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9月15日朝闻公社

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-15 07:38:49

一、宏观新闻

国内中央部委

1、国务院：国务院李总理13日主持召开国务院常务会议，对制造业中小微企业、个体工商户缓缴的所得税等五税两费，9月1日起再延迟4个月补缴，涉及缓税4400亿元。人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款。再贷款额度2000亿元，期限1年、可展期两次。

部署进一步稳外贸稳外资举措。开放是中国基本国策，要加力稳外贸稳外资。保障外贸企业用能、物流等，必要时全力予以支持。抓紧新设一批跨境电商综试区，更大力度支持海外仓。提升港口集疏运效率，保障产业链供应链稳定。推动重点外资项目尽快落地。

会议决定，核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管，确保安全万无一失。

2、住建部：住建部表示，将会同有关部门，继续扎实做好促进房地产市场平稳健康发展各项工作。努力实现稳地价、稳房价、稳预期的目标。下一步住建部将采取多方面的措施，推进住房供给侧结构性改革、实施城市更新行动、实施乡村建设行动，加快发展保障性租赁住房。

保交楼方面，上个月住建部会同财政部、央行等有关部门出台了专门措施，以政策性银行专项借款的方式，支持有需要的城市推进已售逾期难交付的住宅项目建设交付，目前专项工作正在紧张有序的进行当中。

3、税务总局、财政部：公告，自9月1日起，已享受延缓缴纳税费50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费100%的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长4个月。

4、商务部：征求对美国贸易政策审议关注和评论，进一步了解中国企业在对美贸易和投资过程中遇到的壁垒和歧视性待遇。世贸组织对美国第15次贸易政策审议会议将于12月14日和16日举行。届时世贸组织成员将对美国自2019年以来的贸易投资领域政策动向及其影响进行全面的审查与评估。

国内地方省市

1、苏州：全域松绑外地人购买首套房政策。苏州市工业园区、高新区对限购政策予以放松，非本地户籍的购房者可直接购买首套住房，无需社保。再加上原本就不限购的张家港、常熟，至此，苏州从代管的县级市、到主城的外围区域、再到核心区，苏州的松绑层层递进。

2、武汉：武汉拟加强新建商品房预售资金监管，要求房企提交预售方案前，应选择一个监管银行开立监管账户；监管账户信息应当在商品房预售许可证、商品房买卖合同中载明，并在商品房销售现场以及监管部门门户网站进行公示。

3、青岛：青岛市住建局回应“青岛部分主城区放开限购传闻”称，目前政策没有发生改变。不过，青岛市住建局工作人员透露，一些细的规则正在整理，要以官方通知为准，目前正式通知还没有出来。

4、洛阳：洛阳市财政局出台商品房契税缴纳政府补贴办法，将对符合要求的购房者给予20%的补贴。契税补贴采取“先征后补”的方式，每套住房只能享受一次补贴。

5、秦皇岛：近日，接到有关方面反映，秦皇岛港等环渤海港口下水煤现货价格上涨较快。按照国家和省发展改革委切实做好煤炭保供稳价工作，保障煤炭价格在合理区间运行工作部署要求，市发改委对秦皇岛市部分煤炭经营企业煤炭价格执行情况进行了督导检查。

6、重庆：据重庆市卫生健康委员会9月14日消息，重庆市中医药发展“十四五”规划发布。发展目标提出：以治病为中心向以健康为中心转变，加快形成有利于推动中医药振兴发展的体制机制。

国际动态

1、英国女王国葬：9月14日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，中方是否计划派员出席英国女王伊丽莎白二世的国葬？毛宁表示，中方正在积极考虑派高级别代表团出席英国女王伊丽莎白二世的国葬，将适时发布有关消息。

2、第77届联合国大会：13日在纽约联合国总部开幕。据路透社援引俄罗斯外交人士的说法称，美国已经向俄罗斯外长拉夫罗夫发放签证，他将率领俄罗斯代表团前往纽约参加下周的联合国大会。

