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键凯科技：业绩增长符合预期，产能释放+自研进展，助力业绩持续稳定增长

猫猫喵喵3

2022-08-26 16:24:29

【天风医药杨松团队】键凯科技：业绩增长符合预期，产能释放+自研进展，助力业绩持续稳定增长事件：2022年8月25日，公司发布2022年中报，预计2022H1营业收入为2.15亿元，同比增长37.91%；归母净利润1.11亿元，同比增长38.15%；扣非归母净利润96.14百万元，同比增长23.95%。其中Q2收入1.14亿元，同比增长32.75%；净利润59.07百万元，同比增长32.30%。 2022年上半年，公司实现营业收入2.15亿元，其中产品销售收入1.88亿元，同比增长33.32%；技术服务收入27.56百万元，同比增长109.68%。2022H1公司毛利率85.20%，销售净利率51.87%，相较去年持平。研发费用率19.99%，同比上升8.32pp；销售费用率3.63%，同比上升1.03pp；管理费用率31.19%，同比上升7.67pp。国内外项目管线持续推荐，产能建设保障业务发展目前4款国内获批上市PEG修饰药物处于放量期，2022H1国内产品销售收入7703万元，同比增长45.21%。国外医疗器械端3款上市产品与1款商业化产品逐步放量，以及30+个新药品种和10+个器械品种研发进度推进带来产品用量增加，2022H1国际产品销售收入1.10亿元，同比增长26.06%。为保障业务快速发展，公司投入1.5亿元在辽宁盘锦建设30000㎡基地，产能为现有产能6倍，预计将于2022年10月份建成投产。 PEG材料应用场景广泛，创新商业模式构筑护城河公司拥有聚乙二醇伊立替康、JK-2122H、JK-1119I等多项自研产品，其中聚乙二醇伊立替康已进入 II 期临床阶段，小细胞肺癌Ⅱ期临床试验进行中，脑胶质瘤完成伦理委员会审查，医疗器械项目 JK-2122H 正在进行入组招募，未来产品授权后有望持续为公司贡献收入。公司不断扩展下游应用场景，打造有技术先进性的泛聚乙二醇材料平台，PEG在mRNA的LNPs递送系统、小分子、抗体偶联药物（ADC）等药物中作为连接子的应用逐渐成熟，有望打开新成长空间。

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