一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、中共中央宣传部：于9月7日下午举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。国家疾病预防控制局副局长常继乐表示：“动态清零”政策就是要立足抓早抓小抓基础，提升疫情防范和早发现的能力。国家卫生健康委人口监测与家庭发展司负责人杜希学表示，我国人均预期寿命从74.8岁增长到78.2岁，这是一个历史性的跃升；新时代我国总人口增速明显放缓，老龄化程度加深。

2、外管局：中国8月末外汇储备报30548.81亿美元，前值31040.7亿美元。8月末黄金储备报6264万盎司或1074.9亿美元。

3、海关总署：9月7日，海关总署数据显示，今年前8个月，我国外贸进出口总值27.3万亿元，同比增长10.1%。其中，出口15.48万亿元，同比增长14.2%；进口11.82万亿元，同比增长5.2%。据海关统计，前8个月，我国对东盟、欧盟、美国、韩国进出口同比分别增长14%、9.5%、 10.1%和7.8%。东盟继续为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的15%。

4、国家能源局：召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求，要进一步推动大型风电光伏基地建成并网，第一批基地项目尽快完成所有项目核准(备案)，尽快提交接网申请，加快项目主体建设，按期完成2022年承诺并网目标，加快配套储能调峰设施建设，确保同步建成投产。

5、国家医疗保障局：医保局网站消息，首个国产新冠口服药阿兹夫定片已通过国家医保药品目录调整初步形式审查。国家医保局表示，将积极推进国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购，加快开展口腔种植医疗服务收费专项治理和种植牙耗材集中采购。

国内 地方 省市

1、深圳：首批政策性开发性金融工具落地

从深圳人民银行获悉，9月6日，中国农业发展银行深圳市分行运用新增3000亿元以上政策性开发性金融工具额度，实现深圳市首批共1.02亿元基础设施基金投放，用于支持光明水厂深度处理及二期工程和朱坳水厂深度处理工程等两个项目， 为基础设施建设注入金融“活水”。

2、郑州：10月6日前，烂尾楼全复工

据“通知”内容，10月6日前，实现郑州全市所有停工问题楼盘项目全面持续实质性复工。将按照问题导向、目标导向、结果导向的要求，围绕停工问题楼盘项目不能按期交房、停工烂尾的原因，集中全部力量和有效资源攻坚克难，全力化解停工问题楼盘项目中存在的突出矛盾和主要问题，以停工问题楼盘项目全面持续实质性复工作为化解研判的最终标准。

3、河南：进一步研究出台支持新能源汽车消费的政策措施

6日，河南省稳住经济大盘专题工作会议召开。会议指出，要加快促进消费回补，进一步研究出台支持新能源汽车消费的政策措施，积极推动公共领域车辆电动化替代，围绕中秋、国庆等节日组织各类促销活动，释放消费潜力。要支持刚性和改善性住房需求，保持房地产市场平稳发展

4、上海：9月7日，上海市人民政府官网发布《三省一市共建长三角科技创新共同体行动方案(2022-2025年)》。《行动方案》提出，到2025年，长三角科技创新共同体创新策源能力全面提升，若干优势产业加快迈向世界级产业集群，区域一体化协同创新体制机制基本形成，初步建成具有全球影响力的科技创新高地。

5、河南：省人民政府办公厅印发《河南省氢能产业发展中长期规划(2022—2035年)》和《郑汴洛濮氢走廊规划建设工作方案》。《规划》明确了发展目标，到2025年，河南省氢能产业关键技术和设备制造领域取得突破，产业链相关企业达到100家以上，氢能产业总产值突破1000亿元。推广示范各类氢燃料电池汽车力争突破5000辆，氢气终端售价降至30元/公斤以下，建成3-5个绿氢示范项目。

6、宁夏：第二届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会开幕。

7、四川：9月7日，“9·5”泸定地震抗震救灾省市（州）县前线联合指挥部召开新闻发布会。截至9月7日14时地震已经造成74人遇难，其中，甘孜遇难40人，雅安市34人，另有45人失联。

海外动态

1、外汇局：8月外汇储备规模下降

截至2022年8月末，我国外汇储备规模为30549亿美元，较7月末下降492亿美元，降幅为1.58%。2022年8月，跨境资金流动理性有序，境内外汇供求保持基本平衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。