3、俄罗斯：当地时间14日，俄罗斯外交部宣布，将对30名与国防行业有关的英国公关公司和机构的负责人实施制裁。

4、中亚：当地时间9月14日，俄新社发布快讯称，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦在边境地区发生两国边防军交火事件。另据国际文传电讯社报道，两国边防部门已进行紧急沟通，表示将采取措施预防局势升级。

5、亚美尼亚：当地时间9月14日，亚美尼亚国防部称，阿塞拜疆武装力量利用火炮和攻击型无人机再次对亚方目标发动袭击。目前边境地区形势处于紧张状态，阿方应对紧张局势升级负责。阿塞拜疆国防部当日也发表声明，指责亚美尼亚违反停火协议并炮击阿方目标。

5、日本：据共同社9月14日报道，日本央行发布消息称，金融机构交易系统发生故障，出现交易延迟现象。当日，日本央行开始实施汇率检查机制。此外，日本财务大臣铃木俊一当天就日元对美元汇率的快速变动表示，不排除采取一切手段干预汇率的可能性。

6、瑞典：当地时间9月14日，瑞典首相安德松召开新闻发布会，承认在2022年议会选举中失利，并宣布将辞去首相一职。

7、阿根廷：当地时间14日，阿根廷国家统计局发布数据显示，阿根廷8月消费者价格指数环比上涨7%，同比上涨78.5%，今年前8个月累计上涨56.4%。专家预测，阿根廷今年全年通胀率或接近100%。

8、国家开发银行：已向上合组织银联体项目发放贷款146亿美元

国家开发银行介绍，截至8月末，国开行在上海合作组织银行联合体框架下实现合作项目63个，累计向成员行和伙伴行发放贷款合计146亿美元，涉及产能合作、基础设施、绿色低碳、农业及中小企业等领域。未来，国家开发银行还将加强与上合银联体各成员行、伙伴行，在先进制造业、现代化物流、医药卫生、高新技术、社会民生等领域的合作。

9、出口：我国冰箱、空调、洗衣机等主要家电产品产量占全球比重超过50%

工信部消费品工业司司长何亚琼14日在当日的新闻发布会上介绍，2021年中国家电行业规模以上企业营业收入1.7万亿元、利润总额1219亿元,分别同比增长15.5%、4.5%；全行业实现出口超1000亿美元，同比增长超20%，产品畅销全球160多个国家和地区，服务全球20亿以上家庭用户，冰箱、空调、洗衣机等主要产品产量占全球比重超过50%。

10、机构评欧元区：7月工业产出数据

欧盟统计局14日发布的官方数据显示，欧元区7月份工业生产下滑幅度超过预期，表明欧元区制造业活动处于低迷状态。从细节来看，资本品生产下降4.2%，耐用消费品生产下降1.6%，中间产品生产下降0.8%，而能源生产上升0.4%，非耐用消费品生产上升1.2%。

11、机构分析美国：8月PPI月率

随着燃料成本继续回落，8月份PPI连续第二个月下降，不过，衡量批发成本的一项基础指标走强，显示出生产渠道持续存在通胀。美国劳工部周三公布的数据显示，PPI较上月下降0.1%，较去年同期上升8.7%。剔除波动较大的食品和能源成分，核心PPI8月份上升0.4%，高于预期，较去年同期上升7.3%。

12、欧央行首席经济学家：暗示将放缓加息步伐

欧洲央行首席经济学家莱恩表示，上周不寻常的大幅加息是“适当的”，同时暗示未来的加息幅度可能会缩小。莱恩的言论重申了以下观点，即除非紧缩周期的预期峰值（即终端利率）上升，否则未来的加息将更加克制。

13、英国：8月通胀率小幅回落至9.9%

周三公布的数据显示，英国8月通胀率小幅回落，但价格上涨的速度仍然让英国央行感到不安。在7月份达到10.1%的40年高位后，8月通胀率回落至9.9%。英国国家统计局表示，通胀回落主要是由于汽车燃料价格下跌，部分抵消了食品价格的上涨。

14、韩国：企业信贷余额创六年高位

今年第二季度韩国企业的信贷余额攀升至六年来的最高水平，因大宗商品和能源价格上涨迫使企业借入更多的钱。韩国央行周三的数据显示，接受该行调查的3900家韩国公司的信贷股本比第二季度达到91.2%，为2016年夏季以来的最高水平。

