风电行业更新【中信建投新能源万炜/朱玥】
龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-16 15:28:10
-------------------- 1、此前困扰行业的审批问题，近期已经得到解决，从江苏连云港2GW海风项目签约、阳江帆石一设备招标可以看出，审批造成的时间延迟对海风建设影响有限。2、中报部分企业业绩同比下滑，主要原因是上半年陆风因为疫情建设期延后，海风受21年抢装高基数影响，大部分都在预期之内。反而因为下半年建设集中，3季度出货量环比有较大增长。3、根据各风电媒体统计数据，22年上半年风电招标超过50GW，预计全年招标有望达到80-100GW，在21年已经增长70%的基础上再度大幅增长。并网量看，前6个月并网约13GW，全年并网量可能接近60GW，下半年风电并网量将是上半年的3-4倍。4、国家能源局新能源和可再生能源司副司长表示正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，加之此前将风电项目从核准制调整为备案制，预计十四五分散式将新增50GW装机。5、大宗商品跌价将在3季度体现到零部件企业盈利中，近期钢铁价格走势有所反复，但整体均价较2季度明显下降，我们预计3季度大宗价格较2季度均价下降10%以上，从零部件企业直接材料占比看，有望提升企业5-6个百分点净利率。6、我们认为，风电板块投资将继续围绕两条主线展开，一成本下降：建议短期继续关注业绩弹性较大的【日月股份】、【天顺风能】、【大金重工】、【金雷股份】，二行业需求：中长期继续看好海风【东方电缆】、【明阳智能】，以及主机弹品种【运达股份】等个股。--------------------建投新能源 朱玥/万炜
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