从上周初就开始喊不要太空了，毕竟指数已经跌到位了，上周后面几天也确实反弹了不少。

但是唯一的问题就是市场还没有看到主线在哪里，可能有人会说信创和医疗已经走出来了。

对于这个我是不太认同的，我更多定义为医疗是炒一个超跌反弹，持续性不好说；而信创是每年的四季度都会炒一下业绩和自主可控的板块。

所以这两个板块我并不认为能成为市场的主线的，持续性可能是以天为计的，而不是以周为计的。

积极的寻找新行情的大主线，是这段时间最为迫切和紧急的任务。

今天开始的大会，貌似让新主线开始渐渐浮出水面了。。。

关于大会，已经开始有了一个段子，看下面：

对于这个，笑一下就好了，毕竟这么宏观的大会，肯定方方面面都要讲到的，所以每个人可能都能看到他想要看到的东西。

但是毫无疑问，最火的一个词就是“安全”了，看下面别人做的这个19和20的对比，“安全”的提法比之前多得多了。

因为这一点，很多人都在找粮食安全、能源安全等等方面的标的，都在找信创板块、科技等板块的自主可控，都想围绕着安全来做文章的。

这些我感觉预期差都不够大，今天讲一个能从大会中隐隐发现的更新的、更有预期差的、持续性更久的大逻辑。

1、修昔底德陷阱未来一直存在

为什么一直持续的强调安全性，正是因为这几年所遭遇的外围尤其是美国的制裁和约束。

虽然国内一直不承认修昔底德陷阱的存在，但是事实摆在面前，老美无论是从政治军事还是经济文化方面，都在防范和制约着我们。

早在2002年11月，16大报告中就提到“重要战略机遇期”，并将其修定为20年，指出“21世纪头20年”是一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期。​

从2018年川大冒出来制裁之后，提前进入了打架的阶段，现在睡神在任，更是想方设法的搞事情了。

所以现在强调的安全问题，未来几十年都是需要面临的情况，修昔底德陷阱走不出来的。

2、陆权论重夺海权论

15世纪大航海时代开启，葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等历代海上霸主，成就了海权论，谁掌控了海洋，谁就掌控了世界。

现在的美国也是，60%以上的军费都放在了海军上，看他们在限制中国出海所干的坏事。。。

这也就是中国为什么一直都是采用“近海防御”策略

向东向东南的出海可能都会被限制，所以又促使国内经济要朝西发展，走陆地是最安全的。

最近一直在热传的“二次改革开放”，大概也是这个意思吧。​

3、感恩俄罗斯走过的路

从二战后的冷战时期，苏联就长期被制裁，没有出海口，只能内循环。

苏联当时百分之六七十的贸易都是在成员国的内部，只有百分之三四十是对外的。

苏联解体后，从2014年克里米亚事件，俄罗斯更是一直内循环了。

今年鹅乌冲突以后，把鹅和欧盟仅有的贸易也给切断了。

所以现在我们已经提前做了准备，先主动搞起内循环，然后加强国际循环。

4、你能看到的欧亚非世界岛动态

随着高铁技术越来越发达，陆运的效率快速提升，成本快速下降，欧亚非这个世界岛的交通运输越来越通畅。

下图是中欧班列的运行图：

中国已经取代疲态的俄罗斯成为中亚五国的老大哥了，现在和阿富汗的关系也非常好，打通中亚是构建亚欧非世界岛的必要条件。

想想看从中国到伊朗的德黑兰只要一天多，到德国只要两天，打通了这条通道，是不是等于重构了全球经济新秩序？

欧盟这边也一直在加强和中亚各个国家的联系和合作：

德国总理也在不断的访问中亚的各个国家，之后还要来中国。

这些都是非常明确的信号。

5、哪些板块最受益？

现在的中国已经到了必须多干内循环，向西走的阶段了，这个是最明确的方向，持续性最久的方向。

这个让我想起了中国在加入WTO的时候，第一时间爆炒的就是沿海的那些港口码头和物流公司了。

现在是重建世界经济新秩序，打通亚欧非世界岛的经济命脉，那么必然也是先要炒向西的陆地口岸、物流公司和贸易公司。

看了一下好几个相关公司过去几年的收入利润，发现居然都是高速增长的，比如说中哈贸易额在2021年还能有近50%的增长，中蒙边境各口岸通车量都有大幅度提高，这个在全球疫情的背景下，实属难得。

A股最喜欢炒的就是景气的东西，对于一个未来几年甚至几十年都能看到明确的持续高增长的行业，事情应该在验证后的第一时间给予其高估值和高市值。

在当下大家都还在炒老油条的信创、科技、医药等安全主题板块时，不妨多看看pe估值更低、成长性更好、确定性更高的受益于亚欧非世界岛的陆地口岸、物流公司和贸易公司，在资金有限的市场中，寻找更景气的高低切板块，或许会有更好的收获。

好吧，今天就写到这里，祝各位下周发财~~~

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