2、1至8月份：中欧班列累计开行10575列

从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至8月份，中欧班列累计开行10575列，发送102.4万标箱，同比分别增长5%、6%，持续保持强劲增长态势。

3、人民币：对美元汇率逼近7元时代

人民币对美元汇率正接近7元时代。2022年9月7日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.9160元，较上一交易日下调64个基点。在岸人民币对美元汇率跌破6.97元关口，离岸人民币对美元汇率跌破6.99元关口。

4、欧元区：第二季度GDP同比增长终值为4.1%

欧元区第二季度GDP同比增长终值为4.1%，预期3.90%，前值3.90%。欧元区第二季度季调后就业人数季率录得0.4%，预期0.3%，前值0.30%，创2021年第四季度以来新高。

5、机构分析：欧元区第二季度经济增长超过预期

机构指出，欧元区第二季度的经济增长超出预期，修正后的数据显示消费者和政府支出对经济增长提供了更大的支持。虽然这些数据表明，欧元区经济在夏季强于预期，但由于俄乌冲突，欧元区正面临着能源成本飙升和潜在的能源供应短缺问题。

6、美国：7月份贸易逆差连续第四个月收窄

美国商务部周三发布的数据显示，7月份贸易逆差较前月缩小12.6%，至706.5亿美元，为去年10月以来的最低水平。接受调查的经济学家预期中值是贸易逆差收窄至702亿美元。这些数字没有经过通胀调整。

7、欧盟：将采取干预措施缓解能源市场流动性紧张问题

欧盟准备采取措施，缓解能源市场因抵押品要求飙升而不断加剧的流动性压力。欧盟委员会希望“与相关证券和银行监管机构合作，探索能够让市场参与者找到满足追加保证金要求的抵押品”。此前有报道称欧盟计划对非天然气发电设置200欧元/兆瓦时的价格上限。

8、奥地利：出台电价限制措施以对抗通货膨胀

当地时间7日，奥地利联邦政府宣布将采取电价限制措施以对抗通货膨胀，预计于今年12月生效，持续到2024年年中。根据新的电价措施，每户家庭每年消费不超过2900千瓦时的电能时，每千瓦时价格为10欧分，超过2900千瓦时的标准后将按市场价计费。奥地利政府将提供约30至40亿欧元支持该措施，预计奥地利家庭平均每年可节省约500欧元电费。

9、蒙古：2022年前8个月外贸进出口总额达134亿美元

当地时间9月7日，蒙古国当地媒体援引该国海关总局统计数据报道说，今年前8个月该国外贸进出口总额达134亿美元，同比增长32%。其中，出口额达78亿美元，同比增长37.8%；进口额达56亿美元，同比增长25.2%；贸易顺差达22亿美元。

10、缅甸：开始购买俄罗斯石油产品

缅甸已开始购买俄罗斯石油产品，近日将收到首批柴油。同时，敏昂莱在回答“是否可以转向用卢布支付费用”时表示：“俄方接受哪种币种，我们就用那个币种支付。这将大大简化我们的工作，因为其他币种对收款和转帐有很多限制。”

11、美西航线：集装箱运费年内暴跌60%

记者查阅波罗的海航运交易所与Freightos推出的全球集装箱货运指数，显示中国/东亚到美国西海岸的运费价格是4787美元/40英尺集装箱（FEU），比1月份下降了60%左右，中国/东亚到北欧的运费价格为9128美元/FEU，比1月份下降42%。从全球范围看，截至9月7日，全球平均运费价格为5286美元/FEU，比1月下降45%左右，从历史走势来看，今年与去年同期的价格走势呈相交态势，即今年呈下行的海运价格低于2021年同期价格。不过需要解释的是，目前的运费仍远高于疫情前1000-1500美元/FEU的均价水平。

12、欧盟：将提议限制俄罗斯天然气价格

欧盟委员会主席冯德莱恩7日表示，将提议对俄罗斯天然气价格实施限制，以削减俄罗斯的财政收入。此外，欧盟委员会还将提出减少高峰时段用电量的强制性目标，同时提议对低成本发电公司的收入设定上限。按照欧盟规则，欧盟委员会的提议需经27个成员国批准通过才能正式生效。对于对能源价格设限的做法，欧盟内部意见不一。欧盟成员国能源部长计划于本月9日召开紧急会议，就欧盟当前面临的能源危机进行磋商，并讨论相关提议。