15、印度尼西亚：8月份出口增长放缓

印尼8月份出口同比增长19.19%，低于上月32.03%的增幅。进口同比增长30.60%，增速低于7月份的39.86%。8月份的贸易顺差为40.9亿美元，而上个月为42.2亿美元。在大宗商品价格上涨的背景下，这个资源丰富的国家一直享受着出口繁荣，这推动了其经济从疫情的影响中复苏。

16、欧盟：公布紧急干预市场以降低能源价格的措施

当地时间14日，欧盟委员会推出紧急干预市场以降低电价的一系列措施。这些措施将从需求和供给两个方面实施。欧盟委员会建议各成员国在高峰用电时段强制减少5%的用电量，总体用电量减少10%，这个限电规定将持续到2023年3月31日。限电节电的具体方法和实施细则由个成员国自行选择和决定。在供给端，欧盟建议临时性将电力企业的“边际收入”上限定为每兆瓦180欧元，超过这个上限的收入将由政府征收，用于补贴电力消费者的电费支出。成员国之间可以互相交易用电配额。欧盟委员会同时建议使用燃油、天然气和煤炭的发电企业在今年获得的利润如果超过以往三年平均利润的20%，超出部分的收入也将被政府临时征收，以补贴消费者。

17、国际能源署：下调今年全球石油需求预期

当地时间9月14日，国际能源署(IEA)发布了月度石油市场报告。报告指出，随着经济放缓加剧，IEA下调了今年全球石油需求预估预期。报告指出，今年全球石油消费量将为9970万桶/日，较去年增长200万桶/日，比之前的预期减少约11万桶/日。尽管经济面临阻力，但该机构将2023年的石油需求增长预期维持在210万桶/日不变，对总需求的预期也不变，为1.018亿桶/日。这是基于疫情将会缓解，相关限制也会放松的情况下。

18、IEA：美国势将取代俄罗斯成为欧洲最大原油供应国

国际能源署（IEA）月报指出，在过去几个月里，欧洲从俄罗斯和美国进口的原油之间的差距急剧缩小，美国完全有能力在12月俄罗斯石油禁令生效后取代俄罗斯成为欧洲的第一大供应国。IEA称，美国是成为欧洲最大的原油供应国的主要竞争者，因为炼油商在欧盟制裁最后期限迫近之前争相寻找替代供应。到8月份，俄罗斯和美国的桶装油进口量差距从冲突前的130万桶/日缩小到只有4万桶/日。

19、美国：页岩油气企业称无法为欧洲提供额外能源

当地时间9月14日，美国页岩油、页岩气企业已通知欧洲国家，无法在冬天为其提供额外的能源。美国财政部部长耶伦近日表示，随着供应收紧，今年冬天原油成本可能会升至每桶120美元以上。

20、欧洲投资银行：将扩大对柬埔寨投资

《柬中时报》9月14日报道，欧洲投资银行（EIB）将扩大在柬埔寨投资，特别是在绿色项目。双方也讨论了在多个优先领域进行合作的可能性，包括寻找农产品销售市场、碳信用交易，以及投资再生能源和绿色科技。塞森奥部长介绍柬埔寨政府政策，强调“长期和平与稳定的政治局势，帮助柬埔寨成功吸引大量外来直接投资。

21、哈萨克斯坦：前7个月与欧亚经济联盟国家贸易额同比增长3.6%

2022年1至7月，哈萨克斯坦与欧亚经济联盟国的相互贸易额达147.81亿美元，与去年同期相比增长3.6%。其中，哈对联盟国家的出口额为45.243亿美元（同比增长2%），进口额为102.568 亿美元（同比增长4.3%）。俄罗斯继续保持哈在欧亚经济联盟最大贸易伙伴国地位，占比92.5%，其次依次为吉尔吉斯斯坦（占比4%），白俄罗斯（占比3.4%），亚美尼亚（占比0.1%）。

22、现代：电动车销量同比去年增长70%

今年1-8月，现代汽车电动车在韩国的销量为43048辆，相比比去年同期（25259辆）增长了70.4%。在此期间，韩国电动汽车的总销量为99803辆，现代汽车的市场份额达到43.1%。

