一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、国务院：总理在河北考察，强调扛稳保障粮食和能源安全责任，为稳经济大盘稳物价提供坚实支撑。要释放煤炭先进产能、能开尽开，进一步加强电力保供，坚决防止拉闸限电，保障经济运行和基本民生。要通过扩建、改造有序增加高效清洁煤电产能，既增加电力保供能力，也为发展风光电等新能源提供支撑。他强调，我国是世界贸易的贡献者受益者，国际能源市场稳定对各国都有利，用好我国以煤为主的能源资源禀赋，不仅有利于增强自身能源保障能力，也有利于世界能源价格和国际产业链供应链稳定。

2、人大：十三届全国人大常委会第三十五次会议在京举行，审议黑土地保护法草案等。

3、国务院：胡春华强调，大力加强南方省份粮食生产。南方省份粮食生产座谈会日前在福建省三明市召开。会议指出，要加强耕地保护建设，逐步把永久基本农田全部建成旱涝保收的高标准农田，夯实粮食生产根基。要恢复和发展多季粮食种植，积极发展多种粮食生产，拓宽粮食稳产增产渠道。

4、最高检：最高人民检察院近日印发通知，要求深入开展依法打击行业“内鬼”泄露公民个人信息违法犯罪工作。

5、工信部：等六部门印发《工业水效提升行动计划》，提出到2025年，全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。

6、工信部：召开部分行业协会座谈会

6月20日下午，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌主持召开部分行业协会座谈会，研判二季度和下半年工业行业经济运行形势，部署做好下一阶段进一步提振工业经济工作。会议强调，当前正处全年经济发展承上启下的关键时期，各行业协会要发挥贴近企业的优势，靠前服务、加强帮扶，高效统筹疫情防控和工业生产，巩固5月份以来工业生产恢复增长势头，为稳住宏观经济大盘作出更多更大贡献。

7、财政部：加大宏观政策调节力度，保持经济运行在合理区间

财政部部长刘昆21日表示，2021年，中央一般公共预算收入增长，主要是受经济保持恢复发展、工业生产者出厂价格指数（PPI）涨幅较高等因素拉动。当前，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。从全年来看，财政收支平衡压力较大，完成预算需要付出艰苦努力。下一步，将加快落实已经确定的政策，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”“六保”工作，有效管控重点风险，保持经济运行在合理区间。

8、审计署：发布《关于2021年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》指出，中小金融机构存在经营风险。

9、商务部：新闻发言人就美国实施涉疆产品全面禁令发表谈话表示，中方将采取必要行动，坚决维护国家主权、安全和发展利益，坚决维护新疆各族人民的合法权益。

10、央行：6月21日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

市场监管总局：部署开展质量基础设施助力纾困中小微企业和个体工商户专项行动，主要是通过国家质量基础设施的建设和应用，有机融合计量、标准化、认可、合格评定等要素，综合运用质量提升、登记注册、知识产权、药品监管等职能手段，降低中小微企业和个体工商户生产成本和交易成本，确保质量和安全。

11、广电总局：发文进一步加快推进高清超高清电视发展，提出加快推进高清超高清电视制播能力建设、有序关停标清电视频道等六项重点任务，目标是到2025年底，全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化，标清频道基本关停，高清电视成为电视基本播出模式，超高清电视频道和节目供给形成规模。

12、中汽协：印发《减污降碳协同增效实施方案》

中汽协印发《减污降碳协同增效实施方案》。其中提到，推进交通运输协同增效。加快推进“公转铁”“公转水”，提高铁路、水运在综合运输中的承运比例。

13、中基协：截至4月末存续私募基金管理人24622家

中国基金业协会数据显示，截至2022年4月末，存续私募基金管理人24,622家，较上月增加11家，环比增长0.04%；管理基金数量131,667只，较上月增加1,712只，环比增长1.32%；管理基金规模19.97万亿元，较上月减少4,116.75亿元，环比下降2.02%。

