散碎资讯
好奇号123
2022-07-06 11:31:12
国际
油价一度跌破100关口，炒作衰退预期的预警信号。
传闻美国加大对中国半导体产业的限制，将进一步扩大先进系统的禁售范围。施压对象是荷兰和日本。方向不言自明。
国内
西安应战BA5。
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之前哪天写的，
没有太多新鲜的内容。如果油价持续回落，市场还是会演绎通胀回落逻辑。但这个切换会比较费劲。因为总体的感觉是，想象力受限，弹性不太够，没有翻倍标杆。目前只适合走慢趋势。
汽配过去炒作的逻辑之一也是原材料涨幅见顶。但成本降低带来的汽配的业绩弹性其实也一般。但赛道有增量逻辑，有想象力，沉淀资金也多。机器人不是有想象力嘛，待遇也明显好，和之前炒作元宇宙差不多。
没有想象力，就要依靠一点儿别的，比如涨价。涨价的来源之一是欧洲受到战争影响，长期地缘政治影响导致一些行业出口获利预期，海内外吃个差价。
如果通胀回落方向能结合成本降低和出口预期，才好讲故事。氨基酸有点儿硬，观察两天。
通胀回落逻辑，也可以说是衰退预期，但不是真的衰退。如果美国衰退的话。。。中国出口受损，和关税利好落地后对冲。赛道高位震荡。基建地产未见明显改善。难免沙河聚下。
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明后两日外出，暂停几天。
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Evusheld(恩适得)完成入境特殊物品审批。之前市场YY过端康医药的代理。
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高盛，花旗隔空论战。
作者在2022-07-06 11:41:55修改文章
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