（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

彤程新材（1.59亿，涨停）:光刻胶

1、公司控股北旭电子，光刻胶国产领军企业。G线、I线、KrF、ArF光刻胶全面布局，G线大陆市占率达到60%，I线和KrF光刻胶批量供应于中芯、华虹、长存等13家12寸客户和17家8寸客户。

2、KrF中芯等大订单落地，IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸，与国际巨头合作，产能建设方面，公司年产1.1万吨光刻胶、2万吨相关配套试剂的上海化工区光刻胶项目即将打开产能瓶颈。

 

雅克科技（1.56亿，9.01%）:前驱体供应商

公司是长鑫新产能良率提升弹性最大的前驱体供应商，Q3开始明显加速放量。长存、中芯、华宏等新客户新产品持续推进。光刻胶转厂后利润率显著提升，宜兴本土化工厂年底有望建成，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，未来几年加速落地。

 

光库科技（9942万，13.68%）:激光雷达+铌酸锂芯片

1、公司为全球15家激光雷达企业供应器件，携手全球1550nm龙头，23年该业务收入望超当前炬光收入。

2、铌酸锂芯片广泛用于超高速干线光通信网、海底光通信网、城域核心网、CATV网络、测试及科研等领域，是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的三家公司之一。3、薄膜产品送样华为等大客户，进展顺利，锐科7月订单向好，光库业绩承诺22年收入+20%，净利润增加。（海通通信）

 

和而泰（4975万，涨停）:实控人增持+汽车电子+储能项目

1、8月2日晚，公司发布非公开发行股票预案。拟向公司董事长刘建伟发行股票4669.54万股，拟募集资金总额6.5亿元，拟定价13.92元/股。公司产品运用在自动驾驶方面的离手检测（HOD）、座椅的舒适系统、提高消费者驾驶体验的变色天幕控制以及无钥匙进入系统（UWB）等。

2、公司在电池管理系统（BMS）、储能变流器（PCS）领域进行了布局，目前公司已有相关产品进行批量交付。

3、机构预计公司22年实现净利润6.4亿元，同比+9%。公司持有铖昌科技股份比例为47%。（国金通信）

 

宝馨科技（4447万，跌停）: 牛散继续增持+异质结

1、22年7月27公告，屠文斌、施玉庆于2022.07.26累计增持555.8万股，占流通股本比例1.00%，目前合计持有股份6%。22年7月7日公告，屠文斌、施玉庆合计持有公司股份比例达到5%以上，表示未来12个月将继续增持。

2、公司异质结电镀设备的中试线订单已完成出货，公司已开展探讨在钙钛矿领域的发展布局。目前公司研发及生产的相关设备可用于TOPCon电池制造产线。

3、公司转型投建18GW的HJT电池片产线，一期2GW先行，5月底已和地方政府签约合资建设(宝馨出资70%、政府出资30%)；18GW是目前规划规模最大的HJT电池片项目。

 

宇环数控（3615万，3.61%）:半导体材料设备+机器人

1、公司数控磨床、数控研磨抛光机可用于蓝宝石、不锈钢、多晶硅等多种超硬材料的磨削与抛光，公司自IPhone4开始为苹果产业链企业提供服务，形成了稳定的合作关系。

2、公司部分产品可应用于半导体材料的减薄和抛光工序，根据半导体材料的变化和精度提升要求，正积极在相关领域加大研发投入力度，目前已有设备在精度、表面粗糙度等多方面达到了部分客户的要求，但尚未形成批量订单。

3、子公司湖南宇环智能装备着力于“工业机器人+数控机床”，提供自动化制造装备及个性化需求解决方案。

 

联合光电（3341万，18.04%）:菲涅尔镜片+VR头显

1、7月25日创维集团发布全球首款消费级短焦VR产品，其CEO表示，此次产品代表近眼显示从过去传统的非球面镜/菲涅尔镜片进入了超短焦的Pancake时代。公司拥有菲涅尔镜片的核心光学器件的制造工艺，菲涅尔镜片是VR头显的主流标配也是主要成本来源，苹果AR/MR头戴装置将采用菲涅尔透镜。

2、公司今年上半年AR/VR的销售数量超过万台，同比增长100%以上。目前每年产能可超十万台，产能规划达产后可实现年产58万套VR/AR一体机。公司领投元宇宙基础设备商大朋VR，参股全球领先的高端VR头显厂商小派科技。

 

天和防务（3221万，14.23%）:军工防御+射频芯片

1、公司军工装备业务主要为新一代综合近程防御系统，公司智能哨兵系统针对边防、要地安防、反无人机、智慧路灯、军民融合智慧城市、智慧海洋、岛礁防御（含港口、钻井平台）、行业应用等设计统一的指挥控制平台架构，形成一平台、多业务，以监视和态势感知生成为核心功能，辅以有限处置手段的大型、系列化综合电子信息系统。

2、公司子公司成都通量专注射频小芯片的设计开发，主要用于无线通信领域，围绕5G的国产化替代，部分客户已经开始小批量采购公司的相关射频类器件。

 

标榜股份（2700万，-7.64%）:汽车热管理

1、公司产品可运用于动力电池、驱动电机、电控系统、空调及热泵、散热器等散热及制冷单元内部或单元之间构成的热管理系统管路，如电池冷却、电机冷却等，公司已在相关大众、零跑、PSA、Volvo等多个新能源车型上实现电冷却水管、池冷却管、电机冷却管、连接件等产品量产。

