盘面只有数字经济比较强，其他的一般。明天大概率轮动到其他热点。

三季报今晚全部亮相，尝试打板季报超预期的个股。

大盘隐忧：

M加息（通胀、就业数据），ew局势、HZ担忧，yq管控。

龙头站岗

信创

竞业达，13天9板后，换手53%阴线，成交13亿后成交11亿差点涨停。又一个涨停之后停牌。

久其科技，4板

直真科技，4板

医疗

华森制药，11天7板，反弹新高炸板。

新天药业，3板后均量震荡

众生药业，趋势新高，涨停

以岭药业，趋势新高

高端制造

华东数控，海天精工

教育科研热门个股：

捷安高科，麦克奥迪，禾信仪器

汽车零部件

没思路

光伏

宝馨科技，京山轻机，殴晶科技，英威腾

储能

传艺科技，维科技术，盛弘股份

芯片

同兴达，大港股份，赛腾股份，盈方微，臻镭科技

军工，珠海航展11月8日

润贝航科，宝塔实业，盛路通信，亚星锚链

农业

大北农，荃银高科，

逻辑割肉：

三季报

打板，十点之前的，一直赌到11月初。

涨价策略

生猪主连，国庆节后跳空高开。猪肉+鸡肉股集体起飞，明天看生猪主连走势，继续强势的话，赌晓明股份，或者益生股份。

机构狂卖养殖股，这是咋了，被正邦科技吓的么？最近先回避养殖股。

水泥涨价：

饲料涨价，粤海饲料

地产，中线逻辑，政策不停。

欧洲能源危机，中线逻辑，消息不停发酵

天然气+LNG船+热泵+化工产业链中国受益+电热毯，还有啥没挖出来的细分题材？

一体化压铸

2021-2025年CAGR均超过150%

等机会，广东鸿图，爱科迪，瑞鹄模具，伊之密

世界杯

中体产业+莱茵体育

双象股份主力跑了没？

半导体

没思路

储能光伏风电氢能

中信建投新能源新技术组合，精选10大重仓股（总计持股比例超过50%），代表未来新能源技术变迁核心方向，他们分别是：晶科能源（Topcon）、宁德时代（动力/储能电池产业链领军）、捷佳伟创（Topcon、钙钛矿）、迈为股份（HJT）、华阳股份（钠电）、鼎胜新材（钠电）、钧达股份（Topcon）、金刚玻璃（HJT）、中核钛白（钒电）、隆基绿能（HPBC）。

火、核、气、氢标的东方电气;

抽蓄看工程建设标的中国电建(建筑组) ;

电化学大储能阳光电源、宁德时代、科华数据、新风光、英维克、南网科技、上能电气

（1）储能高增叠加高压级联技术渗透率提升，智光电气、四方股份、新风光、金盘科技； （2）电网系企业储能业务开始上量，安全边际较高，四方股份、许继电气、国电南瑞、宝光股份；

 （3）景气度逻辑下，重点关注放“量”的企业：EPC环节，南网科技、林洋能源；电池环节：宁德时代、亿纬锂能、南都电源、鹏辉能源、天能股份；PCS与集成环节，阳光电源、科华数据、盛弘股份、上能电气； 温控消防领域，英维克、同飞股份、青鸟消防、国安达。 

（4）关注各类储能新技术。钠离子电池，宁德时代、振华新材、华阳股份；压缩空气储能：陕鼓动力；液流电池，钒钛股份。 

美国储能： 【1】基本面催化：美国储能一直是全球最大的储能市场，而且电价传导机制顺畅的情况下，盈利能力高 国内。美国降低通胀法案后，独立储能纳入ITC补贴范畴，再次带来催化。 【2】对于产业链标的而言，“量”高增（23年翻倍），“利”相对更确定。投资层面：大票上，宁德时代、阳光电源；小票上，科陆电子、南都电源、英维克、盛弘股份。

1）21年光伏欧洲占比排序

横店东磁（312亿），组件，70%；锦浪科技（760亿），逆变器，50%；派能科技（422亿），储能电池，47%；昱能科技（539亿），逆变器,30%；禾迈股份（539亿），逆变器，30%；天合光能（1405亿），组件/支架，24%/25%；晶澳科技（1444亿），组件，27%；

2）21年光伏巴西市场占比

禾迈股份（539亿），逆变器，25%;昱能科技（421亿），逆变器20%（20年美洲）;东方日升（247亿），组件，19%；锦浪科技（760亿），逆变器，17%；阿特斯（待发行），组件10%；天合光能（1405亿），组件7%。