23、欧盟：对谷歌予以创纪录的44亿美元罚款或开创行业反垄断先例

据市场消息，欧盟法院就Alphabet旗下谷歌是否因使用Android移动操作系统打压竞争对手而面临欧盟创纪录的43.4亿欧元（44亿美元）反垄断罚款做出裁决，这可能为其他监管机构调查其商业行为树立先例。

24、乌克兰：总统泽连斯基发生交通事故。当地时间9月14日，乌克兰总统新闻发言人称，乌克兰总统泽连斯基在基辅发生交通事故。该发言人表示，泽连斯基的伤势并不严重。

25、美国：预计面临罢工，美铁取消9月15日起的所有长途列车。随着全美铁路罢工临近，美国国家铁路客运公司（美铁）表示，将取消从9月15日开始的所有长途列车，“以免途中可能对乘客造成干扰”。美铁表示，已开始“分阶段调整”其服务，为本周晚些时候可能出现的货运铁路服务中断做准备。初步调整包括取消所有长途列车，随后可能对多数州支线产生受影响。

二、行业新闻

1、周三美油：收高1.3%

美国原油期货价格周三收高。有报道称拜登政府可能考虑在原油价格跌破每桶80美元时补充美国的战略石油储备，这则新闻令原油价格得到支撑。周三纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.17美元，涨幅为1.3%，报收于每桶88.48美元。

2、周三纽约黄金期货：收跌0.5%

纽约黄金期货价格周三录得连续第二个交易日下跌，并创近两个月来的最低收盘价。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌8.30美元，跌幅为0.5%，报收于每盎司1709.10美元。按照最活跃合约计算，周三纽约黄金期货创7月20日以来的最低收盘价。

3、LME期铜：收跌66美元

LME期铜收跌66美元，报7803美元/吨。LME期铝收跌42美元，报2270美元/吨。LME期锌收涨2美元，报3230美元/吨。LME期铅收涨10美元，报1962美元/吨。LME期镍收跌64美元，报24217美元/吨。LME期锡收跌203美元，报21177美元/吨。

4、波罗的海干散货运价指数：涨超13%

波罗的海干散货运价指数周三上涨187点或约13.3%，至1595点，为7个多月以来的最大单日涨幅。

5、国债期货：普跌。10年国债期货主力合约收盘报101.280，跌0.12%；5年期国债期货主力合约报101.795，跌0.06%；2年期国债期货主力合约收盘报101.180，跌0.03%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.9730元，较周二纽约尾盘涨98点，盘中整体交投于6.9847-6.9617元区间。

7、存款利率下调：继8月LPR非对称性下调后，存款利率也迎来调整。据证券时报多方证实，多家国有大行自9月15日起再度调整个人存款利率，包括活期存款和定期存款在内的多个品种利率有不同幅度的微调。其中，三年期定期存款和大额存单利率下调15个基点。

8、美债收益率：涨跌不一，3月期美债收益率跌5.15个基点报3.209%，2年期美债收益率涨3.3个基点报3.799%，3年期美债收益率涨3个基点报3.797%，5年期美债收益率涨2.5个基点报3.61%，10年期美债收益率跌0.4个基点报3.409%，30年期美债收益率跌2.8个基点报3.462%。

9、欧债收益率：涨跌不一，英国10年期国债收益率跌3.9个基点报3.127%，法国10年期国债收益率跌0.9个基点报2.273%，德国10年期国债收益率跌1.3个基点报1.709%，意大利10年期国债收益率涨0.1个基点报3.982%，西班牙10年期国债收益率涨0.4个基点报2.847%。

10、北向资金：净卖出14.14亿元。

11、南向资金：净买入49.63亿港元。

12、新冠检测：工信部披露数据显示，截至目前，我国抗原检测重点生产企业周产能超过5亿人份，核酸检测重点生产企业周产能超过2亿人份，N95/KN95口罩重点生产企业周产能超过1亿只，防护服重点生产企业周产能超过300万件，阿兹夫定周产能超过70万人份，新冠病毒疫苗年产能超过70亿剂、产量超过55亿剂，能够满足当前疫情防控形势需要。