2、公司2021年度新能源汽车配套产品销售收入占比约7.47%,同比增长91.35%。公司已进入部分新客户供应商名录,在签署保密协议、样品测试等阶段。

 

智立方（2639万，-1.68%）: 自动化测试设备+苹果

1、公司核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务，主要应用于消费电子、电子烟、工业电子、汽车电子、半导体等领域客户产品的光学、电学、力学等功能测试环节，以及产品的组装环节。公司在光学识别、光学感应细分领域成为苹果公司自动化测试设备核心供应商。

2、公司前五名客户主要包括苹果公司、立讯精密、鸿海集团、歌尔股份、JuulLabs,Inc.、思摩尔国际等全球知名企业或上市公司。

 

国茂股份（2374万，-9.68%）: 减速机+光伏

1、2022年我国减速机市场空间超1300亿，其中通用领域约占40%。国茂股份作为国内通用减速机龙头进口替代路径明晰。“捷诺”为公司重点拓展的高端减速机品牌，主要应用于新能源、橡胶等领域，其中锂电用减速机占比达40%-50%，搅拌减速机需求火爆，供不应求。9万台高端减速机项目逐步投产，捷诺业绩有望迎来高增长。

2、22年3月，公司与江苏国能、中信博签署战略合作，为公司带来持续稳定的订单，将开拓减速机在光伏电站领域的运用，有望受益于光伏装机领域的持续高景气。

 

概伦电子（1742万，15.72%）: EDA工具

美国未来几周拟落地特定EDA工具禁令，主要瞄准Alapplications相关的工具，EDA本质上是承载是整个半导体产业的研发体系，从晶圆厂、封装厂工艺开发到设计公司做芯片设计，此次事件加速国内半导体公司研发体系向本土EDA工具迁移。公司表示拥有领先的EDA关键核心技术,具备国际市场竞争力的中国EDA企业，21年EDA工具授权业务实现收入同比增长47.64%，占主营业务73%。(东北电子)

 

铖昌科技（1741万，涨停）:星链确定性弹性最佳标的

1、7月12日国资委指出统筹中央企业相关资源组建中国星网。同日，上海政府将中国星链建设纳入十四五规划。中电科旗下国博电子即将上市，为有源相控阵T/R组件最大军品供应商，产业链位置属于铖昌科技下游。

2、公司仅中电科15所和55所两家主要竞争对手，是民营企业中唯一一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商。今年中国星链规划20颗，铖昌拿到10颗，市占率50%。

3、7月15日国盛证券预计公司22-24年营收2.8/3.72/4.91 亿元，归母净利1.95/2.55/3.31亿元。

 

西测测试（1628万，0.19%）:军工装备第三方检验检测龙头+暗室吸波

1、公司是国家级专精特新“小巨人”企业，提供军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方检验检测服务，主要客户包括各大军工集团下属子公司及科研院所。

2、公司具备半导体分立器件、模拟集成电路、数字集成电路的检测筛选能力，预计2022年上半年营业收入1.21亿元至1.26亿元，同比增长22.85%-27.93%，扣非净利润2000至2200万元，同比增长23.96%-36.36%。

3、公司招股说明书有暗室吸波材料相关应用。

 

春兴精工（1349万，跌停）:筹备一体化压铸+特斯拉

1、6月29日公司互动表示已与相关战略合作伙伴共同筹备开发一体化压铸项目。公司主要业务之一是新能源汽车“三电系统”的精密铝合金结构件及钣金件，21年精密铝合金结构件营收超过12亿元，占全年营收45.22%。公司主要客户包括特斯拉，主要产品有Busbar及接线排等，已形成批量生产。

2、22年7月14日公告，预计2022年上半年净利润1450万元-1650万元，扭亏为盈，报告期内公司新能源汽车业务收入同比大幅上升。22年7月15日，威马汽车参与猎豹汽车重整。据天眼查，公司实控人孙洁晓持有威马智慧出行1.83%的股份。

 

浩洋股份（1329万，15.29%）:舞台灯光设备+业绩增长

1、公司是工信部认定的演艺灯光设备行业“制造业单项冠军培育企业，是国内主要的演艺灯光设备制造商之一。公司发明舞台灯内循环散热系统并取得了欧洲专利证书。

2、公司国外销售占80%，目前舞台灯光设备行业规模约500亿元-1000亿元。公司一方面通过ODM的销售模式开拓海外市场，另一方面收购法国雅顿创自主品牌“TERBLY”布局OBM市场，营业收入增速基本保持在10%以上。

3、预计22-24年公司营业收入分别为10.08亿、14.47亿、19.37亿；归母净利润分别为2.50亿、3.64亿、5.02亿，目标市值 90.34 亿元。（来自天风机械220601）

 

新劲刚（1283万，0.55%）:隐身功能材料+军工射频微波

1、全资子公司康泰威从事特殊应用材料业务10余年，在吸波隐身功能材料、热障涂层功能材料等领域具有较为深厚的技术。目前吸波隐身多个型号产品已成功通过客户端前期技术验证，有望在2022进入小批量试用阶段。

2、公司战略规划外延并购射频微波相关领域如微波（高频）功放、频率源、信道、射频微波芯片等，宽普科技于5月初完成厂房搬迁，原来产能不足的瓶颈得到了有效解决。初步估计，全部达产后，新厂区年产能将可达到10亿元以上。