13、EIA：预计2022年欧佩克石油收入将增至2014年来新高

美国能源信息署（EIA）预测，2022年欧佩克成员国的石油出口总收入将达到8420亿美元，为自2014年以来的最高水平（扣除通胀因素）。2022年的收入将较2021年增长近50%。今年收入增加是由于石油产量和价格齐涨。展望2023年，我们预测欧佩克的石油产量将增至3450万桶/日，而对2022年的预测为3400万桶/日。尽管产量预计会增加，但预计由于油价下跌，欧佩克2023年的净收入将会下降。

14、普京：2022年前7个月俄港口货物吞吐量达4.82亿吨

当地时间7日，俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，尽管存在外部压力，俄罗斯港口货物吞吐量在2022年前7个月内为4.82亿吨，几乎没有下降。孤立俄罗斯是不可能的，俄罗斯将继续发展运输潜力，将在整个北方海路上为船舶提供服务，计划在2035年前投资1.8万亿卢布实施北方海路发展计划。

15、越南：考虑削减依赖进口LNG电厂的发电量

越南考虑削减使用进口液化天然气（LNG）的电力项目的产能。据报道，根据越南副总理黎文成的指示，越南工业贸易部考虑降低规划中火力发电项目的容量。这些项目2030年前依赖进口液化天然气。黎文成要求越南电力部考虑从邻国，特别是老挝购买更多的电力，并扩大发展生物质能和氢能的规模。

16、英国：能源费用飙升之下 6成英国制造业企业面临倒闭风险

一项近期的调查显示，由于不断飙升的能源费用和更广泛的生活成本危机，英国多达六成的制造业企业面临倒闭的风险。英国制造业游说组织MakeUK近日表示，在过去的12个月里，42%的受访制造业企业称其电费上涨了100%，32%的受访制造业企业称其天然气费用翻了一番。

17、印尼总统：未来将停止出口原铜、铝土矿和锡

印尼总统Joko Widodo周三表示，印尼可能会在与欧盟的贸易争端中败诉，该争端涉及印尼2020年禁止出口镍矿。Widodo重申，印尼将停止出口原铜、铝土矿和锡，以鼓励外国投资，帮助该国在资源加工价值链上跃升。他没有提供采取这种政策的时间表。

18、英国：市场消息，英国将宣布数十项新的北海油气勘探许可，以提高国内产量。

19、加拿大：加拿大央行宣布加息75个基点至3.25%，使得该国利率达到2008年3月以来的最高水平。加拿大央行同时表示，高通胀意味着还需进一步加息。为应对持续性通胀，加拿大央行自3月份以来已连续5次加息，累计加息300个基点。

20、澳大利亚：第二季度GDP环比增长0.9%，同比增长3.6%，同比增幅超过经济学家预期的3.4%。

21、俄罗斯：央行发布的数据显示，8月俄罗斯国际储备为5657亿美元，较前一个月下降1.95%。

22、俄罗斯：外交部7日宣布扩大对欧盟制裁，将欧盟最高军事领导人、欧盟成员国安全机构的高级官员、参与向乌克兰交付军事产品的欧洲武器和军事装备生产领域的商业组织代表列入禁止入境名单。

23、美元兑日元：当日一度跌破145，刷新1998年以来新高。

24、美元兑韩元：当日最高突破1391，刷新2009年4月以来新高。韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐表示，韩元对美元汇率不断下跌，必要时将采取稳定措施。

25、英镑兑美元：GBP/USD日内跌近1%，跌破前低1.1412，创1985年以来新低。

二、行业新闻

1、美国WTI原油：重挫5.7%

国际原油期货价格周三大幅下跌，其中美国WTI原油创1月11日以来的最低收盘价。纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格重挫4.94美元，跌幅为5.7%，收于每桶81.94美元。

2、黄金期货：收高0.9%

纽约黄金期货价格周三上涨，并创一周来的最高收盘价。分析师称，黄金期货价格暂时维持在每盎司1700美元之上，但明天可能会遭到挑战，它只是暂时稳定下来，将来很有可能再次遭到大幅抛售。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨14.90美元，涨幅为0.9%，报收于每盎司1727.80美元，创8月30日以来的最高收盘价。

3、波罗的海干散货运价指数：上涨

波罗的海干散货运价指数周三上涨19点或1.7%，至1133点。海岬型船运价指数下跌72点或10%，至656点。

4、LME期铜：收跌60美元

LME期铜收跌60美元，报7622美元/吨。LME期铝收跌26美元，报2235美元/吨。LME期锌收跌43美元，报3124美元/吨。LME期铅收涨9美元，报1902美元/吨。LME期镍收涨6美元，报21580美元/吨。LME期锡收跌355美元，报20851美元/吨。

