一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国常会：部署持续落实稳经济一揽子政策和接续措施

李总理主持召开国务院常务会议，部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施，推动经济进一步回稳向上。会议指出，各部门要继续勤勉履职抓落实，做好经济社会发展工作。要通过抓落实持续释放政策效应，保持经济运行在合理区间。一是继续狠抓稳经济一揽子政策落地。督导和服务工作组要继续督导协调解决问题。二是更大激发市场活力和社会创造力。中国人民勤劳智慧，市场主体已超过1.6亿户，这也是中国经济韧性所在。要坚持改革开放，深化放管服改革，优化营商环境。对相关措施要督促检查落地。三是各地各方面都要履职尽责保民生，兜牢基本民生底线。

2、生态环境部：2021年中国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降50.8%

10月27日，生态环境部召开10月例行新闻发布会，发布《中国应对气候变化的政策与行动2022年度报告》。经初步核算，2021年，中国单位国内生产总值（GDP）二氧化碳排放比2020年降低3.8%，比2005年累计下降50.8%，非化石能源占一次能源消费比重达到16.6%，风电、太阳能发电总装机容量达到6.35亿千瓦，单位GDP煤炭消耗显著降低，森林覆盖率和蓄积量连续30年实现“双增长”。全国碳排放权交易市场启动一周年，碳市场碳排放配额累计成交量1.94亿吨，累计成交金额84.92亿元。

3、国家统计局：1至9月规模以上工业企业营收同比增长8.2%

据国家统计局网站10月27日消息，1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额62441.8亿元，同比下降2.3%。规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额20947.9亿元，同比增长3.8%；股份制企业实现利润总额45593.4亿元，下降0.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额14814.5亿元，下降9.3%；私营企业实现利润总额17005.0亿元，下降8.1%。1—9月份，采矿业实现利润总额12469.6亿元，同比增长76.0%；制造业实现利润总额46259.6亿元，下降13.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3712.5亿元，增长4.9%。在41个工业大类行业中，19个行业利润总额同比增长，22个行业下降。

4、住建部：全国城市生活垃圾年处理能力达3.86亿吨，环卫工达200多万

记者从住房和城乡建设部获悉：当前全国环卫工人数量达200多万名。2021年，全国城市生活垃圾年处理能力已达到3.86亿吨，是2012年的2.4倍；生活垃圾无害化处理率99.9%，比2012年增长15个百分点；城市道路清扫保洁面积103.4亿平方米，是2012年的1.8倍；城市道路机械化清扫率达78%，比2012年增长36个百分点；全国城市环卫系统公厕数量达到18.4万座，比2012年增长51%。

5、市场监管总局：将全部管理体系认证纳入系统必签领域

为不断创新智慧监管模式，强化科技赋能，近日市场监管总局（认监委）决定在2021年部分认证领域使用认证人员现场审核网络签到系统进行审核管理的基础上，扩大认证审核签到系统的使用范围，将全部管理体系认证纳入系统必签领域，将远程审核方式纳入系统必签审核管理。截至2022年9月，认证机构共颁发175万张管理体系认证证书，涉及获证组织约80万家；认证审核签到系统上线以来，共114万个管理体系认证审核项目实施了网络签到管理，有效规范了认证审核活动。

6、生态环境部：秋冬季重点地区大气污染气象条件较为不利

根据预测，今年秋冬季，亚洲中高纬地区以纬向环流为主，我国东部地区气温偏高、降水偏少的可能性大；京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角等重点地区大气污染气象条件较为不利。前段时间，北京等地出现了空气污染过程。刘友宾介绍，10月正处于秋冬季节转换期，气温、湿度昼夜变化大，京津冀及周边地区在低压、高湿、强逆温等不利气象条件影响下，容易出现污染过程。北京市近期出现的污染过程，均受到类似不利气象条件影响。

7、国家发改委：重点工程项目以工代赈不搞“一刀切”

10月25日上午，国家发改委地区振兴司组织召开部分省份重点工程项目以工代赈工作座谈会，了解各地重点工程项目以工代赈工作进展，研究分析政策实施过程中遇到的问题和困难，部署政策解读培训和全面推进工作。地区振兴司负责强调，要完整准确全面把握政策要求，坚持实事求是，防止政策理解和执行跑偏走样，不搞“一刀切”；要分级分批开展重点工程项目以工代赈政策培训，系好政策落实的“第一颗纽扣”；要压紧压实省、市、县各级责任，充分调动项目业主单位、施工单位积极性主动性，在重点工程项目中大力实施以工代赈。

8、国家发改委：召开会议加快推进全国煤电“三改联动”

10月19日，发改委运行局会同能源局电力司主持召开全国加快推进煤电“三改联动”视频会议。各地区交流了今年以来煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造工作进展、存在问题，并对完成今年煤电机组“三改联动”任务目标作出相应部署。会议要求，各地区加大工作力度，保障完成国务院常务会议明确的工作任务，统筹安排机组改造升级与电力安全保供，严格对照认定标准实施改造升级，切实提升煤电清洁高效利用水平。

9、商务部：努力保持外贸运行在合理区间，实现全年保稳提质目标；消费有望继续稳定恢复

商务部发言人束珏婷表示，下半年以来，党中央、国务院部署加大稳经济稳外贸力度，各项支持政策陆续出台并落地见效。我们将努力保持外贸运行在合理区间，实现全年保稳提质目标，继续为国民经济恢复向好作出积极贡献。

