（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

上海电力（2.96亿，涨停）:煤电+风电+光伏

1、国家电网和南方电网将分别成立北京和广州结算公司，通过专项融资解决补贴资金缺口。补贴弹性靠前的公司：吉电股份（35.8%）、太阳能（26.1%）、上海电力（22.3%）、金开新能（16.8%）、龙源电力（16.7%）。

2、公司是浙江电力供应主要发电之一，旗下多家电厂位于浙江省内，为国电投旗下主要上市平台之一。截至21年底，公司控股装机容量为1905.31万千瓦，清洁能源占装机规模的 55.24%，其中：煤电852.80万千瓦、占比44.76%，气电286.62万千瓦、占比15.04%，风电379.84万千瓦、占比19.94%，光伏发电386.05万千瓦、占比20.26%。

天音控股（1.6亿，1.83%）:消费电子+手机业务+新型烟草门店

1、公司具有强大销售网络的手机分销商，移动转售业务牌照齐全，主要从事智能终端分销业务、彩票业务、零售电商业务、移动转售和移动互联网业务。

2、公司参投荣耀，参股企业唯科终端技术（东莞）有限公司旗下WIKO品牌的新款手机产品在国外上市，与新型烟草头部品牌铂德、小野、VOOPOO、造雾主等战略合作，成功开拓法国市场，也在布局其他国家和地区。

创耀科技（8016.49万，-0.31%）:集成电路设计+PLC双模芯片+芯片版图设计

1、公司具备物理层核心通信算法和大型SoC芯片设计能力，专注于通信核心芯片的研发、设计和销售。主营业务包括通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务。公司接入网网络通信、电力载波通信与芯片版图设计三大业务发展顺利。

2、22年8月1日互动回复，目前，PLC双模芯片已实现量产，公司客户已在积极备货。接入网局端芯片目前量产中，预计2022年底实现销售。

风光股份（7379.03万，-2.52%）:新股鼎际得+烯烃抗氧剂催化剂

1、同行公司鼎际得上市大涨，公司在榆林的烯烃抗氧剂催化剂项目预计年底前投产。

2、22年7月18日机构调研表示：目前三乙基铝在市场上供不应求，有采购意向的客户占比极高，以现在的市场价格估计，该产品的毛利率大概在30%-50%左右。公司产品在国内上游石化领域占据20%-30%的市场份额，下游客户的销量约为公司全部销量的20%左右。公司三乙基铝明年投产，同时布局茂金属催化剂，力争3-5年实现工业化生产。

安达智能（6352.81万，18.32%）:半年报增长+ADA智能机

1、22年上半年公司实现营收2.79亿，同比增长17.73%；归母净利润 0.61亿，同比增长32.45%；公司的综合毛利率可以维持在60%以上，高于同行业平均水平，在果链设备设备商中也处于优秀水平。机构预计公司22-24年归母净利润分别为2.04亿、3.08亿、4.17亿。

2、公司15年开始研发ADA智能机，21年推向市场，目前进度领先于行业类似概念产品。在加贺和菲尼克斯有所应用，且正在苹果做整线的验证，验证通过后产品可对标博众，空间成倍增长。（天风机械0819）

沐邦高科（5267.27万，跌停）:硅片+TOPCon电池

公司在22年收购内蒙古硅片企业豪安能源100%股权后，大举进军TOPCon电池制造。先后与江西安义县签订8GW TOPCon电池项目投资协议（现已终止）、与广西梧州市签订10GW TOPCon电池项目投资协议、与湖北鄂城区签订10GW TOPCon电池项目投资协议。

皇氏集团（4497.12万，跌停）:TOPCon电池+光伏

1、公司8月16日公告，公司与安徽省阜阳经开区拟签订关于由公司投建牧光互补项目及子公司参与投建年产20GW Topcon高效太阳能电池项目的战略合作框架协议。
2、公司与中石油天然气分公司拟签订1,300MW光伏开发合作及公司乳制品进入其供应渠道1500余个门店的供应商体系的战略合作协议。公司子公司拟与广西宾阳县政府等签订关于宾阳县首期200MW的分布式光伏开发项目的合作协议。

朗特智能（2823.37万，11.67%）:二季度业绩大增+微逆+离网照明

1、8月18日晚公告，公司上半年实现净利润7521.22万元，同比增长17.27%，二季度净利润5523.52万，同比增长77.66%，公司在欧洲市场，实现微逆产品小批量供货。

2、公司一直是比亚迪车载智能控制器的主要供应商，7月6日接受49家机构调研表示预计离网照明、汽车电子和电子烟PCBA业务有较大的增幅。公司未来有望切入ODM合作，大幅提升单车价值体量。

3、公司下游客户SunKing为离网照明行业龙头，市占率25%，SunKing切入尼日利亚市场，作为全球PAYG业务头部供应商，将充分享受市场放量红利。

宇环数控（2293.43万，涨停）:消费电子设备配套+碳化硅材料加工+变压器

1、公司产品可用于智能手机部件的磨削抛光，公司常年为苹果供应零部件，21年贡献83%营收。截至2022年6月30日，公司尚未履行和尚未履行完毕的订单有1.18亿元，3C消费电子领域是公司营收的重要来源。

2、公司产品可参与到碳化硅材料加工的晶锭端面磨削，晶锭外圆磨削等工序。公司部分产品可应用于半导体材料的减薄和抛光工序。公司负责加工减速器里面的齿轮。

3、公司开发的工业氧环可以用于变压器，推算市场未来几年有良好发展，目前订单有2000万左右，且下半年持续参与招标。

川润股份（1790.55万，1.87%）:光热定日镜液压+液压润滑（风电、特高压）

1、公司完成了国内“50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统”示范项目研发。子公司川润能源的“成都地区多能互补智慧能源光伏版块示范项目”、“合肥中亚屋顶分布式光伏发电项目”等多个光伏发电项目已正常运行。

2、公司的风电润滑系统产品全球市占率超30%，创新推出了集成液压、润滑、水冷三大子系统的一体机产品，在海上风机应用中具备优势。22年6月28日互动，公司在特高压方面包括调相机润滑油系统及其控制系统。