13、医药工业：2021年我国医药工业实现营业收入3.4万亿元，营业收入较2012年增长80.8%。工信部下一步将加快推进医药工业的创新成果产业化，到2025年医药工业的创新产品新增销售占到全行业营业收入增量的30%以上。

14、轻工：2021年我国家电、家具、五金、照明四个行业规上企业营业收入达3.8万亿元，同比增长超15%。工信部表示，将以智能、绿色、健康、安全为导向，不断提升家居产品智能化水平。到2025年，培育50个左右家居知名品牌、15个家居高水平特色产业集群。

15、高科技：上海市经信委主任吴金城介绍，面向未来5-10年，上海将构筑发展优势，培育未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等前沿产业集群，布局脑机接口、基因和细胞治疗、智能计算、6G技术、新型储能、高性能复合材料等前沿领域。

16、互联网：《中国互联网发展报告（2022）》正式发布。报告指出，2021年，我国IPv6地址资源总量位居全球第一，算力规模排名全球第二，人工智能、云计算、大数据、区块链、量子信息等新兴技术跻身全球第一梯队；网络安全产业规模约为2002.5亿元，增速约为15.8%。

17、乘联会：统计显示，今年9月1日到12日，乘用车市场零售46.2万辆，同比持平，环比下降11%；全国乘用车厂商批发52.6万辆，同比增长19%，环比持平。乘联会称，近期的燃油车换购升级市场很火爆，9月燃油车市场仍将有较大的增长潜力。

18、重卡：据第一商用车网，8月份，国内新能源重卡市场共计销售1847辆（交强险终端销量口径），环比7月份增长28%，同比增长127%，增幅较上月扩大13个百分点。

19、港股ⅠPO：消息称港交所正考虑降低大型科技公司IPO营收门槛，放宽对人工智能、芯片、自动驾驶、智能制造等企业上市，最快本月或寻求公众意见。港交所将就两类公司提出的具体实行方法，非商业化公司IPO时估值要求将超过20亿美元；商业化公司收入要求为2亿-3亿港元，而不是目前的5亿港元，估值至少10亿美元。

20、明星鸡精经理：包括蔡嵩松、葛兰、刘彦春等明星基金经理，有8只二季度新进重仓股7月以来大跌超20%。其中，朱少醒掌管的富国天惠A半年报新进东方雨虹2031万股，该股7月以来大跌逾43%居首。陈皓旗下的易方达新经济新进双环科技近500万股，该股7月以来大跌逾35%。卓胜微虽获蔡嵩松大举增持，但7月以来累计下跌近30%。周克平管理的华夏创新未来新进重仓科锐国际7月以来大跌近32%。

21、证监会：同意有研硅、麒麟信安、三未信安科创板IPO注册。舜禹水务、港通医疗、飞南资源创业板首发获通过，国际复材、崇德科技创业板首发9月21日上会。

22、瑞银集团：召开媒体分享会，期间多位高管分享了自己的观点。总体而言，在通胀压力、紧缩货币、新经济板块重新估值等因素的影响下，全球市场，特别是境外市场还是会继续保持动荡的态势。在股市方面，A股市场呈现回暖趋势，中国内地市场的IPO受全球负面因素波及较小，未来数量较多的发行仍将持续。

23、大A：9月14日，受外围市场影响，A股再次出现调整。由于全球市场波动加大，机构资金避险需求提升，部分基金公司人士强调资金可能存在切换仓位的需求，尤其是今年热度一直不高的板块或有起色。

24、lPO：机构数据显示，截至9月14日，今年以来A股市场IPO首发数量较去年前三季度有所减少，但首发募资金额增加了近两成，电子、通信、医药生物板块IPO募资金额居前。随着资本市场改革推进，A股发行市场化程度不断提升，新股上市表现持续分化。

25、央企指数：资本市场多维度挖掘央企上市公司价值主线指数产品即将“上新”。近日，中证指数有限公司与中国国新控股有限责任公司旗下的国新投资有限公司宣布双方将联合开发“1+N”系列央企指数。其中，首条中证国新央企综合指数将于10月11日正式发布。