我国消费市场总体延续恢复增长态势。下一阶段，随着统筹疫情防控和经济社会发展工作持续推进，稳经济促消费政策措施效果进一步显现，消费有望继续稳定恢复。

10、商务部：正按照CPTPP加入程序 与各成员进行接触、沟通和磋商

据一财，商务部发言人束珏婷在例行发布会上表示，目前，我们正按照CPTPP加入程序，与各成员进行接触、沟通和磋商。为积极推动加入进程，中方已就协定案文规则进行了充分、全面和深入的研究评估，梳理了加入CPTPP可能需要采取的改革举措和修改的法律法规。我们愿通过持续深化改革，努力全面达到CPTPP规则标准，并在市场准入领域作出超过中方现有缔约实践的高水平开放承诺。中方愿与各方共同努力，积极推进区域经济一体化和贸易投资自由化便利化，为促进全球经济稳定复苏作出积极贡献。

11、商务部：1-9月全国实际使用外资金额10037.6亿元人民币 同比增长15.6%

商务部发言人束珏婷在例行发布会上表示，2022年1-9月，全国实际使用外资金额10037.6亿元人民币，按可比口径同比增长15.6%，折合1553亿美元，增长18.9%。从行业看，服务业实际使用外资金额7414.3亿元人民币，增长6.7%。高技术产业实际使用外资增长32.3%，其中高技术制造业增长48.6%，高技术服务业增长27.9%。

12、商务部等七部门：扩大市场采购贸易方式试点

10月27日电 据“海关发布”微信公众号27日消息，为贯彻落实国务院常务会议部署，加快培育贸易新业态新模式，支持外贸稳定发展，商务部、发展改革委、财政部、海关总署、税务总局、市场监管总局和外汇局经过联合评审，将市场采购贸易方式试点范围扩大至天津王兰庄国际商贸城、河北唐山国际商贸交易中心、吉林珲春东北亚国际商品城、黑龙江绥芬河市青云市场、江西景德镇陶瓷交易市场、重庆市大足龙水五金市场、新疆阿拉山口亚欧商品城、新疆乌鲁木齐边疆宾馆商贸市场等8家市场。

13、市场监督总局：商用车辆车道保持辅助系统性能要求及试验方法等智能网联汽车国家标准发布

市场监管总局(标准委)近日发布了商用车辆车道保持辅助系统性能要求及试验方法，驾驶员注意力监测系统性能要求及试验方法等智能网联汽车国家标准。《商用车辆车道保持辅助系统性能要求及试验方法》提出了直道车道保持、弯道车道保持、驾驶员干预、弯道偏离预警等方面的性能要求及试验方法。将引导生产企业生产满足行业需求的车道保持系统，推动车道保持系统在车辆上的大规模应用，减少由于车辆偏离车道而导致的交通事故。《驾驶员注意力监测系统性能要求及试验方法》规定了驾驶员注意力监测系统的一般要求、性能要求及试验方法，适用于安装有基于图像识别技术的驾驶员注意力监测系统的M类和N类汽车。

14、发改委：召开华中、南方等地电力中长期交易座谈会

为做好2023年电力中长期合同签订履约工作，10月21日上午，国家发改委运行局主持召开华中、南方等部分地区电力中长期交易座谈会，江西省、河南省、湖北省、湖南省、广西自治区、海南省、贵州省、云南省政府主管部门相关负责同志参加会议。会议围绕今年电力中长期交易总体情况、工作进展以及2023年电力中长期交易合同签订有关考虑进行了交流研讨，为进一步推动电力中长期交易工作奠定了基础。

国内：省市 地方

1、成都：10月26日，成都高新区天使母基金管理人与创新工场、君联资本、梅花创投、险峰资本、松禾资本、阿米巴资本、中信聚信、道远资本、元生创投9家合作机构集中签约，规模约40亿元，首批子基金将聚焦芯片、工业软件、创新药、AI硬科技等产业领域。

2、成都：第三批次集中供地收官 44宗地收金325亿元。成都2022年第三批次集中供地今日收官，本次供地共推出48宗地块，最终成交44宗，成交总价325亿元，另外4宗地块流拍。

3、宁波：放宽市区落户条件，70年产权房即可落户。从今天（10月27日）起，宁波将对2018年出台的户口迁移实施细则进行调整，进一步放宽市区落户条件，试行以经常居住地登记户口，并探索户籍准入年限累计认同。新政策调整提到，实行“70年产权房即可落户”，即在市六区范围内有合法稳定住所的凭产权证即可落户，取消原先“缴纳社保”的要求。

4、西安：发布“十四五”工业和信息化发展规划的通知，通知指出，在太阳能光伏方面，依托隆基绿能、隆基乐叶等骨干企业，大力发展新型光伏电池材料，发挥单晶技术优势，以经开区、航天基地和西咸新区为主承载，打造太阳能光伏产业集群等。鼓励光伏配套产业加快发展。鼓励面板玻璃、边框等辅料产业发展。通知还指出，重点发展单晶硅片、电池组件、光伏逆变器等优势产品，加快PERC+、TOPCON、HJT等新兴技术研发，加快光伏建筑一体化应用。

5、北京：大兴区人民政府正式印发《大兴区氢能产业发展行动计划（2022-2025年）》。正式文件中指出，到2025年，氢能相关企业数量超过200家，培育4-6家上市企业，孵化2-3家生态引领型企业，氢能产业链产业规模累计达到200亿元，形成氢能高端装备制造与应用示范区。燃料电池汽车推广数量不低于3000辆，建成至少10座加氢站，推广分布式热电联供系统装机规模累计达到5兆瓦。

6、海南：在香港发行50亿元离岸人民币地方政府债券。从海南省在港发行离岸人民币地方政府债券发布会上获悉，海南省于10月26日圆满完成了首次离岸人民币地方政府债券的簿记定价，即将在香港交易所挂牌上市。此次债券的发行得到了财政部、人民银行、国务院港澳办和香港特区政府，以及债券承销团的大力支持。

