猫神小师妹
孤独求败的龙头选手
2022-08-05 12:12:41
财神大牛猫周五午间复盘简况：本月受老巫婆事件影响，资金选择了军工和半导体。军工逻辑需要消息反复刺激，所以军工的持续性一直不太好。半导体的逻辑是反制+国产替代，在当前没有题材的情况下，半导体走出了持续性。那么半导体被选作是本月的主线了，半导体本质是大科技，所以发散的逻辑有，国产替代、大科技（软、硬）。龙头有两个一个是华大九天，一个是大港股份。华大涨停，科创板还有个概伦电子和它类似。它是近端注册次新，所以也会发散到这块。大港叠加了汽车芯片，与汽车产业链相关的是加分项，它是行业转型芯片，所以一些叠加芯片概念的也会被炒。另一个则是第三代半导体、光刻胶。炒半导体主要围绕这两块来择股。科创板以科技股为主，所以相对涨得要好些。半导体是由低位起来的，所以高位的板块会分流资金，这是高位趋势板块开始走弱的原因之一。整体来看，就是市场资金和风格切换至大科技的抱团。龙头拿不到了，那么思路先考虑低位的，可以多拿的。低位：立昂微、富翰微旧人气：上海贝岭、聚灿光电趋势：新莱应材、露笑科技、万业企业等……
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