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半导体投资逻辑

小路J

2022-06-24 16:36:56

[红包]【华鑫电子|0605】6月半导体重点推荐功率&模拟+MCU&存储，消费电子重点推荐品牌整机+可穿戴

[庆祝]从产业周期看：2022Q2-Q3半导体行业旺季，需求逐步提升，展望未来1-2年，功率&模拟+MCU&存储由于国产替代加速继续处于盈利上行周期。解封带动消费有望复苏，未来几年，ARVR等可穿戴设备和汽车智能化有望引领电子零组件进入新的成长周期。

[庆祝]预期修复核心逻辑：
1）第一阶段：上海解封叠加深圳等地补贴消费，短期消费悲观预期有望触底，作为半导体和汽车业重要基地，产业链将快速复苏。
2）第二阶段：元宇宙生态逐步完善，ARVR硬件逐步普及，叠加工业、医疗、服务等传统领域数字化，带来大量电子零组件和半导体需求。本土产品升级迭代，功率&模拟+MCU&存储正在进入加速替代期，并且随着汽车智能化大趋势，需求端大幅增长共振，核心公司盈利将继续上行。

[庆祝]标的推荐：
【功率】士兰微+新洁能+东微半导+捷捷微电
【模拟】力芯微+芯海科技+芯朋微+上海贝岭
【MCU&存储】兆易创新+北京君正+东芯股份
【小盘三剑客】和林微纳+易德龙+福晶科技
【整机/ARVR】传音控股+歌尔股份

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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