5、国内期货：国内商品期货多数收跌，能化、油脂跌幅居前，燃ee料油跌近6%，LU燃油跌超4%，菜籽油、豆油、原油、PTA跌超3%，短纤、沥青、焦煤、沪锡、棕榈油跌超2%；棉纱、花生、红枣涨超1%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.9591元，较周二纽约尾盘涨112点，盘中整体交投于6.9971-6.9562元区间。

7、美债收益率：多数下跌，3月期美债收益率涨7.86个基点报3.019%，2年期美债收益率跌7.2个基点报3.443%，3年期美债收益率跌8.3个基点报3.494%，5年期美债收益率跌9.4个基点报3.364%，10年期美债收益率跌8.4个基点报3.27%，30年期美债收益率跌9个基点报3.415%。

欧债收益率：普遍下跌，英国10年期国债收益率跌6.4个基点报3.027%，法国10年期国债收益率跌7.7个基点报2.142%，德国10年期国债收益率跌6.1个基点报1.570%，意大利10年期国债收益率跌11.4个基点报3.846%，西班牙10年期国债收益率跌8.8个基点报2.719%。

8、乘联会：初步统计8月乘用车市场零售187.9万辆

乘联会数据显示，8月22-31日，乘用车市场零售85.5万辆，同比增长27%，环比上周增长55%，较上月同期增长1%；乘用车批发108.3万辆，同比增长45%，环比上周增长104%，较上月同下降1%。初步统计，8月1-31日，乘用车市场零售187.9万辆，同比去年增长29%，较上月增长3%；全国乘用车厂商批发209.0万辆，同比去年增长38%，较上月下降2%。

9、挖掘机：26家挖掘机制造企业8月销量同比持平

据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年8月销售各类挖掘机18076台，与去年同期持平，其中国内9096台，同比下降26.3%；出口8980台，同比增长56.7%。

10、外贸：我国前8个月外贸进出口稳定增长，货物贸易进出口总值27.3万亿元，同比增长10.1%；贸易顺差3.66万亿元，扩大58.2%。

11、民营500强：全国工商联发布2022中国民营企业500强榜单，京东集团、阿里巴巴、恒力集团位居前三强。

12、北向资金：净卖出33.74亿元，连续5日净卖出。

13、南向资金：净买入8.33亿港元。

14、宁王：知情人士透露，宁德时代第三代CTP——麒麟电池将在今年年底就实现量产出货，而不是此前一度宣布的2023年。首批量产电池将于明年第一季度装载于吉利汽车旗下的纯电豪华MPV极氪009系列上市。

15、SOHO中国：公告称，潘石屹辞去公司董事会主席、提名委员会主席和ESG委员会主席职务，以专注于支持艺术和慈善事业；潘张欣辞去公司CEO职务，以专注于支持艺术和慈善事业。

16、融创中国：接获清盘呈请，法院将于11月16日举行聆讯。融创中国对此回应称，此系单个债权人的激进行为，该债权人持有金额占比极小。此清盘呈请不会对公司的生产运营和推进债务重组工作造成实质性影响。

17、台积电：供应链业内人士称，由于客户缩减订单，台积电7nm产能利用率将逐步下滑。台积电决定暂时放缓高雄工厂的扩产进度，预计2023年7nm产线的产能利用率将低于90%。

18、苹果中国官网：每位顾客限购2部iPhone 14和2部iPhone 14 Plus。所有机型将在获得批准后发售。iPhone 14：起售价799美元，9月9日开始预订，9月16日上市；iPhone 14 Plus：起售价899美元，10月7日上市。

19、中欧基金：澄清，网传有关中欧基金基金经理葛兰离职的不实信息，中欧基金已对相关账号采取投诉举报处理，并保留进一步追究其法律责任的权利。中欧基金表示，请投资者切勿轻信谣言。

20、楼市：贝壳、中指院、克尔瑞等多家研究机构近日发布报告显示，8月二手房市场活跃度较7月有所减弱，成交量环比下降但同比连续第二个月增长。部分热点城市实现量价同升，市场有望企稳。

