跨越年度的十倍板块——教育信息化-韭研公社

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跨越年度的十倍板块——教育信息化

加油鸭

长线持有的机构

2022-10-30 23:28:52

都说中国炒股要跟着政策走，教育信息化应该是近几年最重磅的政策扶持方向了。

早在年初，教育部发布的《2022年工作要点》就提到要推进教育信息化建设。

9月7日，国常会发布贴息鼓励政策，教育排在第一位。

9月13日，教育部发布通知，每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。

9月14日，教育部续发文件，扩大投资，再次提到专项贷款重点支持教育信息化建设。

9月28日，央行设立专项贷款，支持领域教育再次排在第一位。

周末刚出来教育信息化G公司的电话会纪要，提到政策给的贴息利率是0.7%，部分银行直接降到0。另外一家J公司董秘提到银行下款给高校速度极快，申请多少批多少

5000-6000亿的刺激规模，今年必须先花20%，大家直观看可能还不觉得有什么。

拿白酒对比一下，2021年，中国酒业协会披露，全年实现销售收入6033亿元。而教育行业在四季度会获得1200亿订单收入，年化4800亿，与白酒相差20%不到。

白酒板块目前总市值是3.37万亿，教育板块总市值1400亿，如果细分到信息化，大概只有300亿左右。市值和白酒相差100倍！

据行业人士根据信息化推广力度评估，至少有20%-30%投向信息化建设。

教育板块平均PS是3.91倍，就往底了算，教育信息化就赚今年1200亿的25%，300亿收入，3.91倍PS对应1173亿市值增量，以前业务全部白送了，足够教育信息化板块再翻4倍。

要是往多了算，考虑政策频出带来的情绪溢价，实际高校拿钱再超预期——毕竟谁会嫌钱多呢，教育信息化很可能是一个跨越年度的十倍板块，龙头翻个20倍并不算很夸张。