股价上涨和锂矿价走势相反，何时是拐点
冰冰闯矮股
追涨杀跌的韭菜种子
2022-10-18 21:02:20
10月18日，澳洲皮尔巴拉最新锂精矿预拍卖价7100美元/吨 锂价拐点未到。全球锂价高烧持续到了今年第三季度，仍然未见拐点。10月18日，澳大利亚锂矿巨头皮尔巴拉矿业公司(Pilbara Minerals Ltd.)宣布，其在电子交易平台(BMX)举行年内第7次锂辉石精矿拍卖之前，已经接受了7100美元/吨的拍卖前竞价，以5.5%锂含量为基础的5000吨锂辉石精矿已出售给竞拍者，买方将在近期支付10%的定金。这批货物在扣除按比例计算的锂含量和运费后，按SC6.0中国到岸价计算，相当于7830美元/吨，预计11月中旬发货。皮尔巴拉在其公司网站上表示，买方已与公司签订了销售合同，在2022年10月下旬提交可接受的不可撤销信用凭证。据国内资讯机构隆众资讯测算，此次拍卖成交价较上一次9月20日的拍卖成交价6988美元/吨上涨1.6%。算上运费后，这批矿石生产成电池级碳酸锂的成本约54万元/吨，产出的碳酸锂预计在2023年2月至3月进入市场流通。此次拍卖也是皮尔巴拉历史上第10次锂精矿拍卖。从2021年7月起，皮尔巴拉开始在长协单以外，将部分散单锂精矿通过BMX电子交易平台拍卖。矿石拍卖价格逐渐成为全球锂精矿以及锂盐价格走势的风向标。与公司首次进行锂精矿拍卖的成交价格相比，10月18日的预成交价格上涨5850美元/吨，涨幅达到468.0%。在10月13日，皮尔巴拉公司公布的2022财年报告中，公司首席执行官Dale Henderson肯定了这一拍卖机制的优势，“本年度BMX数字销售平台的锂精矿在线拍卖取得了显著的成功，实现了异常强劲的定价结果，并为公司带来了新客户。这也助成了锂辉石精矿在全球市场上前所未有的价格发现。”Dale Henderson说。据了解，皮尔巴拉公司拥有全球最大的独立硬岩锂矿Pilgangoora的运营权和100%的项目所有权，矿山寿命估计超过26年。项目位于西澳大利亚皮尔巴拉地区，距离黑德兰港120公里。目前项目有两个加工厂，一个是Pilgan工厂，生产锂辉石和钽矿精矿，另一个是Ngungaju工厂，只生产锂辉石精矿。根据报告，2022年财年皮尔巴拉公司锂辉石精矿总产量为37.79万吨，处于年度指导量的上限；锂精矿出货量为36.10万吨，同比上涨28%。价格方面，锂精矿平均销售价格从报告期初的850—900美元/吨(中国到岸价)上涨至2022财年第三季度的4267美元/吨(中国到岸价)，平均销售价格为2382美元/吨(中国到岸价)。由此带来的公司营业收入为创历史纪录的11.89亿美元，税后净利润为5.6亿美元。皮尔巴拉董事长Anthony Kiernan在报告中表示，“我们客户的基础需求异常强劲，创纪录的产品价格反映了全球锂原料的短缺。锂离子电池越来越多地被用于全球脱碳的进程中，电动汽车的使用持续增加——这不仅发生在中国，也发生在全球范围内。”国内锂盐价格创历史新高，拐点未至最上游段的锂精矿价格居高不下，一路传导到了国内锂盐的价格。上海有色网的数据显示，10月18日，电池级碳酸锂现货均价上涨0.2万元/吨至53.2万元/吨，创历史新高，当天，工业级碳酸锂、氢氧化锂、钴酸锂等价格均有所上涨。上海有色网行业分析师傅大伟向澎湃新闻记者表示，目前国内锂盐价格的涨势主要由供需面不平衡导致，预计年内价格还会继续上行，拐点可能会在明年到来。银河证券则认为，今年年底和明年年初新增正极材料产能投产前存在备货需求，加上年末新能源汽车冲量有望扩大年底锂盐需求，预计锂盐价格将维持强势。根据上海有色网的统计数据，9月，国内碳酸锂产量为32798吨，环比上行10%，同比增长79%；进口14000吨，环比增加7%，同比增加292%，出口1000吨。预计需求为46086吨，环比上升4%，同比增加115%。10月，青海地区受低温影响，碳酸锂产量预计轻微下降，但江西企业的产能持续爬坡使得碳酸锂供应量上升，整体产量环比将上行。预计10月碳酸锂产量为33996吨，环比增加4%，同比增加86%，进口15000吨，出口1000吨，需求48034吨。而根据中国汽车动力电池创新联盟数据，今年1-9月，中国动力电池产量累计372.1GWh，累计同比增长139.0%。今年前9个月的产量已经是去年全年产量的1.65倍。而中国乘联会10月的数据显示，9月新能源车国内零售渗透率31.8%，较2021年9月21.1%的渗透率提升10.7个百分点。另需注意的是，目前国内锂盐市场面对的下游需求，不仅来源于新能源汽车及电池，而且面对着正处于爆发前夜的储能市场。根据工信部的数据，2022年上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，其中储能电池产量达到32GWh。根据中国储能网数据，2022年1-7月国内投运、拟在建、建设中的新能源储能项目总装机为25.94GW/58.99GWh，相比去年同期增长24.94%。而在基本面之外，澎湃新闻记者也从不少业内人士处了解到，炒作囤货也在一定程度上助推了此轮锂盐价格上涨。一位动力电池头部企业的相关负责人就表示，如果只是供需面紧缺，并不会缺到价格翻10倍的程度，“哪怕翻个4倍，下游也不至于这样。不过按照价格规律，大量资本资源涌入，价格下降的周期就该到了，只是大家对多久能降下来观点不一致。”该负责人说。
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