市场回顾

A股三大指数早间集体低开，之后指数上行无力、下行有限，整体围绕平盘下方窄幅震荡，延续了近期的横盘态势。两市个股涨多跌少，超2800只个股上涨；成交额8648.00亿元，较上一交易日放量300亿。北向资金小幅流出，全天净卖出37.38亿元。

盘面上，汽车产业链再度活跃，压铸一体化、热管理强势领涨；光伏概念走强，异质结HJT、钙钛矿电池涨幅居前；燃气板块受消息面刺激，全天表现亮眼；另有工业母机、培育钻石、稀土永磁、机器人等概念活跃。下跌方面，昨日大涨的地产、白酒等蓝筹板块陷入调整。

指数层面今日几近平盘，而量能持续维持在9000亿下方，足以可见在政策预期模糊的背景下，资金的谨慎程度。说实话，这样的市场着实是无趣的，毕竟，我们赚的还是波动的钱。

目前，市场进入了政策窗口的观望期，而行情的变盘点还是两个重要会议：美联储议息会议、政治局会议。这点我近期已反复强调，那么就不过多赘述了，大家重点留意就好。

这里我们聊一聊市场目前的一些现象：

一是赛道股有所反弹，可是一些基本面龙头，诸如宁德时代、天齐锂业、隆基绿能、比亚迪却涨不动了，叠加市场量能持续的萎缩，其实说明机构资金比我们还要小心；

二是抱团的愈演愈烈，无论是趋势抱团，还是投机抱团，似乎已成为市场的肌肉记忆，而能够说服抱团资金的只有产业景气、政策导向与市场空间，业绩在这些因素面前却变得相形见绌；

三是稳增长与赛道方向多次切换，但切换得并没有那么顺畅，一方面是政策预期模糊，另一方面还是反映了抱团得紧密程度。因此，若是想要参与稳增长方向的布局，还是要选取强势或前排个股，后排个股弹性实在是不够可观。

盘面赛道方面表面热火朝天，但其实分化较为严重，其中最为强势的还是我为大家梳理的几个新能源新技术方向。具体的概念可能有波动，但是这个风格我们还是要留意，这也意味着新的逻辑延伸要紧密跟踪。

至于投机方面，中通客车、宝馨科技悉数退出舞台，资金转向惠程科技、春兴精工等新方向，赣能股份、山西路桥尾盘出现抢筹现象。此外留意到现在的抱团投机资金不再热衷于连板风格，而是更倾向于断板向上的方式来躲避监管。

之所以出现这样的变化，除了大盘不振的因素外，还有我此前提到的异动规则暗改的因素在其中。虽然官方没有官宣，但是受制于中通客车的负面记忆，资金始终存在这样的监管预期。

总体而言，市场全局回暖之前，市场情绪先行回暖，那么如果是短线玩家，目前的行情可以适当操作，而对于偏保守的投资者，还是等待上述重要会议落地、政策预期明确之后，再考虑提高仓位运行。

市场情绪

市场人气

5板：通润装备（风电）、佛然能源（充电桩）  

4板：襄阳轴承（汽配）

3板：卓翼科技（机器人）

今日首板数量也开始增加，新周期迹象明显。

静待今晚美联储加息落地！

市场热点

机器人：机器人概念近期持续走强，几个机构抱团标的如三花智控、绿的谐波等个股表现不错。

对于机器人板块的爆发并不意外，只能说是迟到不会缺席，因为前期在文章已经具体介绍了机器人的逻辑，《7.5复盘：静待总龙头出关！》7月5日与7月19日文章。

机器人概念的表现有点类似去年的元宇宙概念，也是国外巨头先行引爆市场关注度，国内媒体紧跟着各种爆吹，之后概念诸多个股走出较为可观的趋势走势。9月才会落地，后市可以依然保持跟踪。

相关个股：

1. 传统机器臂角度，绿的谐波、双环传动、汇川技术等；

2. 特斯拉供应角度，三花智控、拓普集团等；

3. 类似技术角度，柏楚电子、亿嘉和等。

能源局表态：纵观能源局表态，有几个点值得留意，一是继续推动新型储能的试点和示范，二是采取适当的错避峰措施是必要的，但坚决不拉闸限电，三是第一批风光大基地项目已全面开建，第二批正抓紧开展项目前期国内工作。

首先，前两点均对储能构成利好，一方面是推进储能商业化是放量的关键，另一方面储能正是调节电力不平衡的核心。其次是第二批风光大基地抓紧开展，预计规模或超过400GW。具体来看，这几点均构成了增量预期，那么我们留意后续一下风光储的持续性。

笔记跟踪

科华数据：持股

金龙鱼：持股

越剑智能：跟着机器人板块受益，多点耐心即可

广宇发展：13.44补仓了，持股

短线战法选股

晶方科技继续持股，23.93的平台支撑！

特发信息这两天博弈反弹的看能否加速，注意止盈！

雪天盐业继续持股，看能否加速突破前高！

福田汽车还是在2.7支撑和2.9压力位区间震荡，看能否反弹突破压力位！

百洋股份早盘试探缺口，下午收回6.9的趋势支撑，继续关注能否在7.1的位置上加速！

上海雅仕继续看能否加速！

天成自控在12.6的平台支撑上反弹，看能否加速反包！

惠天热电可以继续关注！

明日可以关注鼎信通讯8.6的趋势支撑跟9.5的平台压力！

打赏票跟踪

7.22打赏票：永茂泰早盘冲高止盈，后续不在跟踪！