7、北海：公积金二套房贷款首付比例下调至30%。广西壮族自治区北海市日前发布公积金新政，对于缴存职工家庭购买第二套住房或申请第二次住房公积金贷款的，最低首付款比例下调至30%。此外，对购买首套自住住房的多子女家庭，适当提高住房公积金贷款额度。

8、深圳：发布2022年第四批次居住用地的挂牌出让公告，第四批次共计出让7宗居住用地，将于11月25日挂牌成交。7宗居住用地总用地面积约24.09公顷，总建筑面积约101.21万平方米（其中，初始建设公共住房总建筑面积约42.56万平方米），挂牌起始总地价约100.08亿元。

9、安徽：针对网民关于“在经济允许的情况下，向生育二孩、三孩家庭发放补贴”的建议，安徽省卫生健康委回复称，将根据安徽人口与经济社会发展形势，会同财政等部门加强发放生育补贴等措施的调研，不断完善符合安徽省实际的生育支持政策。

10、哈尔滨：具有哈尔滨市户籍，符合生育政策，在2021年10月29日以后生育第二、第三胎的家庭，在9区内购买新建商品住房的，凭网签备案的《商品房买卖合同》、户口簿和出生医学证明等，分别给予1.5万元、2万元的一次性购房补贴。

11、自贡：实行“认贷不认房” 公积金贷款首付比例降至20%。10月27日发布楼市新政，共涉及27条内容，包括调整首套房认定标准、调整住房公积金贷款额度等。其中规定对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买新建商品住房，银行金融机构执行首套房贷款政策；对居民购买首套自住住房使用公积金贷款的，首付比例按照20%执行，并恢复“商转公”贷款。

12、大连：10月27日，中国预制菜产业科技创新大会在大连国际金融中心开幕。大会以“创新引领新‘食’代，科技预制大‘味’来”为主题，安排特邀报告、主题报告、参观调研等活动，旨在加快我国预制菜产业科技创新，助力新时代食品产业高质量发展。

13、甘肃：张掖盘道山和肃南皇城两座抽水蓄能电站27日集中开工建设。这是《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》中的“十四五”重点实施项目，也是甘肃首批开工建设的抽水蓄能电站。两座电站装机容量均为140万千瓦，共计投资约210亿元，计划“十五五”中期建成投运。

14、贵州：到2024年，力争全国一体化算力网络国家(贵州)枢纽节点数据中心标准机架数达到60万架，累计建成5G基站16万个，新型基础设施建设重点项目累计完成投资超1000亿元。

海外新闻

1、俄罗斯总统普京：预计俄罗斯2023年第一季度的通货膨胀率将在5%左右；预计今年经济将收缩2.8-2.9%。

2、美国：据报道，美国会参议院正在讨论的2023财年“国防授权法案”，可能包括参院外委会9月通过的“2022年台湾政策法案”部分内容。国防部新闻发言人谭克非表示，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定，坚决反对美台军事联系。

3、德国：前三季度对华投资同比翻了一番多

据国是直通车，商务部27日公布的最新数据显示，前三季度中国实际使用外资金额10037.6亿元人民币，按可比口径同比增长15.6%。其中，德国对华实际投资同比增长114.3%，增速在中国主要外资来源地中居首。

4、世行：强势美元或加剧发展中经济体的粮食和能源危机

世界银行称，大多数发展中经济体的货币贬值正在推高食品和燃料价格，这可能会加剧许多发展中经济体已经面临的粮食和能源危机。需要通过一系列政策来促进供应、助力分配和支持实际收入增长。报告称，大宗商品价格上涨和货币持续贬值的共同作用导致了许多国家的高通胀。新兴市场经济体和发展中经济体的政策制定者在应对几十年来最明显的全球通胀方面的空间有限。他们需要审慎地调整货币和财政政策，明确地传递其计划信息，并为全球金融和大宗商品市场进入一个更大的波动期做好准备。

5、全球负收益率国债时代：或将落幕

数据显示，当前全球负收益率国债的规模降至约1万亿美元，较2020年底的峰值——逾18万亿美元大幅回落。目前，全球负收益率国债仅剩日本国债，原因是日本央行延续-0.1%的利率政策与极度宽松的国债收益率曲线控制政策。

6、美国：三季度实际GDP年化季环比初值2.6%

美国第三季度实际GDP初值实现正增长，这是今年以来的首次正增长，尽管经济面临高通胀和美联储快速加息的威胁，但消费支出表现出一定韧性。作为经济的最大组成部分，第三季度个人消费支出（PCE）年化季环比初值增长1.4%，好于预期1%，但仍较上一季度的2%有所放缓。

7、欧央行：连续第二次大幅加息75基点

欧央行强调，随着能源和食品价格飙升、供应瓶颈以及疫情后需求复苏导致价格压力扩大，近几个月以来欧洲通胀加剧，9月份欧元区通胀率已达到9.9%。欧央行决议公布后，欧元短线下挫，欧元兑美元跌破1.00，日内跌超0.80%。

8、美联储：今年或亏损800亿美元

据机构测算，包括美联储在内的主要央行在今年大幅加息和全球债市暴跌的背景下，都将面临巨大损失。美联储或将从去年有约1000亿美元盈余交付给美国财政部，变为到今年年底将录得800亿美元的年度亏损。截至10月19日，美联储在美国财政部的欠款达到53亿美元。

9、机构：评美国第三季度GDP数据

第三季度美国经济同比增长2.6%，在上半年连续两个季度萎缩的情况下出现反弹。上半年的经济下滑引发了有关美国是否已陷入衰退的争论。连续两个季度GDP录得负值符合一个古老但非正式的经济衰退经验法则。但这两次下降都是贸易逆差和企业库存异常巨大变化的结果。作为经济的主要引擎，消费支出今年保持了相对稳定。第三季度的支出增长率为1.4%。美国经济正式恢复增长正值秋季关键国会选举前夕。然而，经济学家警告称，这一好消息可能不会持续太久：大多数人现在认为，经济衰退将在明年到来。