14、中焦协：全面限产 暂停煤炭采购

中焦协市场委员会6月20日下午以视频方式召开6月市场分析会，山西、河北、内蒙古、山东、江苏、陕西、江西、贵州等地的主要焦化企业参加了会议。与会企业一致同意，坚持亏损不生产，没有利润不销售的原则，全面限产，暂停煤炭采购。

15、中国移动：发布《中国移动6G网络架构技术白皮书》，提出“三体四层五面”6G总体架构设计，从空间视图、分层视图与功能视图三个视角呈现跨域、跨层、多维立体的6G网络架构全视图。这是业界首次提出系统化的6G网络架构设计。

国内   地方  省市

1、上海：加快推进南北转型发展。近日，上海市人民政府印发《关于加快推进南北转型发展的实施意见》。

2、四川：5月四川公路水路建设完成投资再创新高

据国资委官网，今年1—5月四川公路水路交通建设投资量突破历史同期值，再创新高。四川省政府下达的今年公路水路建设完成投资目标为1500亿元，不到半年的时间，这一年度目标已完成56.5%。

3、广东：6月21日19时启动防汛Ⅰ级应急响应

根据《广东省防汛防旱防风防冻应急预案》，广东省防汛防旱防风总指挥部决定于6月21日19时将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。

4、武汉：本市户籍居民在限购区域已有2套住房的可新增购买一套。

5、福建：平潭综合实验区发布限跌令。其中提到，各房地产开发企业在销售商品住房时，实际销售价格不得超出备案价格上下幅度的15%，在办理价格备案时，须同时在商品住房价格备案表上进行承诺，对超出规定幅度的，不予办理网签、备案。

6、黑龙江：省出台产业振兴行动计划，将着力打造数字经济、生物经济、冰雪经济、创意设计等经济发展新引擎，培育壮大航空航天、电子信息、新材料、高端装备、农机装备等战略性新兴产业，加快推进能源、化工、食品、医药、汽车、轻工等传统优势产业向中高端迈进。力争到2026年，全省地区生产总值迈上2万亿新台阶。

7、北京：将实施高新技术企业“筑基扩容”“小升规”“规升强”三大工程，进一步支持和服务本市高新技术企业高质量发展，形成梯次接续的高新技术企业发展格局，有力支撑北京国际科技创新中心和中关村世界领先科技园区建设。

8、成都：出台同城化公积金贷款细则，在德阳市、眉山市、资阳市购买自住住房，可向成都公积金中心申请办理同城化公积金贷款；购买首套住房申请同城化公积金贷款最低首付比例下调至20%，二套房下调至30%。

9、陕西：宝鸡市近日出台“楼市新政”十条措施，涉及支持居民合理住房需求、加大公积金支持力度、支持非宝鸡户籍人员购房需求、实施购房契税补贴等。

10、吉林：出台11条具体扶持措施，加快推进全省食药用菌产业高质量发展，其中包括：加大省级乡村振兴专项资金对食药用菌产业支持力度、支持利用地方政府专项债券发展食药用菌产业、支持食药用菌设施棚室建设等。

12、河北：省纪检监察机关对唐山市某烧烤店寻衅滋事、暴力殴打他人案件及其他相关案件涉及的公职人员涉嫌严重违纪违法问题，依纪依法开展审查调查。目前，唐山市公安局路北分局局长马爱军等人接受审查调查。

