭的使用，以在冬季到来之前确保能源供应。德国联邦政府近日表示，将通过紧急法律使停产的煤场重新运营，以满足电力供应。德新社此前援引德国经济部此前的文件称，德国将额外提供150亿欧元（约合158亿美元）的信贷额度，用于补充天然气储备。此外，德国还将通过拍卖的方式对供应工业天然气，以激励企业抑制消费。

11、奥地利：天然气短缺 奥地利拟重启煤电厂

奥地利政府近日决定，将重启该国南部一家煤电厂，以应对因俄罗斯天然气供应减少引发的能源短缺。奥地利政府召开紧急会议后发表声明说，将与奥最大电力供应商维邦公司合作，重启位于南部城市梅拉赫的一家煤电厂。

12、土耳其：1-4月铁矿石进口量增长7.3%

数据显示，今年4月土耳其铁矿石进口总量为124万吨，较3月增长31.3%，同比增长24.6%。进口额同比下降4.5%至1.7651亿美元，环比增长57.5%。今年1-4月，土耳其的铁矿石进口量为375万吨，同比增长7.3%，其进口额与2021年同期相比下降了12.1%至4.8465亿美元。

13、欧州央行：欧洲央行行长拉加德表示，价格上涨在各个行业变得更加普遍，基础通胀指标进一步上升。她重申，欧洲央行打算在7月份的货币政策会议上将关键利率提高25个基点，并在9月份再次加息。

14、美联储：布拉德表示，美联储现在要做一些工作来降低通货膨胀；对美国市场对美联储政策的反应感到满意；对全球央行的行动将有助于遏制通胀抱有希望；美联储在利率方面做了很多调整，但是从一个非常低的水平开始的；当前缩表是一个良好的开端。

二、行业新闻

1、高温：全球多地电力需求创历史新高

今年全球多地遭遇罕见热浪，考验人类生存极限。欧洲的酷暑比以往来得更早，西班牙和法国部分地区近日遭遇超40摄氏度的高温，高温还引发了大范围野火。美国多个地区最高气温突破历史纪录，已有超过1亿美国人收到高温警告。异常高温天气之下，空调等电器用电量猛增，全球多地电力需求创历史新高。

2、能源：欧盟多国面临“气荒”，煤炭重获青睐

一边限气，一边寻求煤炭作为替代燃料。欧洲正四处寻找替代燃料，若没有找到充足的替代燃料，欧洲冬季将面临能源危机。有市场消息称，欧洲开始动用为冬季储存的天然气，甚至开始考虑增加煤炭使用量。

3、欧债：收益率普遍收涨

欧债收益率普遍收涨，英国10年期国债收益率涨10.6个基点报2.604%，法国10年期国债收益率涨11.4个基点报2.318%，德国10年期国债收益率涨7.7个基点报1.749%，意大利10年期国债收益率涨10.7个基点报3.705%，西班牙10年期国债收益率涨10个基点报2.845%。

4、野村证券：美联储将持续加息至2023年

野村证券经济学家认为，随着美联储加息以抑制物价上涨，美国经济可能会在2022年底陷入温和衰退。预计未来美国将出现金融状况进一步收紧、消费者信心继续恶化、能源和食品供应扭曲现象加剧等问题，且预计全球经济增长前景将恶化。

5、做空：全球最大对冲基金450亿做空欧洲股市

据外媒援引数据，桥水基金已至少押注67亿美元（折合人民币450亿元）做空欧洲股票。数据显示，截至目前，桥水已对21家欧洲公司进行了押注，涉及金融、能源等领域。

6、国际航空：国际航空运输协会：航空业将在2023年恢复盈利

国际航空运输协会（IATA）预测，航空业明年将恢复盈利，尽管全球经济复苏势头放缓，但被压抑的出行需求释放将支持机票预订。该协会周一在多哈举行的年会上表示，随着航空旅行开始从新冠危机中复苏，今年航空业的损失可能为97亿美元，这好于去年10月上一次会议时预测的116亿美元。该协会还表示，2021年航空业的亏损额总计420亿美元，好于先前预测的520亿美元。

7、港口：马里乌波尔港客运航线或于2023年开通

当地时间20日，马里乌波尔港负责人施瓦茨基表示，开通从俄罗斯至马里乌波尔港的客运海上航线的问题正在研究中，从克里米亚和新罗西斯克港口至马里乌波尔港的客运航线可能于2023年开始运行。

8、燃油车：欧盟投票通过淘汰汽油和混合燃料汽车的决议

欧盟上周投票通过一项决议，将在今后10年消除汽车排放，表明向净零未来迈出重要的一步。此次投票还将2035年设置为整个欧盟的燃油车终止销售时间。如果该决议获实施，已有淘汰计划的国家乘用车销量在2021年全球乘用车销量中的占比略低于五分之一。