21、集采：国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购将于9月27日开标。本次集中带量采购产品共分为14个产品系统类别，29个竞价单元，872套系统，全国6426家医疗机构填报采购需求120.84万套，共涉及169家申报企业。

22、国家医保局：表示，加快开展口腔种植医疗服务收费专项治理和种植牙耗材集中采购，及时平稳推进冠脉支架集采协议期满统一接续，规范开展药品集采接续工作。

23、区块链：工信部组织开展区块链典型应用案例征集工作，征集方向包括：创新技术及产品、区块链+实体经济、区块链+民生服务、区块链+智慧城市、区块链+政务服务。

24、家电下乡：商务部近期会同有关部门积极采取措施，开展全国家电以旧换新、推进绿色智能家居下乡等工作。下一步商务部还将进一步丰富政策工具箱，更好发挥家居行业促消费作用。

25、奶业：农业农村部发布《中国奶业质量报告》，2021年，我国奶业产量稳步提升，消费日渐恢复。全国奶类产量达3778万吨，同比增长7%；乳制品产量突破3000万吨，是近三年产量增幅最高的一年。

26、网络安全：据教育部《网络安全人才实战能力白皮书》数据显示，到2027年，我国网络安全人员缺口将达327万，而高校人才培养规模为3万/年，许多行业面临着网络安全人才缺失的困境。

27、字节跳动：消息称字节跳动旗下的独立电商APP“抖音盒子”即将暂停运营，字节跳动已经暂停对抖音盒子的投入，内部已进行非正式沟通，员工可通过内部活水回到抖音电商等团队。但抖音盒子相关负责人表示，此为不实消息。

28、三星电子：半导体部门负责人表示，预计芯片销售大幅下滑态势将延续至明年。但无论芯片销售前景如何，三星都将不断发展晶圆代工业务，保持竞争力。到明年年底，三星芯片代工业务将大为改善。

29、全国煤炭交易中心：发布通知，要求全面做好下半年电煤中长期合同履约监管支撑工作，更好发挥中长期合同的保供稳价作用。要严格执行电煤中长期合同价格政策，严格执行欠一补三合同条款及相关惩戒措施，不执行的违约企业将按照有关惩戒措施予以惩戒。

30、中国石油集团：与俄气公司就天然气领域广泛合作进行交流，并签署《中俄东线天然气购销协议》相关补充协议，其中确定以卢布和人民币向中国供应天然气的付款方式。俄总统普京表示，以卢布和人民币支付天然气费用的比例为50:50。

31、郑商所：副总经理喻选锋表示，将进一步研究引入境外特殊参与者的具体方案，尽快推出特定品种引入境外特殊参与者制度。推进短纤期货引入仓库交割，努力推进PX、瓶片期货上市，加强PTA期货境外市场拓展。

32、LNG：在全球一次性建设规模最大的LNG接收站项目——中国海油盐城“绿能港”，3座全球最大LNG储罐在江苏滨海同步升顶，标志着我国超大型LNG储罐设计建造技术和项目管理达到世界一流水平。

33、铝业：电力危机加剧令欧洲铝业巨头接连宣布减产。继全球铝业巨头挪威海德鲁决定将在9月底关闭斯洛伐克铝冶炼厂后，欧洲大型铝轧制公司Speira宣布，将削减其德国冶炼厂50%的产量。而欧洲最大铝冶炼厂法国敦刻尔克铝业公司也表示，将在本月底前减产22%。

34、干旱：美国旱情和极端天气对农作物产量造成严重影响。美国农会联合会数据显示，美国今年农作物产量同比可能会下降多达三分之一。玉米产量可能降至2012年以来的最低水平，硬红冬小麦的收成达到自1963年以来的最低点。

35、黄金：世界黄金协会报告显示，8月全球黄金ETF净流出51吨（合29亿美元），为连续第4个月资金流出。近期，预计黄金交易量和消费者需求将在9月回升。

36、光伏膜：9月7日，全球规模最大的光伏膜材料项目在连云港石化产业基地正式开工建设，项目全面建成后可大幅提升我国高端光伏材料全球市场占比。总投资约216亿元的连云港光伏膜材料项目，将建设三套光伏膜材料装置，一套高性能工程塑料装置和一套高端聚烯烃装置。光伏膜材料是生产光伏组件封装胶膜的核心原材料，也广泛应用于电子信息、汽车制造、航空航天等领域。