10、机构评：欧洲央行利率决议

欧洲央行周四也迈出了缩减其8.8万亿欧元资产负债表的第一步，此举可能进一步提高借贷成本，并可能作为一种变相加息。欧洲央行限制了向商业银行提供的2.1万亿欧元三年期超低利率贷款补贴，这一举措可能会引起商业银行的反对。

11、欧央行：或不打算在12月会议上确定缩表启动时间

欧洲央行目前并不打算在12月会议上宣布缩表启动时间。在周四的政策会议结束后，欧洲央行行长拉加德表示，管委会决定在12月“继续”讨论如何减少在常规量化宽松（QE）计划下购买的债券，并“确定关键原则”。沟通缩表框架将使决策者得以在采取行动前让金融市场做好准备并评估投资者的反应。

12、韩国：三季度GDP增速放缓至0.3%

在全球经济陷入衰退之际，韩国国内生产总值（GDP）第三季度录得0.3％的小幅增长，接近停滞。不少经济学家认为，韩国将在2023年陷入经济衰退。韩国央行的数据显示，今年7-9月，韩国GDP环比增长了0.3％，前值为0.7％，预期为0.1％，为2021年第三季度以来最慢的季度增速。

13、欧盟三大机构：欧盟委员会、欧盟议会和成员国于周四达成了一项协议，将从2035年起禁止生产新的燃油车，此举将重塑欧盟的交通图景，标志着该地区在减少碳排放的道路上迈出了重要一步。该协议要求欧盟汽车制造商在2035年前实现零排放目标，还要求欧盟在未来十年削减55%的碳排放，并制定到2050年实现气候中和的目标。

14、欧盟：将向西巴尔干地区提供5亿欧元能源援助

欧盟委员会主席冯德莱恩26日在访问北马其顿时表示，欧盟将提供5亿欧元拨款，以改善西巴尔干地区的能源设施。冯德莱恩当天在与北马其顿总理科瓦切夫斯基举行的联合新闻发布会上表示，这批资金将用于投资整个西巴尔干地区，以改善能源设施、提升能效以及发展可再生能源。首批8000万欧元拨款将帮助北马其顿应对高能源价格所产生的影响。

15、日本：或将拨款超1986亿美元以扶持本国经济

据报道，由于公用事业、食品和燃料价格上涨，日本政府或将拨款超过29万亿日元（1986亿美元）以扶持本国经济。日本首相岸田文雄因此在10月27日会见了财务大臣铃木俊一，初步商定了拨款超过29万亿日元。预计，新的一揽子经济扶持措施细节可能在10月28日正式宣布。

16、加拿大：下调对经济增长的预期

加拿大央行预计，加拿大经济今年将增长3.3%，低于7月份预测的3.5%，2023年将降至0.9%，远低于7月份预测的1.8%；将2023年潜在产出增长预期下调至2.1%（7月预期为2.5%），预计2024年为2.2%（7月预期为2.8%）；预计在2022年底和2023上半年，GDP增速将放缓至0%-0.5%之间，在2022年第四季度到2023年第二季度末之间可能出现技术性衰退。

17、土耳其央行：上调2022年通胀率预期至65.2%

土耳其央行行长Sahap Kavcioglu表示，土耳其央行将2022年底的年度通胀率预测从三个月前的60.4%上调至65.2%。

18、丰田：据悉将2022年产量目标降至950万辆

据消息人士透露，丰田汽车告知其几家供应商，已将今年的全球生产目标下调至950万辆。丰田上周曾表示，由于芯片稀缺，公司不太可能实现截至2023年3月的财政年度970万辆的创纪录产量目标。当时丰田并未表明届时目标会降低多少。但消息人士称，这个数字可能会进一步降低，这取决于电磁钢板的供应情况。

19、美国：10月新车销量将提升

美国咨询机构在10月26日发布的一份行业报告显示，由于供应链问题得到了缓解，在需求提升的情况下，经销商现在可以提供更多的车辆，因此美国10月份的新车零售量预计将提升。报告显示，10月份美国新车总销量，包括零售和非零售交易，预计将达到115.79万辆，与2021年10月相比增长15.2%。

20、匈牙利外长：不支持欧盟对俄天然气限价

据俄罗斯卫星通讯社26日报道，匈牙利外交部长西雅尔多当天表示，匈牙利不支持欧盟对俄罗斯天然气实行限价措施，因为此举可能使俄罗斯向欧洲出口减少，从而导致天然气价格上涨。西雅尔多还表示，此前欧盟成员国能源部长在卢森堡举行的会议上，未就对俄罗斯天然气限价问题提出任何具体建议，目前也未就此问题达成一致。

21、欧美天然气囤货：多到爆仓  连日出现负气价

作为今年最热门的大宗商品之一，天然气由地缘政治因素导致的价格波动持续引发广泛关注。随着冬季消费高峰的来临，本周美国和欧洲个别短期天然气合约跌至负值，引发了市场关注。两年前新冠疫情暴发初期，美国WTI原油合约期货由于流动性枯竭曾出现类似的情况，并推动产油国组织OPEC+紧急减产。

22、拜登：据最新民调显示，美国总统拜登的支持率跌至39%，接近其任职以来的最低点36%。在过去的一个月里，拜登的支持率一直呈下降趋势。分析人士表示，在距离投票只有不到两周的关键时刻，白宫已经开始为“最坏的结果”做准备。

