海风:①海风整体还没有平价,但差的不是太多。近一年的海风价格腰斩,从21年7000(不含塔筒)到 现在3500(含塔筒)。有望在2024年左右真正到达平价档口。②今年已招标7-8GW,接下来几个月可能还 有2-3GW。23-25年每年招标量15GW左右。③人口比较多的国家会有大的电量需求,近两年越南火爆,在 十四五、十五五会持续有一个爆发。同时可能有大量的欧洲产业会进入到中亚和北非投资。④漂浮式风电 应用场景不会很快到来,但往这个方向做储备是没错的。⑤海风项目已有缺船迹象,去年抢装的风轮在171 以内,今年的项目风轮200打底。风轮变大,塔筒也会变高,原来那批吊船基本已够不到这个吊高。
降本:国产化以及自研自产应该是接下来生效较快的降本措施。大型化也会持续发力,未来几年陆上可 能会到8-10MW,海上在十四五末期达到20MW。
出口机会:①Vestas等海外厂商最新价格要6000-7000,国内的风机出口发展中国家市场的价格在4000 多,领先优势非常大,出口瓶颈主要在于品牌认可度以及是否满足海外厂商的风机偏好,海外更看重度电 成本(性能),需要DNV认证。②出口风机毛利率比国内销售风机毛利率高20%。
轴承:滑动轴承是未来的趋势,有成本优势。21年粗略的统计整体主轴承国产化率40%左右,变桨轴承 国产化率90%以上。
叶片:中材设计叶片的经验丰富,在同等的发电性能下,重量可能会有个位数百分比的领先度。新手去 做叶片生产,人员培训、班组管理效率等方面都有差距,爬坡需要花费更多的时间,可能是两倍以上。