海外

1、韩国：6月前20天出口同比下滑3.4%。

2、鹿特丹：港口拥堵 亚洲空集装箱短缺局面可能恶化。由于不可靠的远洋船只时间表以及进口集装箱驻留时间延长，过去几个月鹿特丹港的堆场密度一直非常高。

3、韩国央行：今年通胀率可能超过5月份时的预期

韩国央行在一份声明中表示，韩国今年的通胀率可能高于上月所作的预期，进一步提高了7月加息50个基点的可能性。韩国央行上月加息25个基点。

4、新加坡：政府推出15亿新元援助措施应对通胀

新加坡副总理兼财政部长黄循财21日宣布，全球通胀预计将在未来几个月继续推高物价，因此政府出台15亿新元（约合72.5亿元人民币）援助配套措施。

5、西班牙：奥委会宣布放弃申办2030年冬奥会

当地时间6月21日，西班牙奥委会主席布兰科宣布，由于各方无法达成一致，西班牙阿拉贡大区和加泰罗尼亚大区联合申办2030年冬奥会的项目将被放弃。

6、德国：工业联合会下调德国2022年经济增长预期。德国今年实际经济产出只会增长1.5%左右。2022年初俄乌冲突爆发前，德国工业联合会曾预估德国今年的GDP将增长3.5%左右。

7、德国：明确反对“2035年禁售新燃油车”计划

德国财政部长林德纳当地时间周二表示，德国政府不会同意欧盟从2035年开始停止销售新的燃油车的计划。去年8月，欧盟委员会首次公布了逐步淘汰内燃机汽车的计划，要求到2035年将新车的二氧化碳排放量减少100%，并最终在2050年实现碳中和。

8、高盛：预计2023年美国经济陷入衰退几率达30%

高盛集团发布报告显示，由于通货膨胀和俄乌冲突导致宏观经济疲软，美国经济2023年陷入衰退的几率达30%，高于此前预测的15%；今后两年美国经济衰退的累积概率为48%，高于此前估计的35%。

9、瑞士：恢复进口俄罗斯黄金

根据瑞士联邦海关总署的数据，5月份有超过3吨的黄金从俄罗斯运往瑞士。这是自2月份以来两国之间的首批货物。

10、欧洲央行：管委雷恩表示，9月份加息幅度非常有可能超过0.25个百分点。欧洲央行管委Kazimir表示，9月加息50个基点“极有可能”。

11、英国央行：首席经济学家皮尔表示，英国经济受到重大冲击，预计将在当前季度萎缩，货币政策不能解决所有问题，英国央行将允许经济增长放缓以达到通胀目标。

12、澳洲联储：6月会议纪要显示，同意未来几个月需要采取进一步措施，使货币政策趋于正常化，委员会成员们普遍预计通胀将进一步上升，然后在2023年回落至2%至3%区间的顶端。澳洲联储主席洛威重申，澳大利亚民众应为进一步加息做好准备，同时强调未来的货币政策动向将取决于未来公布的经济数据。

13、美国：5月成屋销售总数年化541万户，为2020年6月以来新低，预期540万户，前值由561万户修正至560万户。

14、日本：首相岸田文雄表示日本现在不应该调整货币政策；美元兑日元站上136关口，续创1998年以来新高。

15、马斯克：特斯拉将把全职员工裁员10%，同时增加时薪兼职员工数量，整体员工数量将减少3-3.5%；其认为美国经济衰退不是必然的，但目前衰退可能性更大了。9月底研制人形机器人原型。

16、粮食出口：由联合国推动的有关在黑海开辟乌克兰粮食出口走廊的四方会谈将于下周在土耳其伊斯坦布尔举行，土俄乌以及联合国将派代表参加。

17、德国：反垄断监管机构对谷歌地图展开调查。

18、马斯克：18岁儿子申请改名并断绝与马斯克的父子关系。

19、英国：薪谈判破裂，英国铁路爆发三十年来最大罢工，伦敦地铁也举行24小时罢工。

20、法国：反垄断机构曾宣布对谷歌处以5亿欧元罚款，谷歌已决定不再上诉，该机构也决定结束对谷歌的调查。

21、俄罗斯：超过沙特成中国最大原油供应国，5月进口量同比增长55%。

二、行业新闻

1、房地产：经济日报报道，房地产稳经济作用正在显现。经济日报发文指出，房地产业在带动经济增长，稳定宏观经济基本盘方面作用明显。当前稳楼市举措持续密集出台，会使得房地产市场需求不足或需求低迷的状况得到持续改善。同时，行业流动性风险也将得到很大缓解。房地产业是支柱产业，规模大、链条长、牵涉面广，在全社会固定资产投资、地方财政收入、金融机构贷款总额中都占有相当高的份额，对上下游相关产业带动效应强，对投资和消费影响大，对经济金融稳定和风险防控具有系统性影响。随着稳楼市众多举措的综合效应逐步显现，房地产市场有望进一步趋稳，相信下半年对经济稳定的作用会逐步显现。

