9月1日晚，内蒙古发改委官网发布通知，将取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策，自9月1日起严格按照国家、自治区现行电价政策执行。

优惠电价被取消已有先例，企业用电成本上升早有预期：隆基曾在2022年4月1日收到云南省发改委函告，9月1日起取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施。在今年气候异常状况频发，全国电力供应趋紧、电网超负荷运行、电价大趋势上行的背景下，大幅度的电价优惠被修正处于合理情况，且市场早有预期。

涨电价对光伏生产成本影响有限：内蒙古的产能主要涉及硅料和拉棒环节，享受的优惠电价为0.26-0.3元/度，按照当地现行的220kV大工业电价计算，调整后电价约0.45元/度，硅料+拉棒环节电耗合计约60度/kg，假设极端情况下电价增加0.2元/度，对应硅料+拉棒成本上升约0.03元/W，硅料降价1.2万元/吨即可对冲，不会对光伏生产成本构成实质影响。

利好头部企业、利好下游需求：近两年针对高耗能企业普遍开始取消优惠电价，并打开电价上浮比例限制，非高耗能企业的用电成本上涨也成为趋势，一方面通过提升用户侧安装光伏的积极性和成本承受力对新能源需求形成利好；另一方面电价上行是全国大趋势，电力成本占比的上升也将在一定程度上放大龙头企业的生产效率优势（如硅料、硅片龙头及颗粒硅技术）。