【泰林生物】转债大宗交易即将结束
夜长梦山
2022-07-13 09:01:54
【浙商机械||医药】持续推荐【泰林生物】转债大宗交易即将结束，下跌提供买入良机！中长期细胞工作站、膜类产品将双轮驱动业绩增长！
近期实控人叶大林先生通过大宗交易方式转让112万张转债，占总发行量的53.49%。截止7月12日，实控人叶先生已完成全部转债转让，叶先生与倪女士夫妻共合计持有转债12万张，占比发行总量的5.83%，转债大宗交易即将结束。
1、预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.3/1.7/2.3亿元，同比增长101%/27%/28%，对应P/E 25/19/14X。
2、医疗器械进口替代呼声下，细胞治疗相关装备国产化势在必行、潜力巨大，沙利文预计2021-2030 年我国细胞治疗行业 CAGR 53%。
3、基层医疗机构扩张将带动医疗设备采购需求的扩大。新冠疫情催化下，2022 年 4 月国家卫健委印发的《“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单》中，共 1233 家县级医院将根据要求到 2025 年达到三级医院医疗服务能力水平。
4、未来膜产品+细胞工作站将双轮驱动业绩高增，业绩确定性强。
膜产品：公司在膜领域核心技术强，达国际先进水平，供给端看，3月公司膜技术实现突破，NC膜实现量产，目前产品已经实现销售，预计年内进一步扩大产能，未来公司拟在富阳投建5亿建生物新材料及精密制造项目，膜类产品产能有望进一步提升。
需求端看，公司NC膜除新冠领域外，仍可适用于早早孕、农残、兽残、毒品等多领域检测，NC膜产品有望持续获得订单，预计将持续贡献利润。
隔离设备（细胞工作站）：“十四五”生物经济顶层规划呼之欲出，预计公司细胞制备相关产品显著受益。2021年公司合同负债同比大增105%，预计中长期看细胞工作站盈利能力将快速增长。
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