26、BYD：深汕比亚迪汽车工业园二期项目开工，计划总投资约200亿元，规划用地面积约379万平方米，建设新能源配套核心零部件生产基地。项目计划2023年7月30日建成投产，达产后年产值约1000亿元。

27、复星集团：拜会北京市国资委，双方围绕复星与北京市国有企业在医药健康、消费、科技、金融等领域长期以来开展的合作，以及参与国企混改工作推进情况进行了深入交流，并就未来加强合作、推动项目在北京加快落地进行了探讨。

28、明星基金经理蔡嵩松：“举牌”卓胜微。卓胜微公告称，“诺安成长”于9月8日通过集中竞价交易增持该公司股份合计51.95万股，持有股票合计达到2672.21万股，占该公司总股本的5.0065%。

29、证监会：日前更新行政处罚决定书显示，2021年一季度的业绩超千倍“预增王”热景生物的财务部费用会计因泄露内幕消息，被监管处以50万元的罚款。而利用内幕信息牟利者，则遭到了“没一罚一”合计174.4万元的处罚。此外，热景生物监事、研发部经理也因短线交易自家股票，被给予警告，并处以30万元的罚款。

30、新能源汽车：多轮的涨价也打击了消费者的购车信心，不少消费者在社交平台抱怨“买不起车”。今年以来，新能源汽车迎来了多轮涨价潮，据界面新闻不完全统计，已有28家汽车公司宣布上调新能源汽车价格，过半数公司最高涨价达万元，并且多次宣布涨价。其中造车新势力零跑汽车宣布涨价2至3万元，特斯拉年内已进行4次调价。

31、脑机接口：据中科院网站，中科院沈阳自动化研究所针对头皮脑电信号的解码问题开展研究，并取得进展。研究人员提出了基于对数欧氏度量黎曼几何的脑信号解码方法，在保证精度的同时提升了脑信号解码的效率。报道称，研究人员所提出的大幅度提高了脑信号解码速度，有效降低脑机接口系统执行命令的延迟，对推进脑机接口在瘫痪病人运动康复上的实际应用具有重要意义。

32、电解铝：继四川、重庆等地此前因高温限电导致电解铝减产、停产后，近日云南地区的电解铝公司也迎来集体减产。电解铝下游需求主要为房地产建筑业、交通运输、电力电子和耐用消费品，消费需求占比分别约39%、17%、16%和14%，目前暂未受到电解铝减产太大影响。

33、有色：金属板块走强后市品种表现或分化行业旺季来临，有色金属市场信心大为好转。基本金属期价震荡反弹，股票市场有色金属板块亦随着市场预期边际转好而表现强势。分析人士表示，在美联储加息节奏提速、美经济衰退预期以及我国国内需求向好等多重因素影响下，未来有色金属下有支撑，上有压力，建议充分考虑各品种基本面的强弱之后，再进行投资。

34、苹果：5999元起 iPhone 14系列明天发售：经销商证实iPhone14Pro最高溢价千元。据快科技，今日消息，iPhone 14系列将于9月16日正式发售。这些机型中，最为火爆的是iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max。一位常州的经销商对记者表示，预估Pro系列机型会有溢价，一般在500-1000元左右。另一位上海的零售商表示，预估Pro系列的紫色机型溢价会比较多，溢价时间段或将持续一到两个月。

35、化学制药：能源价格高企，德国化学制药企业减产。 9月14日，德国化学工业协会表示，德国今年化学产品的产量可能下降8.5%。德国化学工业协会称，由于在生产塑料、药品和化肥等产品过程中，需要用天然气作燃料或原材料，化学和制药行业是德国消费天然气最多的行业之一，消耗量占全国所有可用天然气的15%。目前该行业受能源危机冲击尤为严重。

36、生猪：中秋节后,终端需求转差,屠企屠宰量下滑明显,叠加近期受冻肉抛储以及发改委会议进行保供调节等政策面影响,猪价承压，但二次育肥入场积极性较高，对猪价又形成了托底作用，东吴期货预计猪价短期将呈现高位震荡的走势，从中长期的角度看，四季度需求旺季来临后将对猪价形成新的提振，但同时也需警惕前期大量二育入场形成的大猪出栏限制后期猪价的上行高度。