9、日系车：马自达和三菱汽车将在日本涨价3％

马自达和三菱汽车将于今年秋季在日本国内启动新车涨价。马自达将把主力小型车等2个车型、而三菱汽车也将主力的SUV价格分别提高约3％。将转嫁因资源价格走高和日元贬值而上涨的原材料价格。

10、LPR：6月LPR“按兵不动”

6月20日，央行新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%，均与上期持平。多位专家表示，6月LPR“按兵不动”符合预期，但未来仍存在下降的可能性。

11、中汽协：5月商用车市场产销同比下降

据中国汽车工业协会统计分析，2022年5月，商用车市场恢复程度明显不足，产销同比依然呈明显下降。随着国家基建拉动、复工复产促进、货车车贷延期还本付息等因素影响下，货车市场将会逐步回暖。

12、高铁：我国按时速350公里常态化运营高铁近3200公里

京广高铁北京至武汉段常态化按时速350公里高标运营。至此，我国已有京沪高铁、京津城际、京张高铁、成渝高铁、京广高铁京武段率先建成安全标准示范线，并成功实现常态化按时速350公里高标运营，总里程达到近3200公里。

13、东航：东方航空日均航班量恢复创新高

作为上海最大的主基地航空公司，6月20日，中国东航单日航班量创今年4月以来的新高，从最低值240班逐步恢复至当天计划执行的1274班，这是东航自6月10日以来实现的单日航班量连续第11天超千班。

14、房贷：机构数据显示58城首套利率已降至4.25%

贝壳研究院发布重点城市主流房贷利率数据：2022年6月贝壳研究院监测的103个重点城市主流首套房贷利率为4.42%，二套利率为5.09%，分别较上月回落49个、23个基点，再创2019年以来新低；本月平均放款周期为29天，与上月持平。103个城市中有56%的城市首套、二套房贷利率已降至下限，最大程度上降低购房者的贷款成本。

15、房市：机构称6月上半月主要城市新房成交环比大增

多家机构数据显示，6月前半个月市场销售出现回暖。中达证券研报数据显示，6月初至17日，其覆盖的42个主要城市新房成交面积环比增长49%，其中一、二、三线城市环比分别增长122%、44%、31%。多家受访房企内部人士、市场人士也提及近期销售有较为明显的修复。据华南一家房企提供的数据显示，6月以来，其重点布局的大湾区及华东区域有翻倍增长。

16、炼钢：钢厂和焦炭企业已经开始准备限产

在过去10个交易日，铁矿石、焦炭等黑色系品种跌幅逾20%，市场情绪大幅回落。面对这一局面，钢厂和焦炭企业已经开始准备限产。分析人士预计，钢厂和焦炭企业等产业链条都已经开始进入主动去库阶段，叠加行政压产若也在7月陆续执行，那么本轮减产将具备一定持续性。

17、有色：LME期铜收涨16美元，报8978美元/吨。LME期铝收涨29美元，报2527美元/吨。LME期锌收跌6美元，报3518美元/吨。LME期铅收涨7美元，报2068美元/吨。LME期镍收涨69美元，报25738美元/吨。LME期锡收跌384美元，报30800美元/吨。

18、指数：BDI指数触及近三周高点

波罗的海干散货运价指数周一续升，触及近三周最高位，受海岬型船和巴拿马型船运价升势带动。波罗的海整体干散货运价指数上涨18点，或0.7%，至2596点，为6月1日以来最高。海岬型船运价指数上涨44点，或1.47%，至3031点，为5月26日以来最高。海岬型船日均获利上涨362美元，至25138美元。巴拿马型船运价指数上涨10点或0.4%，至2872点。巴拿马型船日均获利上涨89美元，至25846美元。超灵便型散货船运价指数持稳于2470点。

19、大宗：商品期货夜盘黑色系跌幅收窄

国内商品期货夜盘收盘，焦煤收跌6.27%，焦炭收跌4.14%，铁矿收跌3.17%，螺纹、热卷跌幅收窄不足1%；棕榈、玻璃、乙二醇、聚氯乙烯跌超2%。国际铜夜盘收跌0.48%，沪铜收跌0.41%，沪铝收涨0.18%，沪锌收跌0.16%，沪铅收涨1.71%，沪镍收涨2.40%，沪锡收涨0.73%。 不锈钢夜盘收涨1.43%。沪金主力合约收跌0.36%，报397元/克，沪银主力合约收跌0.44%，报4708元/千克，SC原油主力合约收跌0.48%，报701元/桶。