37、氢能重卡：两个月订单破万辆 成为燃料电池商业化落地“排头兵”。氢能重卡已接过氢能客车的“接力棒”，成为我国氢燃料电池车商业化落地的“排头兵”。据统计，今年7月以来，已公开的达成购买协议的氢能重卡数量已达到1万台（不包括交付项目）。

三、热点聚焦

1、核电丨据悉，采用自主知识产权“华龙一号”技术的广东陆丰核电工程即将正式开工建设。陆丰核电5、6号机组工程位于广东省汕尾市所辖陆丰市碣石镇碣石湾东岸，拟建设两台“华龙一号”核电机组，单台机组容量为1200MW。

点评：据不完全统计，辽宁、江苏、浙江、广东、广西、海南、福建、山东等多省份均将大型核电项目列入地方“十四五”规划。叠加广东陆丰核电工程即将正式开工建设，核电产业链无论是从长期成长性，还是短期热度上考量，都迎来布局良机。

相关公司：中国核电、中国广核

2、LNG储罐丨7日，3座单个面积约1个标准足球场、重量近1200吨的LNG储罐穹顶通过气压托升至60米高的罐顶，这是全球首次3座27万立方米LNG储罐同步升顶，标志着我国超大型LNG储罐设计建造技术和项目管理达到世界一流水平。

点评：作为LNG产业链核心装备，LNG储罐造价高昂，对安全性要求极高，设计建造工艺十分复杂，是能源领域的尖端技术之一。而升顶是储罐建造过程中技术难度最大、安全系数要求最高的一道工序。此次3座储罐成功同步升顶，不仅证明了中国超大型LNG储罐设计建造技术达到世界一流水平，也为大规模、批量化建设LNG储罐积累了丰富经验。

相关公司：富瑞特装、雅克科技

3、鸡苗丨9月以来，白羽肉鸡苗价格持续反弹。根据中国饲料行业信息网数据显示，9月7日，鸡苗价格继续上调，其中，主产区山东白羽鸡苗均价2.52元/羽，较昨日涨0.12元/羽，较8月31日的2.27元上涨0.25元/羽，涨幅为11%；辽宁均价2.88元/羽，较昨日涨0.14元/羽，较8月31日的2.52元上涨0.36元/羽，涨幅为14.3%。

点评：目前北部等地区高温天气有所缓解，中小养殖户补栏积极性提升，规模养殖场补栏也积极，山东、辽宁等主产区排苗计划情况正常。此外，根据鸡肉产品季节性消费规律判断，三季度受到烧烤季、学校开学、中秋国庆节提前备货等利好推动，鸡肉市场将迎来传统旺季，有利于鸡价上行。

相关公司：圣农发展、益生股份

4、手机产业链丨继逼苹果iPhone改用USB Type-C接口后，欧盟又准备对手机产业出新招了。据英国金融时报报道，欧盟将提出新法案，要求手机制造商要为手机提供更长的电池寿命，以及足够的零件供应，来确保手机不会太快报废。

点评：欧盟再对手机市场出手，手机电池必须更耐久。专家认为，欧盟新规定对Android手机的影响较大，将大幅压缩低价手机的生存空间。高端市场的占有率将提升，利好手机电池龙头。

相关公司：维科技术、欣旺达

5、新能源车 | 9月7日，智能电动车品牌集度对外表示，公司旗下首款量产车型正式定名ROBO-01。与此同时，集度宣布与中国探月合作，联手推出的中国探月工程主题联名车型ROBO-01探月限定版将成为量产车首发版本，预计于今年10月正式发布，计划限定发售1000台。限定版车型和标准版量产车计划2023年正式开启交付。

点评：集度成立于2021年3月，依托百度和吉利的双重背景，集度在产品研发进度上展现了相当可观的速度。百度创始人、CEO李彦宏曾表示，集度在自动驾驶领域将领先特斯拉一代。除首款量产车型及相关合作信息外，集度还透露了新产品的部分信息——第二款量产车型的外观设计，将会在11月举办的2022广州车展期间亮相。

相关公司：华阳集团、东箭科技

6、电子烟 | 据报道，全国持证店主预计在9月13日可登陆全国统一电子烟交易管理平台进行国标产品试点订货，提前对系统、流程和国标产品进行全方位测试。按照电子烟监管过渡期的规定，10月1日将是电子烟国标全面生效和电子烟监管全面施行的日期，过渡期截至9月30日，届时国内市场将只能从交易平台订货，所有水果味下架，平台将只提供持牌电子烟品牌生产的国标烟草口味产品和具有儿童锁的烟具。

