先说底层逻辑：周末的主题：national security。发展已经讲过很多年，所以核心是安全。农业安全、信息安全、国防安全、能源安全等。这几大板块是之后几个月和后面几年的主线………短线看好安全芯片，制程不受限，是信创、数字货币、网络安全的实体产品，能出业绩而不是飘在空中。

市场首先选择了受限程度小的软件板块，而硬件的安全芯片尚未被重视，安全芯片应用广泛、涉及网络安全、信息安全、数字货币等等。

硬件板块按照识别度来说安全芯片最高。数字经济的底层也需要巨量安全芯片（终端和个人端），信创产业、网络安全同样（软件端已经先炒，后面当然是安全芯片等硬件）。农业今天大北农最强势，背后逻辑就是农业安全（种子芯片、转基因）。安全芯片看好国民技术、国芯科技、紫光国微。

其中最看好国民技术，2021年年报第一大客户销售产品即为MCU、可信计算芯片（安全芯片）。国民技术作为国内安全芯片龙头企业之一，最为正宗。