2、硅料：去年下半年99.99％分析师预测今年硅料下降，甚至预测到每吨5万，水平之低劣令人叹为观止。目前供不应求硅料价格持续上涨，产业链开工率处高位。数据宝统计，近两年，多晶硅出厂均价持续走高，并于2022年6月重新站上23万元/吨的近10年高位。成交方面，国内硅料价格持续上涨，已逼近去年高点。

3、国改：经参消息，三年行动冲刺收官，国企混改重组看点足。目前一些央企和地方国企已基本完成国企改革三年行动重点任务，在许多重点领域和关键环节实现了系统性重塑、整体性重构，活力竞相迸发、动力更加充沛。其中，备受关注的重组整合好戏连台，混改也在更深层次破局。从多方透露的情况来看，后续看点仍将十足，今年钢铁、港口码头等领域央企重组整合或有新动作，国企混改上市方面，先进制造业和战略性新兴产业值得关注。

4、消费：经济日报时评，县域应成扩大农村消费增长点。未来，进一步挖掘农村消费潜力，是我国稳定经济基本盘、拉动内需、支持乡村振兴的重要举措。下一步，应加快实施县域商业建设行动，将县域作为扩大农村消费的增长点。县城是多数农民工买房、落户、就业、消费的首选，具有巨大的消费增长潜力。

5、基建：经济日报金观平，加大对基础设施融资支持。发挥基础设施建设在稳增长中的作用，融资支持必须乘势而上。加大基础设施融资支持力度，是金融助力稳定宏观经济大盘的重要抓手。加大基础设施融资支持力度，要注重效益，既算经济账，又算综合账。

6、出口：前5个月我国与其他金砖国家进出口同比增长12.1%。高出同期我国外贸整体增速3.8个百分点。

7、进博会：260家世界500强和行业龙头企业已签约。第五届进博会将于今年11月5日至10日在上海举办。

8、中央财政收入：2021年中央财政收入超9万亿元

财政部部长刘昆21日向十三届全国人大常委会第三十五次会议作2021年中央决算的报告。刘昆表示，2021年，中央一般公共预算收入91470.41亿元，为预算的102.3%，比2020年增长10.5%。

9、地方专项债：6月地方债发行额超1.5万亿元

据Wind最新数据显示，截至6月21日，各地已发行或即将发行的地方债合计达15607亿元，超过2020年5月的13025亿元，有望创下地方债单月发行规模的新高。今年以来，截至6月21日，地方债发行规模已超过4.4万亿元;到6月底，今年地方债发行规模有望接近5万亿元。在积极财政政策指引下，2022年地方债发行明显前置、节奏较快。一季度发行量实现同比大幅多增，5月起地方债发行再次明显提速。

10、央票：年内已发行600亿元离岸央票

据记者梳理，今年以来，央行在港成功发行6期共600亿元人民币中央银行票据。其中，3个月期、6个月期和1年期品种分别发行200亿元、100亿元和300亿元。

11、集运：集运超级牛市驱动力减弱 业内警惕拐点来临

据报道，去年中美热门航线上，集装箱运价一度攀升至每标箱2万美元，集运行业迈入史诗级牛市行情。进入2022年，天价运费逐渐松动。作为全球集运主干线，美线今年在需求端表现压抑，美西运价从春节前的1.3万美元左右，下探至7000美元。上海出口集装箱运价指数（SCFI）也已高位回落，年内已跌超17%。

