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地缘
22环岛军演的对比96年第三次台海危机时的几个明显变化:
【1】 22军演比96规模要大。22军演有6个区域,96军演有4个。
【2】 22军演距离台湾本岛也更近,直接覆盖了台湾的部分海域,是一个突破。有三个区域最近的地方只有9/10/12海里。
【3】在台湾东部稍远的地方也有一个演习区域。该区域是台湾岛和目前里根航母群的中间区域,起到震慑驱逐作用。
【4】本次演习有更强的解放台湾的实战演练的意义。没有这样的特殊事件,想部署如此规模的演练也不太容易。
【5】一些原因导致96军演失去了应有的威慑力,本次军演在弹药上,自然要扳回一局。
军演的主要逻辑是训练测试新型武器(某20),其次是消耗弹药。
长期来看军费会进一步提高。
台海危机是否在昨晚解除了,还真说不好。一次危机往往是一段时间,而非一个点,比如宁德时代计划推迟发布北美工厂计划。当然因为公募有大量持仓,所以自然是屁股决定脑袋。
至于预期管理。。。
无论如何吧,军演在8月4日开始。届时佩洛西已经人在日本。对台以武促统,对美斗而不破。这点看来没有太大的变化。即便是对美很强硬的观点中,也往往顾及在美被牵制的时候搞大动作,打仗更要讲策略了。不然中国为什么要战略性的维持和俄罗斯的关系呢?
大A说到底是个高度的博弈市场。一致性预期很容易被逆转。
另外对于军工,常年感觉是跑不过中证军工ETF。
国际
美股大麻上涨。一个是企业发布了业绩。另一个是瑞士将医用大麻完全合法化并允许出口,8月2日开始执行。其实挺尬的。就在前几天分析师齐刷刷的调低了股价预期。至于期待较高的CAOA法案,在民主党中期大选不利的大背景下,料想会需要更多的时间。美国立法往往就是这样,不一定会通过,但会有产生持续的影响力,反复改,直到通过。
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最近转债是真弱了,套利者寥寥。
更新
坊间有一些班公湖的谣言,什么趁着佩洛西来的档口,割地求和的。请保持常识,注意甄别。
Unity Games中国要拆分了。掌趣科技曾经入股过,但已经获利了结。