💎【国金电新】电网:Q3投资加速在即,持续看好板块行情
💡6月以来催化密集,看好Q3电网投资加速。2022年1-5月电网投资1263亿元,同增3.1%,疫情等因素致3-5月投资下滑,累计增速较全年规划相差较大。6月以来南网上调全年投资规划,国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划,板块催化较多,考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素,看好下半年电网投资加速,板块景气度持续提升。
💡源网同步建设强化,投资结构持续优化。随着可再生能源快速增长、新能源发电占比持续提升,电网消纳能力、系统可靠性&灵活性、资源配置效率等亟待加强,电力设备技术升级与更新迭代预计加速,看好数字化、特高压、非晶变压器、配网升级等投资方向。
💰投资建议:
22年投资规划增速高,22H1投资释放延后,6月以来催化密集,看好Q3起电网投资加速,数字化、特高压、非晶变、配网升级、南网等方向有望超预期,推荐云路股份、思源电气、南网科技、国电南瑞、许继电气、四方股份等。
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