12、原油期货：周二收高1%

美国原油期货价格周二收高约1%。美国夏季燃料需求高、但对俄制裁导致供应仍然紧张，使油价继续得到支撑。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.09美元，涨幅为1%，报收于每桶110.65美元。

13、周二黄金期货：收跌0.1%

纽约黄金期货价格周二收跌。尽管美元回落，但美国国债收益率上涨以及市场对美联储激进加息的押注仍令金价承压。纽约商品交易所8月交割的黄金期货下跌1.8美元，跌幅为0.1%，报收于每盎司1838.80美元。

14、LME期铜：收涨18美元

LME期铜收涨18美元，报8995美元/吨。LME期铝收涨6美元，报2534美元/吨。LME期锌收涨74美元，报3592美元/吨。LME期铅收跌3美元，报2066美元/吨。LME期镍收涨211美元，报25949美元/吨。LME期锡收涨539美元，报31339美元/吨。

15、BDI：运价指数下跌

波罗的海干散货运价指数周二下跌，结束五日连升走势，因海岬型和巴拿马型船运指数下滑。

16、国内期货：主力合约涨多跌少

焦煤涨逾3%，焦炭、燃油涨逾2%，甲醇、低硫燃料油（LU）涨近2%；跌幅方面，乙二醇（EG）跌近2%。国际铜夜盘收涨0.67%，沪铜收涨0.62%，沪铝收涨0.71%，沪锌收涨1.92%，沪铅收涨0.03%，沪镍收涨0.28%，沪锡收跌0.81%。不锈钢夜盘收涨0.61%。上期所原油期货2207合约夜盘收涨1.78%，报713.700.元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.23%，沪银收涨0.57%。

17、大宗商品：回落预示全球经济衰退风险

从历史上看，“铜油比”的走低，往往跟多次经济衰退相吻合。1988年以来，“铜油比”预警了1990年、2001年、2008年、2011年、2019年的衰退风险。许多人认为，本轮“铜油比”走势与2001年更接近，两次的共同特征是美联储货币政策收紧，美元流动性逐渐稀缺，利率上行，通胀上行，PMI回落等特征。

18、科创板开板三周年：上市公司达428家

2019年6月13日，科创板正式开板；截至今年6月13日，科创板已有428家公司上市。截至目前，科创板累计IPO募集资金约6111亿元，总市值约5.11万亿元。

19、券商：据证券时报，券商未来有望代销个人养老金金融产品，多家头部券商或被确定为首批试点机构之一。目前已有多家券商写了试点方案。

20、私募：知名私募投资大咖管华雨，自立门户发新私募，首日销售超20亿元，这一数据远超一个月前明星基金经理董承非“奔私”后首日销售规模。业内人士表示，市场回暖和管华雨此前在中信证券渠道的不错表现，或是此次大卖重要因素。

21、特斯拉：有报道称部分特斯拉用户收到补交款项通知函，因未在规定时间内达到行驶总里程而无法获得国家补贴。由于购车价已是厂家垫付补贴后价格，因此特斯拉向未达标车辆所属用户发出催款函件。

22、笔记本：据GFK数据显示，一季度中国笔记本电脑零售市场季度销量同比增长6%，环比下降7%；华为笔记本电脑逆势增长，一季度零售同比增长44%，环比增长47%。

23、人民币汇率：周二人民币兑美元中间价报6.6851，调升269个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6995，较上一交易日跌135个基点。交易员指出，人民币短期或呈现震荡行情，区间范围关注6.65-6.75。美元指数上行空间受限的同时，下行风险则较之前有所增加。

24、日元：兑美元汇率跌破136整数关口，续创1998年以来新低。当地时间20日，日本首相岸田文雄和日本央行行长黑田东彦进行会谈，双方重点就近期的外汇市场动向交换了意见。

三、环球市场

美股：道指涨2.15%，标普500指数涨2.45%，纳斯达克涨2.51%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.35%。德国DAX 30指数收涨0.20%。法国CAC 40指数收涨0.75%。英国富时100指数收涨0.42%。

