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海上风电:战区争议已经解决,海风迎来难得加仓机会,22-25年中国和海外海风拥有5-8倍增速,展望3年,我们预计海上风电会成为对电力系统综合成本最低的新能源,管桩海缆等港口稀缺性优势逐渐凸显,全球供应拉升估值。23年风电总量逻辑加强,铸件叶片轴承等缺口较大。
风电下半年装机量将是上半年的3倍
300481濮阳惠成:风电新材料,是国内规模第一大、品种最全的顺酐酸酐生产企业。据开源证券:目前国内甲四总供应量在10万吨出头左右,其中濮阳惠成占比近三成多,风电需求有望快速拉动需求。借了红姐的图,再次感谢!