BIPV巨大市场空间：关注新龙头龙元建设-韭研公社

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BIPV巨大市场空间：关注新龙头龙元建设

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全梭哈的老司机

2022-06-23 14:14:53

l 国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源
高质量发展的实施方案》。其中与建筑相关的主要内容包括:1)在具备条件的工业企业、工业园区，加快发展分布式光伏、分散式风电等新能源项目;2)推动太阳能与建筑深度融合发展;3)完善光伏建筑一体化应用技术体系，壮大光伏电力生产型消费者群体;4)到 2025 年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到 50%;5)鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施。政策进一步推动分布式光伏在工业建筑、公共机构建筑上应用，推动太阳能与建筑深度融合发展，为建筑光伏一体化 (BIPV)发展指明方向。
l BIPV 政策进一步加码，预计地方政府将跟进落地。此次方案进一步强调推动太阳能与建筑深度融合发展，要求到 2025 年公共机构新建建筑光伏覆盖率达到 50%，鼓励既有建筑安装光伏设施，是对前序政策对进一步强调和推动。此前，国家能源局、住建部陆续落地相关政策，预计后续地方政府将进入 BIPV 政策持续密集落地期。
l 类比 2020 年装配式建筑，BIPV 可能迎来更大的板块性行情。
1)均是行业渗透率快速提升的过程，BIPV 的渗透率起点更低、提升幅度的预期更大。2020 年 BIPV 新增装机容量仅 709MW，渗透率仅为 4.6%， “十四五”期间 BIPV 渗透率有望快速提升，预计 2025 年有望达到 30% 以上。2020 年装配式建筑渗透率为 16.4%，预计 2025 年将提升至 30%。
2)均有支持政策密集落地。2020 年 7 月住建部连续发布 3 份重磅装配式政策文件，7 月单月钢结构板块上涨 23.38%，主要钢结构企业鸿路钢构、精工钢构、富煌钢构、杭萧钢构、东南网架单月分别实现涨幅 58.28%、 50.45%、24.52%、23.97%、14.29%，而同期沪深 300 涨幅为 12.75%。当前时间，国家能源局和住建部先后发布政策文件推动 BIPV，地方政府进入 BIPV 政策密集落地期。
3)相关标的当年均有订单或业绩兑现。2020 年装配式相关个股如鸿路钢构、精工钢构等均实现订单和业绩高增长。当前 BIPV 相关标的如森特股份、宏润建设、龙元建设等已开始逐步落地 BIPV 项目的新签订单和合作框架协议，森特股份 2022 年 3 月落地 8 亿元大订单，预计后续 BIPV 订单有望持续落地，2022 年有望兑现业绩。
l 推荐符合 BIPV 发展趋势的标的:重点推荐【森特股份】、【宏润建设】、【龙元建设】、【精工钢构】。

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