20、新东方：转型直播带货后，新东方近期站在了风口之上，不仅直播间粉丝大幅增长，且新东方股价在上周也出现暴力反弹，不过在股价大幅上涨的过程中，腾讯及一些海外机构则选择了高位减持。据港交所披露的文件显示，腾讯控股在6月15-16日出售了新东方在线7460万股，减持后持股比例从9.04%降至1.58%，卖出均价在9.6港元左右。据具体卖出价测算，6月15日和6月16日，腾讯控股分别套现3.42亿港元和3.77亿港元，本次减持，腾讯控股共套现7.19亿港元。

21、5G：中国信通院数据显示，5月国内市场手机出货量2080.5万部，同比下降9.4%。其中，5G手机1773.9万部，同比增长6.0%，占同期手机出货量的85.3%。1-5月，国内市场手机总体出货量累计1.08亿部，同比下降27.1%其中，5G手机出货量8620.7万部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的79.7%。

22、集采：6月20日，上海阳光医药采购网发布《全国药品集中采购文件(GY-YD2022-1)》，将开展第七批国家组织药品集中采购工作。根据采购文件，此次集采将于7月12日在上海奉贤区的东方美谷论坛酒店递交申报材料以及开标。与此前第七批集采信息填报时披露的50多个品种208个品规不同的是，最新的采购文件显示，此次采购涉及61个品种125个品规，不过，“流感神药”奥司他韦口服常释剂型、乙肝药物丙酚替诺福韦口服常释剂型等知名品种仍在其中。

23、乘联会：秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称，2022年中国传统燃油车市场低迷，但疫情和原材料紧缺涨价并未影响新能源的强势走势。4-5月的新能源车电池材料价格明显下跌，也是对新能源车的稳定意义。

24、电池：6月20日，在四川成都召开的2022世界动力电池大会新闻发布会上，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚表示，随着新能源汽车快速发展，我国动力电池产业发展也取得了长足进步，整体处于全球前列。

25、国内期货：国内商品期货多数收跌，黑色系全线大跌，铁矿石跌停，焦炭跌超11%，焦煤跌超10%，热卷跌超6%，螺纹、原油、乙二醇跌超5%，硅铁、动力煤、燃料油跌超4%。

26、国际期货：国际油价上涨，WTI 8月原油期货收涨0.82%，报108.8美元/桶；布伦特 8月原油期货收涨0.96%，报114.2美元/桶。国际金价上涨，COMEX 8月黄金期货收涨0.01%，报1840.7美元/盎司。

27、汇率：周一人民币兑美元中间价报6.7120，调贬197个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6860，较上一交易日涨150个基点；夜盘收报6.6919，较上一交易日夜盘涨254个基点。

28、苹果：苹果开始在中国布局汽车研发相关的业务，近期正在北京、上海、深圳三地招聘汽车体验合作伙伴工程师。根据职位描述，该岗位需要为汽车合作伙伴提供集成支持，并协助开发人员完成苹果的系统认证。这似乎预示着苹果正准备以供应商的身份大举进军汽车产业。

29、特斯拉：全球副总裁陶琳表示，中国市场在全球新能源汽车产业当中，发挥着不可或缺的引领作用。上海超级工厂正在持续成为特斯拉最重要的出口基地和生产中心，2021年，上海工厂向全球用户交付超过48万辆纯电动汽车，贡献特斯拉全球交付量的半壁江山。

30、三星：消息称三星电子已规划好未来三年的3nm米GAA制程技术，并且寻求在2025年让2奈米GAA制程量产。

31、辉瑞：美国制药巨头辉瑞公司宣布，同意投资9050万欧元收购法国疫苗公司Valneva的8.1%股份。

32、宝马：宝马集团位于沈阳的第三座整车工厂——华晨宝马里达工厂将于6月23日开业，这是宝马集团在中国市场的最大投资项目。

33、乐高：确认包括中国在内的亚洲地区，乐高部分套装产品8月1日开始涨价，欧洲等国9月份开始涨价。

34、腾讯：5月腾讯《王者荣耀》在全球吸金2.68亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军，相较去年同期增长1.7%；

35、微信：公众平台近期《行为规范》已新增数字藏品交易行为相关条款。据《行为规则》3.24款规定，帐号涉及虚拟货币相关的发行、交易与融资等内容，一经发现，微信公众平台将根据违规严重程度，对违规公众帐号予以责令限期整改及限制账号部分功能直至永久封号的处理，帐号提供与数字藏品二级交易相关的服务或内容的，也按本条规范进行处理。