23、普京：当地时间10月27日，俄罗斯总统普京表示，不排除亲自前往印度尼西亚参加二十国集团（G20）领导人峰会的可能性。

二、行业新闻

1、原油期货价格：周四收高至89.08美元

为连续第三个交易日上涨。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.17美元，涨幅为1.33%，报收于每桶89.08美元，创10月13日以来的最高收盘价。11月天然气期货收跌7.49%，报收于每百万英热单位5.1860美元。

2、黄金期货：周四收跌0.2%至1665.60美元

纽约黄金期货价格周四收跌。而在前一天，该期货录得近两周以来的最高收盘价。纽约商品交易所12月价格的黄金期货价格下跌3.60美元，跌幅为0.2%，报收于每盎司1665.60美元。

3、BDI指数：延续跌势至第七日

波罗的海干散货运价指数周四连续第七日下跌，至逾一个月低位，受各类船舶运费下跌打压。波罗的海干散货运价指数下跌94点或约5.5%，至1612点。

4、LME期铜：收跌28美元

LME期铜收跌28美元，报7764美元/吨。LME期铝收跌48美元，报2288美元/吨。LME期锌收跌6美元，报2942美元/吨。LME期铅收跌24美元，报1865美元/吨。LME期镍收跌286美元，报22384美元/吨。LME期锡收涨8美元，报18690美元/吨。

5、大宗：夜盘收盘 铁矿石跌超2%

大商所、郑商所夜盘收盘，多数下跌。铁矿石、豆油等跌超2%，棉纱、短纤等跌逾1%，苯乙烯、豆粕等小幅下跌；豆二涨超1%，淀粉、豆一等小幅上涨。沪金主力合约收涨0.20%，报393元/克，沪银主力合约收跌0.00%，报4584元/千克，SC原油主力合约收涨1.75%，报690元/桶。

6、人民币：离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2525元，较周三纽约尾盘跌650点，盘中整体交投于7.1662-7.2690元区间。

7、逆回购：央行10月27日进行2400亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因10月27日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2380亿元。

8、国债期货：10月27日，10年国债期货主力合约收盘报101.540，涨0.17%；5年期国债期货主力合约报102.020，涨0.12%；2年期国债期货主力合约收盘报101.310，涨0.04%。

9、美债收益率：集体下跌，3月期美债收益率跌4.18个基点报4.024%，2年期美债收益率跌14.8个基点报4.27%，3年期美债收益率跌14.2个基点报4.242%，5年期美债收益率跌13.4个基点报4.058%，10年期美债收益率跌9.1个基点报3.92%，30年期美债收益率跌5.7个基点报4.086%。

10、欧债收益率：集体大跌，英国10年期国债收益率跌17.9个基点报3.387%，法国10年期国债收益率跌18.3个基点报2.458%，德国10年期国债收益率跌15.1个基点报1.956%，意大利10年期国债收益率跌32.1个基点报3.985%，西班牙10年期国债收益率跌19.8个基点报2.993%。

11、美元指数：纽约尾盘，美元指数涨0.81%报110.59，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌1.14%报0.9964，英镑兑美元跌0.52%报1.1569，澳元兑美元跌0.76%报0.6450，美元兑日元跌0.05%报146.32，美元兑瑞郎涨0.48%报0.9909，

12、两市融资余额：增加39.83亿元

截至10月26日，上交所融资余额报7758.33亿元，较前一交易日增加18.64亿元；深交所融资余额报6776.83亿元，较前一交易日增加21.19亿元；两市合计14535.16亿元，较前一交易日增加39.83亿元。

13、北向资金：27日净买入9.59亿元。隆基绿能、东方雨虹、东方财富净买入居前，分别获净买入3.98亿元、2.44亿元、2.22亿元。药明康德净卖出额居首，金额为5.12亿元。

14、ⅠPO融资：今年以来，资本市场IPO和再融资保持常态化，交易所债市新招实招频出。据数据统计，截至10月27日，年内A股IPO和再融资规模合计1.33万亿元、交易所债券融资规模达4.45万亿元，资本市场股债实现融资合计5.78万亿元。

17、中基协：截至9月末私募管理基金规模20.39万亿元

截至2022年9月末，存续私募基金管理人24,129家，较上月减少147家，环比下降0.61%；管理基金数量139,570只，较上月增加1,778只，环比增长1.29%；管理基金规模20.39万亿元，较上月减少104.27亿元，环比下降0.05%

18、公募基金：三季度亏损超8800亿元

数据显示，三季度公募基金整体亏损8877.62亿元，与二季度大赚近7000亿元形成鲜明对比。 权益基金成为亏损主力，股票型基金和混合型基金合计亏损超过9000亿元。除权益基金外，QDII、FOF和商品基金均呈现负收益，其中QDII基金亏损460.31亿元，FOF和商品基金分别亏损90.28亿元和0.44亿元。

19、材料价格跟踪20221027

有机硅DMC：报价1.78万元/吨，上涨0.02万元/吨，日涨幅1.14%

电池级氢氧化锂：报价55万元/吨，上涨0.5万元/吨，日涨幅0.92%

电池级碳酸锂报价：57.5万元/吨，上涨0.5万元/吨，日涨幅0.88%

碳排放权报价：58.5元/吨，上涨0.5元/吨，日涨幅0.86%

三元正极811报价：39.25万元/吨，上涨0.1万元/吨，日涨幅0.26%

20、光伏发电：国家能源局数据显示，2022年前三季度光伏发电新增并网容量5260.2万千瓦，其中集中式光伏电站1727.1万千瓦，分布式光伏3533.0万千瓦。

21、服务器：日前多家市场研究机构披露的最新数据显示，短期内由于企业资本支出保守，服务器市场或迎下行周期，不过未来5年服务器市场需求将持续增长。财联社记者采访获悉，全球数据中心建设加速将成为服务器出货的一大增长动力，同时信创产业亦将对市场提供重要支撑。

