板块估值修复短期进一步持续
根据我司策略观点进行短期行业观点修正,短期由乐观者预期zhυ导的交易将使得行情进一步持xù,推土机行情持xù。对应本行业的bαn块看法如下:
1)边际修复的行业驱动要素在于地产政策的持xù放松与大宗价格大幅下die。
2)618落幕,成长赛道仍有增长,龙头相对表现优异
3)新能源车仍是高景气度行业
因此综合之下,维持中期策略中的看法:
1)注重内需地产后周期个Gμ的估值修复预期强于短期业绩修复,大白电中报预期仍较稳定。因此有望迎来低估值个Gμ的持xù修复
2)厨小电、清洁电器龙头的估值与业绩释放预期
3)家电零部件转型新能源车供应链个Gμ成为重要zhυ题,如:三花智控、盾安环境、东方电热、海立Gμ份、JīΝ海高科等。
重点推荐:老bαn电器、新宝Gμ份、海尔智家、科沃斯、海信家电、海信视像、美的集团。