【东北风电】大金重工成功布局汕头，重磅利好增长再提速，持续推
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-07-19 20:14:03
🌪【东北风电】大金重工成功布局汕头，重磅利好增长再提速，持续推荐目标市值450亿元[礼物]大金成功落位汕头海风基地，预计在汕头海风也将独占鳌头，产能规划预计超过70万吨。汕头22年前期预备海风项目11GW，对应海风塔桩330万吨，广东本地保护性强，公司汕头海风塔桩将快速放量。[礼物]阳江基地得天独厚，山东基地先发优势。阳江基地今年扩产20万吨，明年50万吨，后年70万吨。阳江22年重点海风项目6.5GW，本地保护助力公司海风放量。山东年均海风超2GW，仅大金有本地产能，天能和海力明年投产，2年内公司显著获益。提前布局辽宁东港，等待规划的6GW海风启动。[礼物]海风出口即将爆发，码头优势夯实壁垒。公司获9.6万吨英国管桩，单吨盈利预计2000元+。美国单桩体量和盈利与英国相差不多。今年是大金海外海风元年，明年大量订单即将出炉。海风出口须自然水深10米+，码头吨位5万吨+，国内具备该资质的海风塔桩基地极少，海风出口码头壁垒极高，且须2-3年的前期铺垫，公司优势愈发明显。[礼物]风场叶片打造新的成长曲线。预计今年投产300MW风场，未来风场开发节奏预计更快。叶片工厂也会逐步投产，风场、塔桩和叶片业务形成良性循环。贡献不错的利润增量。[庆祝]盈利预测：预计塔桩的22-24年销量分别为80/ 130/ 180万吨，单吨盈利预计900元+。风场叶片贡献利润增量，预计公司22-24年利润分别为7.4/ 12.7/ 18亿元，对应PE分别为39/ 23/ 16倍。国内海风卡位优势，海外海风抬升估值中枢，目标市值450亿元。
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大金重工
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真知无价，用钱说话
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