数据港、海量数据

22、传感器：《科创板日报》10 月 27 日 被动元件大厂国巨今日宣布，以 6.86 亿欧元（约合 49.77 亿元人民币）现金，收购法国施耐德电气高级工业传感器事业部（Telemecanique Sensors），将明年上半年完成交割。

晶方科技、柯力传感

23、氢能源：近日，广东省住房和城乡建设厅在其官网公开《广东省燃料电池汽车加氢站管理暂行办法（征求意见稿）》，对加氢站的规划、建设、运营和安全等进行要求，以助力氢能产业、燃料电池汽车产业健康快速发展。

京城股份 雪人股份

24、IGBT：多家功率半导体器件（IGBT）上市公司公布前三季度业绩，其中赛道龙头斯达半导与时代电气业绩高增长印证了赛道高景气度。目前IGBT供需紧张局面未有丝毫缓解。在包括英飞凌、意法半导体等国际大厂年底调价预期影响下，国内订单持续爆棚。有厂商预计供需紧张将延续至2024-2025年，并直言“客户希望锁定2025年订单”。在这一背景下，国内厂商纷纷走上扩产之路。

斯达半导 士兰微

25、电力：10月27日，国家统计局发布2022年1—9月份全国规模以上工业企业利润、营业收入等数据。其中，电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3712.5亿元，增长4.9%；电力、热力生产和供应业营业利润增长11.4%。

上海电力 川能电力

26、钛精矿：生意社消息，本月攀西地区钛精矿价格先跌后涨。目前市场整体交投尚可，现货偏紧。实际成交价格略有坚挺，主要低价上调，整体价格区间缩小。下游钛白粉行情清淡，成本压力较大，采购较为谨慎，观望情绪较浓，整体市场偏强整理运行。截止目前38-42品位钛矿不含税报价在1360-1400元/吨左右，46品位10钛矿不含税报价在1990-2130元/吨左右，47品位20钛矿报价2300-2400元/吨左右。

湖南发展   钒钛股份

27、甜味剂：莱茵生物(002166)近日接受机构调研时表示，芬美意的订单执行情况反映的是整个天然甜味剂市场真实需求的变化和双方共同的努力。关于整个订单的执行情况，从目前或者说过去两三年的时间来看，我们对合同顺利完成越来越有信心，也希望未来在保底合同金额基础上能有超预期的表现。在未来合作这一块，目前双方业务部门在就相关问题进行初步沟通，暂未进入到合同谈判阶段。从公司的角度来看，近年整个天然甜味剂市场及今年芬美意自身的变化对我们来说都是比较积极的信息，未来业务合作范围、合作体量应该有较大的拓展空间。

莱茵生物 金禾实业

28、煤炭：国泰君安证券指出，前期供给侧改革和双碳政策下煤炭行业资本开支不足叠加国内能源保供需求，煤炭价格维持高位，盈利确定性显现。

华阳股份、陕西煤业、山西焦煤

29、储能：中信证券指出，储能有效解决新能源发电占比提升引起的电力供需失衡问题，中国储新比低于全球平均水平，电化学储能具有容量配置灵活、场地限制较小、响应快等优点，有望成为储能装机增长主力。温控设备是电化学储能系统核心部件之一，起到防止电池着火、延长使用寿命的作用，我们预计2025年中国电化学储能温控市场规模有望达22.8-40.8亿元，对应2022-2025年年均复合增速为77%-91%。储能温控行业将进入高速增长期。

英维克 同飞股份 

30、计算机安全：信证券研报认为，叠加外部环境、内部环境、宏观政策、板块现状等四重因素共同催化，我们认为计算机板块拐点已至，“大安全”有望成为核心战略主线，建议重视板块配置级拐点机遇到来。梳理出供应链安全、信息安全、民生安全、国家安全等四条脉络，建议关注相关投资机遇及核心公司机会。

吉大正元  深信服

31、金刚线：顺应下游光伏行业需求，金刚线企业持续加速扩产。财联社记者从多家上市公司处了解到，伴随扩产加速，相关公司有望提前达成全年产能目标。与此同时，产能快速提升后，业内预计优质产能仍然偏紧，新的扩产动作亦在规划中。

美畅股份 高测股份

32、航天：近日，用于我国新一代载人火箭二级动力装置的大推力液氧煤油发动机进行了300秒长程试车，试车取得圆满成功。截至目前，这台发动机完成了3次共650秒的试车，标志着该型发动机关键技术取得重大突破，为我国新一代载人火箭的顺利研制奠定了基础。

中航重机 航发控制  航发动力

33、造船：最新披露的统计数据显示，我国造船业前三季度接单量、完工量维持世界领跑位置，并且在9月份均有环比走高趋势。而进入十月，我国船企连续斩获大型LNG运输船产品新订单，展现了在全球范围内高端制造领域的竞争力。

中国船舶 中国重工

34、车载Mini LED：业内人士认为车载Mini LED将从2023年开始放量，预计2025年市场规模达450万片，年均复合增长率高达159%，车用市场也将成为Mini LED新的增长点。中泰证券表示，随汽车智能网联化持续推进，Mini LED背光显示具备性能和成本的相对竞争优势，未来有望持续提升在车载屏的渗透率。

聚飞光电 雷曼光电 三利谱

35、VR：《科创板日报》27日讯，在2022年第三季度财报电话会议上，Meta首席财务官David Wehner证实其将于2023年推出下一款消费级VR头显。

国光电器 新纶新材

36、油服：今日中国石化发布消息，中国石化江汉油田涪陵页岩气田焦页18-S12HF井顺利完井，完钻井深7161米，其中，水平段长4286米，水平段“一趟钻”进尺4225米，一举刷新我国页岩气井水平段最长、水平段“一趟钻”进尺最长两项纪录，标志着我国页岩气超长水平井钻探取得重大突破，将有力带动我国页岩气实现高效开发。