点评：相关信息显示，9月5日将全面启动产批交易，9月13日将全面启动批零交易。9月5日开始，各地中烟公司将和已经持证、产品国标过审且产能充足的电子烟品牌订立批发合同，9月13日开始，店主可以上平台向当地中烟批发进行预定采购。

相关公司：劲嘉股份、顺灏股份

7、能源危机丨能源危机升级 欧洲多国加强合作寻求解决方案。在能源危机愈演愈烈之际，欧洲多国政府纷纷加强合作或者开启新一轮援助计划。分析认为，能源价格或将持续走高令通胀承压，加剧民生困局的同时，也增加了市场对欧盟经济衰退的担忧。

中曼石油（603619）国内最具实力的民营钻井工程大包服务承包商和石油装备制造商。

恒泰艾普（300157）油气勘探开发的大型现代高科技硬件和软件服务商。

8、光伏丨国家能源局：进一步推动大型风电光伏基地建成并网

国家能源局召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求,要进一步推动大型风电光伏基地建成并网,第一批基地项目尽快完成所有项目核准（备案）,尽快提交接网申请,加快项目主体建设,按期完成2022年承诺并网目标,加快配套储能调峰设施建设,确保同步建成投产；第二批基地项目尽快完成业主遴选,尽快开工建设。

相关概念股：特变电工、中天科技（维权）、东方日升

9、中药丨国家中医药管理局：促进中药质量的提升 更好彰显中药临床价值

国家中医药管理局认真贯彻落实《"十四五”中医药发展规划》要求和中医药振兴发展重大工程的部署,加强与有关部门的协作,围绕中药种植、研发、生产、使用全过程,充分发挥科技支撑引领作用,促进中药质量的提升,深化循证研究,更好彰显中药临床价值,满足人民群众的用药需求。

相关概念股：新天药业、益盛药业（维权）、江中药业、振东制药、华森制药

10、面板丨业内称面板需求最早在2023年第二季度反弹

业内消息人士称,面板行业目前的库存调整可能很快结束,相关供应链将在2023年初稳定,面板需求最早在2023年第二季度出现反弹。消息人士称,IT面板的报价仍在下降,但大尺寸液晶电视面板的价格在经历了最大跌幅之后,近期已经开始稳定。

相关概念股：劲拓股份（维权）、莱宝高科、宇顺电子

11、区块链｜工信部组织开展2022年区块链典型应用案例征集工作
征集方向包括：创新技术及产品、区块链+实体经济、区块链+民生服务、区块链+智慧城市、区块链+政务服务。申报主体的区块链典型应用案例应当符合国家有关法律法规及相关产业政策要求,须已落地并取得成效,具有较高技术水平、明显的行业或区域特色及成熟商业模式,具备较强的代表性、示范性、创新性和可推广性,能充分体现区块链的技术特点和适用场景,对相关行业或企业具有较强借鉴意义和推广价值。

相关概念股：新元科技（维权）、锦州港、日出东方、中广天择

12、电池丨宁德时代 麒麟电池量产出货时间将提前至今年年底
记者从知情人士处获悉，宁德时代第三代CTP——麒麟电池将在今年年底就实现量产出货，而不是此前一度宣布的2023年。首批量产电池将于明年第一季度装载于吉利汽车旗下的纯电豪华MPV极氪009系列上市。

江苏国泰（002091）国内锂离子电池电解液行业龙头企业。
国轩高科（002074）动力锂电池行业领先者。

13、造纸丨【不光是金属和化肥！欧洲造纸协会等向欧盟上书：未来还有更多厂停产】欧洲天然气危机对高能耗产业来说无疑是个巨大利空，当地上到汽车制造等高新科技，下到钢铁冶炼等基础工业都处在提心吊胆的彷徨之中，造纸业也是其中之一。
纸张和纸板的全球市场中，亚洲一直是产销大户，产量占比47.3%，消费占比49.2%。而中国又是全球造纸工业的第一大国。但根据渤海证券预计，在原料涨价和需求疲软的双重压力下，国内造纸业的低谷期还将持续。有道是墙里开花墙外香，据媒体报道称，受欧洲文化纸工厂关停转产、UPM罢工以及俄乌冲突的影响，欧洲呈现整体纸张供应不足的态势，国外近期对中国企业的询价猛增，而现在我国具有出口产品标准认证的纸张企业出口订单都已经饱和。如果欧洲造纸工业未来继续大面积停产，中国纸张出口市场有望更加火爆。