37、集装箱：集装箱运输行业“旺季不旺” 热门航线即期单价跌破3000美元。“从广州出发的运往美国西部航线的集装箱价格已跌破3000美元/FEU，宁波的价格仍保持在3000美元/FEU之上，这与2021年集装箱价格被货代叫到2万美元/FEU高价（实际成交可能不到）相比，跌幅已高达85%。”中外运集团内部人士对记者表示。在此之前，集装箱价格曾被炒得一天一个价，被誉为“疯狂的箱子”。原本9月份是集运行业的传统旺季，但无论是从即期运价还是从货代业务方面来看，今年这个传统旺季显得有点儿冷清。

38、EVA：硅料龙头开足马力扩产光伏级EVA价格迎反弹。目前硅料龙头企业均已开足马力扩生产，下游产业链相继迎来“涨”声，EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）粒子价格迎来反弹。获悉EVA粒子上周报价已经涨到22500元/吨。华创证券能源化工首席分析师杨晖向记者表示，“在转产行为的供给联动下，光伏料价格上行趋势即将显现。”

39、铝价：供给受限需求复苏铝价有望走强。9月13日、14日，云铝股份、神火股份相继公告称，收到供电部门紧急启动用能管理的通知。业内人士认为，此次云南限电持续时间或较长，叠加四川地区电解铝复产缓慢，供应端受到干扰而需求复苏，铝价上行动力有望增强。

三、热点聚焦

1、核电丨国务院李总理13日主持召开国务院常务会议，决定核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管，确保安全万无一失。

点评：“双碳”目标下，能源转型进程加快。作为一种清洁、稳定的能源，核电的重要性也愈发凸显。随着“华龙一号”首堆投产，以及多个新项目的核准、开工，我国核电已经开启了批量化建设。

相关公司：长城电工、中核科技

2、汽车回收丨据媒体报道，国家生态环境标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》，将于2022年10月1日起正式实施。该标准规定了报废机动车拆解总体要求，企业基础设施和拆解过程污染控制要求，污染物排放要求，环境管理要求以及环境监测与突发环境事件应急预案要求。

点评：随着《报废机动车回收管理办法实施细则》、《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》等一系列政策和国家标准实施，我国报废汽车拆解行业新政体系已形成，下游千亿市场启动在即。汽车拆解行业规范度提高有助于正规拆解企业盈利能力提升。

相关公司：华宏科技、超越科技

3、纺织｜工信部：突破大批关键技术我国纺织行业产业竞争力持续巩固提升。在工信部今天举行的新闻发布会上，相关负责人表示，十年来，我国纺织行业科技创新从“跟跑、并跑”进入“并跑、领跑”并存阶段，数字化和绿色化转型加速推进，应用领域不断拓展，产业竞争力得到持续巩固提升。科技创新方面，截至目前，纺织全行业建设了2家国家级制造业创新中心，6家国家重点实验室，81家国家级企业技术中心等创新机构，在纤维材料、纺织装备、绿色制造等领域突破了大批关键技术，纺织产业链自主可控能力持续增强。

相关概念股：盛泰集团、泰慕士、龙头股份、朗姿股份、聚杰微纤

4、地产｜住建部：将努力实现稳地价、稳房价、稳预期的目标

住建部住房改革与发展司司长王胜军在新闻发布会上表示，房地产一头连着民生，一头连着发展。我们将会同有关部门，继续扎实做好促进房地产市场平稳健康发展各项工作。一是坚持一个定位，也就是房子是用来住的、不是用来炒的。这是做好房地产工作的根本遵循。二是健全两个体系，一个是住房市场体系，一个是住房保障体系，这两者缺一不可。三是努力实现稳地价、稳房价、稳预期的目标。四是完善人房地钱四个要素联动机制，以人定房、以房定地、以房定钱。

