一、概述

1、电力

整体走弱倒有准备，周一我们说了它有时间劣势、昨天冷空气已经到江苏了、今天又出新闻四川暴雨预警；那昨天的大涨仅仅是下跌反抽的可能就更大了，整个电力依旧处于退潮中，利好9月的新题材出世：

『新题材的诞生往往孕育在新题材的退潮过程中，旧题材退的越干净、新题材就来的越快』！

2、消费电子

可能是受制于今天大盘太差，消费电子并没有实现资金从电力流出的承接；

国光电器跌停并不是多大的事、但是跌停没人来翘板还是有亿点点超预期（弱），资金陆续拉道明广电、奥飞娱乐想救国光也没反应；其他的权重股歌尔股份、立讯精密也是大跌；唯一的好消息是今天8支二晋三、成功晋级的3支都是消费电子/VR相关的；

目前对消费电子的评价是：退潮、没完全退、只退了亿点点；

目前格局：

五板——神雾节能；

四板——德龙汇能；

三板——捷荣股份、惠威科技、中广天择；

3、大盘

①可以看到创业板是领跌的，创业板中宁德时代占了非常大的权重、宁王借助昨天的业绩利好从开盘+2.9%跌到收盘-5.9%，今天跌了1000亿市值，它对今天的创业板/大盘大跌可以背相当一部分锅；

②惨剧发生了、抱怨也没有用，我们只能苦中作乐、找点有用的东西；

宁德时代、利好、单边下跌，这些关键词组成了一个结果——借利好出·huo；这种业绩再不济也不至于一点反弹水花都没有、但是今天偏偏没有、可见态度有多坚决；

后面锂电这块回避。

二、新题材的孕育

1、节能环保——神雾节能、5板、市场高度

①看这名字就是节能环保方面的题材，前面也炒过一次类似的、恒大高新、可以留个意、都是小盘股；

②二板今天8支票、竟然有4支都和『节能环保』相关，盘中我还以为它们是电力的幸存者呢；

③这题材看不到挖掘点、但偏偏今天起来了，心理默念<市场永远是对的>降血压，今天神雾节能还是放得巨量、明天弱转强（秒板/一字）关注这个题材；

2、天然气——德龙汇能、4板、尾盘在拉

昨天也说了这种消息题材是最难做的，早上天然气明明走弱、尾盘又一堆想偷袭上板的，并且还成功了；

非要找个逻辑做就是XX冲突升级、俄气继续停供，当然这种事态发展也不是我们能预料的，除非事情已经明确发生了、否则做预期还是太天马行空了；

只能说适当关注这块吧！

3、消费电子/VR——捷荣股份、惠威科技、中广天择、3板

①国光电器、深纺织一倒后，目前还是缺少领军型的票，假如明天这两支能修复那就优先考虑这块；

②这三支也就捷荣股份强点、但不知道是走的华为还是VR，连着两天顶一字也有点莫名其妙，还好今天放量封住了，明天看它们能不能继续走出来；

③相较于神雾节能、德龙汇能的题材，消费电子目前高度太低、缺少领头羊是大破绽，优先度要往后靠（当然还是说国光电器、深纺织能立刻修复另谈）；

4、半年报

①这种就是『时点型题材』，一季度可以炒到四季度；

②优势：高独立性！比上面三个题材都要正、毕竟是卡着现在时点来的，上面三个走得再差也不会影响到它；

③缺点：A股是以行业/概念相近来区分个股的，半年报这个东西基本无视界限、跳出三界外，这就造成合力性不足，只能跟随/追、预判不了补涨，比如现在涨的这些：

环保、天然气、面板、传媒、宠物、百货、电力、医药，五花八门都有，只能做前排的追高、后排等补涨恐怕黄花菜都凉了；

三、个股

1、节能环保

①恒大高新——位置跌了一阵比较低有性价比、但不知道有没有资金能想起来；

②渤海股份——被大盘带炸了，看明天能不能修复；

③雪迪龙——目前二板、和神雾节能联动性最高，但二板有4支环保题材的，明天还得继续竞争、最好打板确认，不适合大多数非打板选手；

2、天然气

①这个主要盯着德龙汇能做：

德龙汇能继续涨停、但神雾节能高度也继续压制——不一定做天然气；德龙汇能继续涨停、神雾节能断板、天然气期货不行——不一定做天然气；德龙汇能断板——基本不做了！

②博迈科——XX冲突概念+天然气液化模块建造领域；

③洪通燃气——名字相似；

3、消费电子/VR

今天整体大跌，颇有拔剑四顾心茫然之感，只能带着问题盘中看了：

①国光电器、深纺织——能不能修复；

②歌尔股份、立讯精密、创维数字——这些大票能不能修复；

4、半年报

目前没啥好看的，关注下三维化学、看能不能修复，节能环保+业绩增长。