晨鸣纸业 （000488）中国造纸龙头企业，世界纸业10强。

太阳纸业（002078）国内较有影响力的林浆纸一体化综合性造纸龙头企业。

14、跨境支付丨【普京：俄罗斯正在放弃使用美元和英镑】当地时间7日，俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，美国为了追求自己的利益，从不限制自己，“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。普京表示，美国破坏了世界经济秩序的基础，美元和英镑已经失去了可信度，俄罗斯正在放弃使用它们。

海联金汇   京北方   中科金财

15、跨境支付丨22年9月7日盘中消息，俄罗斯总统普京表示，俄气和中国合作伙伴将用卢布和人民币结算天然气费用，比例50:50。9月7日，中石油网站发布消息称，在第七届东方经济论坛期间，中石油同俄气公司签署《中俄东线天然气购销协议》相关补充协议。

海联金汇：在接入CIPS的系统前提下，公司的跨境支付可支持俄罗斯跨境企业的交易结算。

优博讯：公司的智能支付终端、PDA等各类AIDC产品于2020年及2021年上半年在俄罗斯市场销量保持了较快的同比增速。

昆仑银行：中油资本、贝肯能源；

硬件供应商：广电运通、新大陆、楚天龙、天喻信息；

银行IT系统服务商：宇信科技、神州信息、京北方等。

16、苹果丨继昨天华为新品发布会后，苹果官宣确认将在太平洋时间9月7日（星期三）上午10点（北京时间9月8日凌晨1点）举办秋季发布会。外界普遍预期，最新款iPhone 14系列和新一代智能手表Apple Watch Series 8届时将发布。

领益智造（002600）成功布局无线充电、VR、AR、智能音箱等产品，供货苹果。

长盈精密（300115）主营电子连接器及智能电子产品精密小件等，进入苹果产业链。

17、刹车片丨有效解决刹车失灵痛点，这类材料开始“上车”

因刹车失灵而导致的安全事故屡见不鲜。对此，特斯拉率先在乘用车上使用碳陶刹车。最近，国内车企也开始推动碳陶刹车商业化进程。天宜上佳最近披露，按照定增方案，天宜上佳本次募集资金主要用于碳陶制动盘产业化项目。

刹车材料经历了从石棉材料、半金属材料、粉末冶金材料到碳碳复合材料和碳陶复合材料的发展。在各类刹车材料中，碳陶刹车具有更为明显的优势，例如更长的使用寿命（长达30万公里）、更强的制动性能（耐高温）、更轻的重量（同等尺寸下重量比传统刹车碟轻50%以上）等。券商人士分析指出，此前碳陶刹车盘主要用在高端车上，制约其放量的原因是成本加高。未来随着本土化程度提升、技术突破与规模化生产，有望快速产品降低成本。

金博股份（688598）具备年产10万盘碳陶刹车盘的产能，碳陶刹车盘除成为广汽埃安和比亚迪定点供应商外，公司和其他主机厂有商务沟通和技术交流。

隆基机械（002363）表示，技术研发部门一直在对碳陶瓷刹车盘技术进行研究，并在制造工艺和技术资料等方面做了重要储备。

四、公司新闻

沃森生物：九价HPV疫苗启动Ⅲ期临床试验

龙蟠科技：拟与宁德时代子公司等就年产3万吨碳酸锂项目开展合作

科达利：拟不超12亿元投建动力电池精密结构件项目

江淮汽车：8月纯电动乘用车销量同比增长133.5%

新城控股：8月合同销售金额同比下降46.46%

湘佳股份：8月份活禽销售收入1.01亿元同比增82.4%

安凯客车：前8月客车销量1744辆同比下降15.83%

郴电国际：郴投集团拟减持不超6%公司股份

泰晶科技：控股股东拟协议转让方式减持5%股份

通策医疗：拟1亿元至2亿元回购股份

华伍股份：拟1亿元至1.6亿元回购公司股份

攀钢钒钛：证券简称9月8日起变更为“钒钛股份”

*ST银亿：继续全力推进知豆汽车重整工作

传艺科技：公司钠离子电池处于产能建设阶段短期内尚未盈利

五、环球市场