相关概念股：信达地产、渝开发、天保基建、中交地产、世荣兆业

6、半导体丨上海集成电路产业规模达到2500亿

上海市经济信息化工作党委副书记、市经济信息化委主任吴金城表示，全市集成电路产业规模达到2500亿元，约占全国25%。

当下国际形势继续加速半导体国产化进程，国内晶圆厂仍在持续逆周期扩建。机构人士指出，资本开支密度的提升，产能的提升，国产化率的提升这三重影响，使国产设备的发挥空间将更加广阔。另一机构人士认为，立足于国产化机遇的半导体设备、材料及核心零部件等环节，有望穿越周期，成为未来半导体行业投资的主旋律之一。

上市公司中：

芯源微（688037）是国内涂胶显影领域龙头，公司前道涂胶显影设备在28nm及以上工艺节点的多项关键技术方面取得突破。

北方华创（002371）为全球客户提供高端半导体装备，先后完成了12吋集成电路制造设备90-28nm等多个关键制程的攻关工作。

7、汽车船丨除了油运之外，汽车船运费大涨超5倍

据中国汽车工业协会统计分析，2022年8月，汽车出口再创历史新高，历史上首次超过30万辆。2022年1-8月，汽车企业出口181.7万辆，同比增长52.8%。

据克拉克森航运数据库，6500车位汽车船和5000车位汽车船在2022年8月的运费分别达到了65000美元/天、50000美元/天，而2020年5月受疫情影响两种汽车船的运费仅为10000美元/天、7500美元/天。当前运费较低点增长超过5倍。券商人士分析指出，未来受益于新能源车的快速渗透和放量，其出口将成为乘用车乃至汽车出口的核心推动力，汽车出口有望保持强势。

上市公司中：

招商轮船（601872）目前拥有2000-5000车级汽车滚装船等可用于沿海/远洋的大型汽车滚装船10艘，全部运力22艘，一季度完成内外贸比亚迪、埃安、特斯拉、小鹏等电动汽车运量10923辆，同比增长557%。

长久物流（603569）目前累计水运可调度滚装船10艘，包括3艘江船和7艘海船，其中国际远洋滚装船1艘，与比亚迪、宝马汽车等多个传统乘用车汽车生产销售企业建立了稳固的合作关系。

另：可关注华贸物流，受益一带一路

8、煤炭丨欧洲供需缺口难以缓解，煤炭价格不断冲击历史高位

多家媒体援引欧盟内部消息称，欧盟即将公布一份提议草案，以应对可能在今年冬天进一步恶化的能源危机。根据多家媒体提前披露的提议草案内容，欧盟将要求石油、天然气、煤炭以及相关精炼加工企业参与“团结捐资”，以帮助欧洲国家缓解能源危机。

在欧洲面临天然气供应紧缺的背景下，煤炭重获热捧，2022年国际三大动力煤价格不断冲击历史高位，纽卡斯尔动力煤现货在5月20日创下436美元的历史新高，欧洲ARA港口6月24日达到408美元，而南非理查德港口截至8月5日仍旧处在370美元的历史最高价格水平。机构人士分析指出，本次能源危机的冲击短期难以消失，存量博弈之下，预计国际煤炭价格在2至3年内持续保持高位。

上市公司中：

物产环能（603071）国际业务包括煤炭的进口与转口业务，煤炭原产地包括印尼、俄罗斯、南非、菲律宾等；煤炭贸易包括新加坡、瑞士、阿联酋等。

平煤股份（601666）煤种主要是1/3焦煤、焦煤、肥煤，是全球稀缺的战略资源，主焦煤品质、产能全国第一，现有炼焦煤选煤厂4座，入选能力2900万吨/年。

9、造纸｜极度依赖俄罗斯天然气的德国，是欧洲最大的纸张生产国。去年，德国的纸张产量为2310万吨，占欧洲总量的四分之一。德国纸协指出，到今年冬季，天然气短缺可能严重影响德国纸张生产，甚至引发彻底停产。

随着造纸行业进入“金九银十”旺季，造纸企业纷纷发布涨价函，涨价幅度在200元/吨左右。业内人士表示，地缘政治冲突影响了木材、能源供给，俄、白、乌三国去年木材出口占全球木材贸易的25%以上。另外，能源价格及由此引发的其他原料价格暴涨，都将导致全球其他地区的纸浆、纸张制造商生产成本持续增加。A股具备纸浆规模化生产能力的企业也将持续受益。