贝肯能源 仁智股份

37、不锈钢：世界不锈钢协会（Worldstainless）发布的数据显示，2022年上半年，全球不锈钢粗钢产量达2899.5万吨，同比下降约3.5%。

武进不锈

38、融创事件：27日，针对与融创房地产集团共同保管的保险柜锁芯被换、监管账户11.4亿资金被划走一事，中融信托回应称，“已向融创方提出严正交涉，并第一时间向当地公安机关报警。”

39、氢能：国家能源局数据显示，截至6月底全国已建成加氢站超270座，约占全球总数的40%，位居世界第一。券商研报认为，政策支持力度前所未有，行业规模化初期成本高的问题极大得到缓解，行业发展进入快车道。

雄韬股份 潍柴动力

40、负极材料：警惕产能过剩在业内回荡已久，近期有业内人士透露，小型负极厂产能过剩，已上演小范围“价格战”。据了解，小厂价格下跌尚未传导至头部企业，多家头部企业接受采访时称，目前仍处于满产状态，产品供不应求。

璞泰来 中科电气

41、面板：近日，面板龙头京东方A宣布在LED透明显示领域取得重要进展，研发出超高透过率主动式驱动MLED透明显示产品，透明度高达65%以上，亮度超1000nit。券商表示，Mini/Micro LED 产业链投融资热度不减，随汽车智能网联化持续推进，未来有望持续提升在车载屏的渗透率。

乾照光电 华灿光电

42、吉比特：27日《羊了个羊》股东公司分红10亿登上热搜。吉比特董秘再次回复称，《羊了个羊》收益占比不大，只对投资板块有正向影响。

43、华为：27日发布2022年前三季度经营业绩，前三季度公司实现销售收入4,458亿元人民币，主营业务利润率为6.1%。华为徐直军表示，整体经营结果符合预期，终端业务下行趋势持续放缓，ICT基础设施业务保持了稳定增长。

44、PPP：财政部PPP中心数据显示，三季度新入库项目151个、投资额2349亿元。其中，9月新入库项目44个、投资额1016亿元。今年以来，新入库项目430个、投资额6935亿元。

中国海诚 中国能建

45、中钢协：9月份，国内钢材需求形式略有好转，钢材产量环比增长，钢材价格小幅调整。9月末，中国钢材价格指数（CSPI）为112.76点，环比下降1.41%，由升转降；同比下降28.5%。

46、债市：浙江证监局对富春环及相关人员出具警示函；“21恒大01”调整利息兑付安排；“20金科地产MTN001”持有人会议将审议变更兑付方案等四项议案；精功集团等九公司管理人拍卖精功集团所持部分浙商银行股票；世纪阳光清盘呈请聆讯排期至2023年4月25日进行聆讯；森工集团无法披露2022年第三季度财务报表；“22吉林高速MTN003”“22苏州高技MTN004”取消发行。

47、苹果：第四财季每股收益1.29美元，预期1.27美元。营收901.5亿美元，预期889亿美元。净利润207.21亿美元，预期205.26亿美元。第四财季iPhone收入426.3亿美元，同比增长9.7%，市场预估426.7亿美元。iPad收入71.7亿美元，同比减少13%，市场预估78.1亿美元。苹果美股盘后跌近1%。

三、热点聚焦

1、中药丨随着国标认定及医保纳入，机构预期，中药配方颗粒市场或成长为千亿级大市场。

中药配方颗粒是由单味中药饮片经提取浓缩制成的、供中医临床配方用的颗粒。优势突出，可以随证加减，药性强、药效高；同时也标准化程度高、方便卫生、分量明确、便于保存、不易变质。在经历20年的试点后，中药配方颗粒进入国标时代，市场扩容开启。华安证券指出，需求端上市场扩容+饮片替代，双轮驱动打开市场空间，估算到2030年，中性预期下（7.5%CAGR+30%渗透率），我国配方颗粒市场规模可以达到1102亿元，CAGR19.2%。

红日药业：公司中药配方颗粒产品超过600种，基本涵盖了中医临床使用频率最高的所有品种。

吉林敖东：旗下子公司吉林敖东延边药业股份有限公司已累计获得170个《中药配方颗粒上市备案凭证》，并已开展中药配方颗粒的生产经营工作。

益佰制药：拥有国内规模较大的从中药材种植、加工、提取到制剂生产的现代中药生产线。2021年公司完成了白芍配方颗粒等合计401个品种的临床研究工作、获得试点批文等工作进展。

2、碳中和｜10月27日，生态环境部召开10月例行新闻发布会。生态环境部应对气候变化司司长李高在会上介绍，2021年中国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降了50.8%，非化石能源占能源消费比重达到16.6%，并成功启动了全球覆盖温室气体排放量最大的碳排放权交易市场。截至2022年10月21日，碳排放配额累计成交量1.96亿吨，累计成交额85.8亿元，市场运行总体平稳有序。

清新环境（002573）工业烟气治理综合环境服务商，拥有领先的脱硫核心技术。

先河环保（300137）中国环境监测仪器仪表行业知名品牌。

3、外贸出口｜七部门扩大市场采购贸易方式试点支持外贸稳定发展

为贯彻落实国务院常务会议部署，加快培育贸易新业态新模式，支持外贸稳定发展，商务部、发展改革委、财政部、海关总署、税务总局、市场监管总局和外汇局经过联合评审，将市场采购贸易方式试点范围扩大至天津王兰庄国际商贸城、河北唐山国际商贸交易中心、吉林珲春东北亚国际商品城、黑龙江绥芬河市青云市场、江西景德镇陶瓷交易市场、重庆市大足龙水五金市场、新疆阿拉山口亚欧商品城、新疆乌鲁木齐边疆宾馆商贸市场等8家市场。