三、环球市场

美股休市。

欧股： 欧洲STOXX 600指数收涨0.96%。德国DAX 30指数收涨1.06%。法国CAC 40指数收涨0.64%。英国富时100指数收涨1.50%。

A股： 沪指收报3315.43点，跌0.04%，成交额5278亿元。深成指收报12487.13点，涨1.27%，成交额6308亿元。创业板指收报2710.14点，涨1.99%，成交额2185亿元。

原油：布伦特8月原油期货收涨1.01美元，涨幅0.89%，报114.13美元/桶。

四、公司新闻

东方集团：公司董事被留置调查

惠云钛业：拟打造100亿投资规模新能源材料产业园

粤泰股份：公司涉及重大诉讼事项被要求偿还4亿元本金及利息1.27亿元

鑫科材料：控股股东筹划股份协议转让事宜股票停牌

ST德豪：公司认为原实际控制人涉嫌侵占上市公司资产

ST基础：控股子公司拟8.48亿元出租海口优联国际医院

旗滨集团：拟7.8亿元建设2条高性能电子玻璃生产线

洁美科技：拟14.5亿元投建华北地区产研总部基地项目

豆神教育：直播电商销售业务存在较大不确定性

日发精机：控股股东拟减持不超6%股份

银宝山新：股东拟减持不超6%股份

耐普矿机：上半年预盈1.29亿元–1.44亿元同比增长154.57%–184.17%

广晟有色：上半年预盈1.6亿元至2.1亿元同比增91.27%到151.04%

*ST海医：收到股票终止上市决定

五、投资机会

1、移动支付丨央行：明确银行、支付机构等主体展业和备案要求,支持外贸新业态持续创新发展

央行印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》,支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展,自2022年7月21日起实施。《通知》主要内容包括：一是加大对外贸新业态的支持力度,完善跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策。二是将支付机构跨境业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至经常项下。

相关概念股：紫光国微、卫士通、拉卡拉、星网锐捷、广电运通

2、旅游丨同程旅行暑期预测：出游人次有望恢复至2019年同期70%以上

日前,同程旅行发布《2022暑期旅行消费预测报告》。《报告》显示,随着疫情防控形势逐步向好,国内旅游需求有望在今年暑期得到修复,出游人次有望恢复至2019年同期70%以上。同程旅行大数据显示,6月上半月,国内景区门票出票量环比5月下半月上涨44%,机票出票量环比上涨31%。伴随着暑期来临,亲子客群和学生客群旅行需求显著提升,避暑游、亲水游将成为人们暑期出游的热门主题。

相关概念股：锦江酒店、华侨城A、首旅酒店、中青旅、黄山旅游

3、基建丨水利部：全国有85条河流发生超警以上洪水

水利部信息显示,昨天（19日）12时到今天12时,全国共有85条河流发生超警以上洪水。19日12时至20日12时,珠江流域西江干流广西桂平江段、广西平南至广东德庆江段,广西桂江,广东北江,湖南湘江,江西信江、乐安河、修河,浙江钱塘江,福建闽江等85条河流发生超警以上洪水,超警幅度0.02~8.00米,其中2条河流发生超保洪水。

相关概念股：三峡水利、东华软件、华设集团、浙江交科、粤水电

4、火电丨国家发改委：全面开展落实煤炭价格调控监管政策拉网式调查

据国家发改委消息,近日,在国家发展改革委统一部署下,各地发展改革部门会同市场监管等部门组成调查组,全面开展落实煤炭价格调控监管政策拉网式调查。调查组以重点燃煤电厂5月份电煤采购情况为切入点,全面调阅电煤采购合同,查阅相应煤炭生产流通企业的合同和发票,并对煤炭、电力企业的交易凭证进行交叉比对,形成调查结论。

相关概念股：龙源电力、华能国际、国电电力、浙能电力、大唐发电

5、金属锑丨战略小金属锑是一种极度稀缺的不可再生金属，随着光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠的刚性需求不断增加，有望带动全球锑需求量大幅增加，2021年初以来锑价持续上涨87%至8.1万元/吨，部分国家有望对锑资源加强储备，锑行业迎来高景气时代。

点评：根据USGS数据，全球锑矿储量200万吨，储采比仅18:1，中国储采比仅8:1。因为锑有很多军事用途，欧盟、美国对锑资源加强储备，锑资源战略地位或将重估。中国锑矿产量下降导致全球锑矿供给从2011年18万吨下降至2021年11万吨。锑广泛应用于阻燃剂（55%）、铅酸蓄电池（15%）等，光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠有望带动全球锑需求量大幅增加，预计光伏玻璃用锑量将由2021年1.5万吨增长至2025年4.9万吨，需求占比由11%增长至30%。

相关公司：湖南黄金  华钰股份