大盘

情绪：

情绪高潮，放出一个巨量，无论是情绪和大盘都是有需要调整的需要。谨防有背离的出现。

市场梯队：

振邦电子和传艺科技 消费电子。

 

光伏和汽车都有回流迹象，高度标所在，最强主线所在。

新闻

云财经讯，工信部数据显示，1—5月份，我国软件业务收入36184亿元，同比增长10.6%，增速较1—4月份回落0.2个百分点。利润总额增速扭负为正。1—5月份，软件业利润总额3747亿元，同比增长1.9%，增速实现由负转正(1—4月份为同比下降1.4%)。软件业务出口增长持续放缓。1—5月份，软件业务出口204亿美元，同比增长2.7%，增速较1—4月份回落0.9个百分点。其中，软件外包服务出口同比增长12.6%；嵌入式系统软件出口同比下降3.9%。

 

云财经讯，发改委价格监测中心网站27日公布2022年6月第4周猪料、鸡料、蛋料比价：截至2022年6月22日当周，全国猪料比价为4.73，环比涨幅2.83%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均盈利为226.97元。国内猪价以涨为主。随着各地管控力度减弱，终端市场需求稍有回暖，周初屠企开工率温和回升，养殖单位看涨情绪转浓，带动北方猪价强势上涨，并传导至南方联动上涨。但由于南方猪源相对充裕，故猪价涨速明显慢于北方。下周来看，业内看涨情绪不减，预计短期猪价或震荡缓涨。

 

云财经讯，证监会就《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定(征求意见稿)》向社会公开征求意见

 

6月25日，国家金融与发展实验室与中国社会科学院金融研究所联合召开了全面注册制改革研讨会。与会专家学者和市场机构人士提出，下一步在注册制改革过程中，应处理好市场与政府的关系，突出市场化法治化导向，加强基础性制度建设，真正将注册制改革落到实处。

 

 

赛道

锂电池产业链+

关注（有亮点）：中矿资源。

计划：

按6年前上一轮锂资源峰顶时，赣锋+天齐主营100%锂电池业务，对照现有A股只有三家，中矿资源、融捷股份、盛新锂能。

融捷股份（路翔股份）＋盛新锂能（威华股份）均为借壳重组而来且时间不长，因此正票只有一个【中矿资源】

 

汽车产业链

所处状态：

辨识度： 小康，长安，比亚迪，韦尔泰，合力科技

龙头： 泰安股份

中军：长安汽车

后排：

预期：

关注（有亮点）：跃岭股份。金龙汽车。

计划：

 

逻辑&定性：

 

光伏+储能

所处状态： 高位分歧，加上指数新高，寻找高低切机会

辨识度： 振邦智能

龙头： 宝馨科技

中军：

后排：

预期：

关注（有亮点）：福莱特如果后面几天缩量止跌，是一个机会。（板块强势调整）

计划：

 

逻辑&定性：

 

题材

旅游传媒酒店

所处状态：

辨识度： 华谊兄弟，君婷酒店

龙头：

中军：分众传媒

后排：

预期：

关注（有亮点）：暂无

计划：经常都是脉冲一下，明天会获利出局。

 

逻辑&定性：

 

 

其他：

信创

有新闻，此次没怎么涨。有补涨预期！凭什么你中国软件涨，用友网络不行？