A股：沪指收报3306.72点，跌0.26%，成交额4718亿元。深成指收报12423.86点，跌0.51%，成交额6039亿元。创业板指收报2692.98点，跌0.63%，成交额2070亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌1.8美元，跌幅0.1%，报1838.80美元/盎司。

原油：WTI 7月原油期货收涨1.09美元，涨幅0.99%，报110.65美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.53美元，涨幅1.35%，报114.65美元/桶。

ETF：标普500 SPY收涨2.52%，纳斯达克100 QQQ收涨2.52%，黄金GLD收跌0.37%，金矿GDX收涨0.36%，白银SLV收平，美国原油基金USO收涨0.85%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.46%。

四、公司新闻

1、深交所向惠云钛业下发关注函，要求说明投建新能源材料产业园项目与公司现有主营业务存在的具体关联及投资的资金来源等。

2、亚盛集团公告，公司董事李宗文因涉嫌违纪和职务违法犯罪被立案调查并实施留置。

3、神马电力发布提示风险公告，原材料价格若继续上涨，会对公司业绩产生不利影响。

4、集泰股份收到深交所关注函，要求说明2021年向比亚迪间接销售金额及占比等。

5、先进数通在互动平台表示，公司特别澄清，公司及泛融科技没有发行数字藏品的计划，也不会直接涉足元宇宙领域。

6、在业绩说明会上，昂立教育董事长兼总裁周传有表示，公司正在快速推进素质、科创类课程产品推广营销的直播业务布局以及以增加业务收入为目标的教育直播矩阵打造。

7、广田集团公告，新增逾期本金合计4.27亿元。

8、中通客车公告，股票交易异常波动，停牌核查。

9、凯普生物公告，预计上半年净利润8.5亿元-9.5亿元，同比增长117.38%-142.95%。

10、赛意信息公告，美的投资拟无偿捐赠公司10.54%股份给慈善基金会。

11、江苏雷利收关注函，说明相关产品与汽车热管理系统的关系。

12、深南电A发布异动公告，下属两家电厂面临燃料价格持续上涨的巨大压力。

13、海汽集团公告，经初步预估，海旅免税100%股权的预估值区间为50-60亿元。

五、投资机会

1、智能机器人丨在一份监管文件中，沃尔玛披露其持有Symbotic公司62.2%的股份。Symbotic是一家机器人与自动化设备研发商。沃尔玛曾表示将在其所有42个区域配送中心配置Symbolic仓库机器人，旨在通过更有序地移动商品来加快商店订单处理，并提高库存的准确性。

点评：中金公司认为，与工业机器人市场已经发展相对成熟不同，全球服务机器人市场还处于快速增长时期。对比来看，无人驾驶汽车的本质即为聚焦高速运动场景的特殊四轮机器人，智能人形机器人有望借鉴和受益于自动驾驶汽车在核心技术、智能化升级、产业链完善三方面的迭代，迎来蓬勃发展。建议关注机器感知、人工智能和服务机器人本体三个领域。

相关公司：禾川科技   科大智能   维宏股份

2、高清丨6月21日电，国家广播电视总局发布进一步加快推进高清超高清电视发展的意见，各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒。

事件影响。22年7月1日以后，直播卫星新增传输的电视频道主要都成为高清超高清频道，机顶盒也是高清超高清智能机顶盒；自23年1月1日起，IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清机顶盒；到2025年底，全国IPTV标清频道信号基本关停，高清超高清机顶盒全面普及。

相关公司：高斯贝尔  湖北广电   贵广网络

3、元宇宙丨中国移动通信联合会今日消息，6月30日-7月1日，全球元宇宙大会“星火燎原”点亮计划暨2022全球元宇宙大会新闻发布会将线上召开，通过“星火燎原”计划发布首批节点城市，点亮一省一市一县一镇，汇聚当地元宇宙龙头企业打造产城融合样板案例，旨在助力实现城市产业转型升级。

相关公司：棕榈股份   联创电子  奋达科技