金发科技交流时间:2022年8月22日 1.新能源领域供货情况● 宁德时代■ 端板,铜排的绝缘材料,冷却系统水排。1GWh~要用200到500吨塑料。宁德我们导入比较晚,2019年才开始去谈大客户经理,现在供10%左右,两三年到30%应该没问题■ 单吨价格在两万五到三万之间■ CTP方案可能会减少塑料用量。但如果以前用的是非塑料方案转塑料方案则会增加塑料用量■ 储能pack要做严格火烧实验,今年40万套,明年80万套,大概一个盖子5kg,大概今年2000吨,明年4000吨 ● 比亚迪■ 导入比较早,传统车业务50%是我们的,新能车(不光是电池,还有电控和一些核心的功能单元,目前供20%,两年内提到40%)。08年就开始和比亚迪合作 ● 特斯拉:电池转宁德和LG,电控电机也在找国内供应商,也有增量 2.业绩指引● 不算传统业务,光伏、储能电池、三电系统这些可能2亿左右,明年50%增长(3亿元,6万吨左右)。今年:4.5万吨/2.5万-3万元每吨(新能车占比20%),上半年收入约4亿元● 上半年预期利润变化:感性塑料做了8亿元,受到4-5月疫情、消费影响,进度落后一个月时间。新材料板块大约2亿。石化部分业务倒挂,亏损4.6亿,医疗耗材赚2亿。今年的目标是较21年增长10%。感性塑料下半年会好于上半年,石化应该会在10月以后有反转机会。新材料目前产能就这么多,下半年和上半年差不多。医疗应该也差不多 3.单车塑料使用量是否会提升会提升,以前燃料车上60多kg,目前新能车要70往上走,有一些零部件在塑料化,但不是一蹴而就,要同时满足降本+减重+满足性能要求,是系统性工程。(新能车电池比燃油车重,有轻量化需求) 4.新能源领域材料的竞争对手海外公司布局早,我们的竞争对手是巴斯夫、沙比克,他们更专注某一种特定产品。我们主要提供解决方案。国恩股份进入行业晚一点,做的东西还是有一些差别,他们可能做的是电池上盖,我们做的是原材料。有一个子公司做热塑性辅助材料,在比亚迪刀片电池有方案布局,但这个对我们来说是过渡方案因为不环保。 5.产品单车价值量平均单车600-700元,根据车型不一样单车价值量也不同。
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