汇鸿集团（600981）纺织服装、浆纸板材、船舶机电等商品进出口居于行业领先地位。

中成股份（000151）以成套设备及技术进出口为核心业务的企业。

4、智慧轨道丨当前，全球轨道交通行业的发展正面临数字化变革拐点，面向MaaS（出行即服务）、绿色低碳、智能化等趋势，相关主体亟须打破传统思维、构建新范式，以进一步释放行业价值。

华为相关负责人表示，轨道交通数字化通常分为四个发展阶段，从基础设施信息化逐步发展到轨道上云，再通过数据与ICT（信息通信技术）融合构建智慧轨道，打造面向未来的综合交通。

施雪松表示，穗腾OS已经具备自我进化能力，各种新的应用在其上面“生生不息”，并将在客流疏导、车站管理、主动运维、智慧安防、防洪防汛、视频寻人等场景助力业务工作人员开展工作。

《广东省综合交通运输体系“十四五”发展规划》提出，广东省“十四五”规划建设重大交通基础设施项目总投资预计约为4.6万亿元，其中仅用于轨道交通基础设施建设的投资就达2.2万亿元。届时，广东轨道交通网络将更为密集，“轨道上的粤港澳大湾区”基本成型。

晋西车轴（600495）铁路车轴的制造、研发能力和工艺创新能力处于全球领先地位。

中国通号（688009）轨道交通控制系统技术及其衍生应用的研究与探索。

5、TOPCon丨光伏电池正成为上市公司争相布局的领域。

协鑫集成日前发布关于与芜湖市湾沚区人民政府签署20GW光伏电池及配套产业生产基地项目投资协议书的公告，就投资建设20GW TOPCon光伏电池及配套产业生产基地项目达成合作意向。业内人士对中国证券报记者表示，今年以来，随着头部光伏企业TOPCon电池项目不断投产，该技术路线产业化正在提速。

亿晶光电（600537）拟投N型TOPCon光伏电池项目

协鑫集成（002506）拟投资20GW  TOPCon电池

6、安全｜27日国务院常务会议指出，财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。推动项目加快开工建设，确保工程质量。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费，将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围。因城施策支持刚性和改善性住房需求。

安信证券认为，稳固经济安全基础，提升产业链供应链稳定和韧性，除了从内部稳定工业生产、优化产业布局，从外部深化开放合作、强化风险防范，还必须强化各领域关键产业的自主可控能力。看好基础工具链（CAD/CAE/EDA/测量仪器）、信创（CPU芯片/操作系统/数据库/中间件/应用软件）、网络安全、工业软件、卫星遥感产业的投资机会。

神州数码（000034）IT分销龙头，以及鲲鹏体系的核心参与者；

拓维信息（002261）已形成覆盖国产计算硬件、国产基础软件及应用软件的全栈IT产业链布局；

海量数据（603138）是华为openGauss第一大商业版本发行商。

7、金融信创｜信创产业是数字经济、信息安全发展的基础，而金融行业是信创建设重要的细分市场之一。从我国信创行业发展节奏来看，以金融为代表的关键行业信创也相继于2020-2021年开始提速。经过前期试点后，目前金融信创正跨入全面推广阶段，以金融信创为代表的行业信创正式扛起新一轮信创大旗。

中国人民银行先后发布《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021 年）》和《金融科技发展指标》，规划指出到2021年，建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”，进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展。根据亿欧智库发布报告，金融行业与党政行业为信创行业渗透率第一梯队，作为八大重点行业之一，金融行业的自主性和安全性事关国计民生，是信创建设最为重要的细分市场之一。

宇信科技（300674）表示，深度参与了某股份制银行、某金融机构等多客户的一系列信创示范项目，在各个体系层次上都有相关的案例。

金证股份（600446）表示，核心产品已基本完成信创认证和适配，目前已与国信证券、中信建投、银河证券、平安证券、国元证券等多家券商进行联合体信创申报与信创实践。

四、公司公告

盟科药业-U：康替唑胺片获得药物临床试验补充申请批准通知书

华秦科技：签订3.97亿元隐身材料销售合同。

贵州燃气：拟建设贵州燃气全省天然气调控中心。

欧派家居：拟1.25亿元-2.5亿元回购股份。

牧高笛：拟1500万元-3000万元回购股份。

长华集团：拟6000万元-1.2亿元回购股份。

江特电机：三季度净利同比增798% 拟与富临精工合作投资锂盐项目。

恒逸石化：年产10万吨新型绿色环保聚酯改造项目投产。

南风股份：拟与南海富电签订光伏发电项目合作协议。

耐普矿机：与赞格祖尔铜钼矿签署1628.96万美元销售合同。

大全能源：拟24.99亿元增资子公司内蒙古大全新材料。

盛美上海：前三季度净利润4.41亿元，同比增长196.42%；其中第三季度净利润2.04亿元，同比增长245.91%。截至9月30日，在手订单总金额46.44亿元，同比增长105.32%。

中微公司：前三季度净利润7.93亿元，同比增长46.34%；其中第三季度净利润3.25亿元，同比增长123.91%。

以岭药业：前三季度净利润14.14亿元，同比增长15.58%；其中第三季度净利润3.66亿元，同比增长40.92%。

凯莱英：前三季度净利润27.21亿元，同比增长291.58%；其中第三季度净利润9.8亿元，同比增长269.40%。

山西汾酒：前三季度净利润71.08亿元，同比增长45.70%；其中第三季度净利润20.96亿元，同比增长56.96%。

五、环球市场及汇市