新致转债上市分析

公司简介：新致软件成立于1994年，是国内领先的软件服务提供商。公司总部坐落于上海，在大连、北京、深圳、重庆、贵州、武汉、成都、广州、杭州、江苏、东京等多地设立了分支机构。2020年12月，新致软件正式登陆A股科创板，使公司迎来新的发展篇章。公司主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供科技服务，从事包括咨询规划、设计、开发、运维等软件开发服务，以及向一级软件承包商提供软件项目分包服务。

转债分析：转债信用级别A级，评级一般；发行规模4.85亿，较小；到期赎回价112元，一般；转股价值99.81；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为软件外包，参考同行给予29%的溢价率，预计上市价格为128元。

沿浦转债申购分析

公司简介：上海沿浦金属制品股份有限公司建于1999年。公司占地面积为13000平方米，其中场地占地面积5200平方米。公司主要以冲压件，装配和焊接，以及冲压模具设计和制造，主要涉及汽车座椅，门锁，并且通过ISO/TS16949和ISO14000环境体系认证。

转债分析：转债信用级别A+级，评级较低；发行规模3.84亿，适中；到期赎回价113元，一般；转股价值103.95；下修条款15/30，80%，非常严格。

上市价格预估：正股主营业务为汽车零配件，预计中签率0.6%，预计上市价格为130元。

赛轮转债申购分析

公司简介：赛轮集团成立于2002年，是国家橡胶与轮胎工程技术研究中心科研示范基地，同时也是国内首家集新材料、新技术、新装备、新工艺、新管理模式于一体的信息化生产示范基地。集团以“做一条好轮胎”为使命，致力于为全球轮胎用户提供更优质的产品与服务，以先进的技术推动橡胶轮胎行业高质量发展。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般；发行规模20.09亿，非常大；到期赎回价110元，一般；转股价值96.46；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为轮胎，预计中签率8%，预计上市价格为121元。

蒙泰转债申购分析

公司简介：广东蒙泰高新纤维股份有限公司是一家专业从事聚丙烯纤维研发、生产和销售的厂家。自成立以来，稳步发展，目前已建立丙纶FDY生产线70多条、POY生产线8条、DTY生产线2条、BCF生产线12条及其他生产研发设备若干，上年度各种规格丙纶长丝近3万吨，成为目前国内实际产量较大的丙纶长丝生产厂家。

转债分析：转债信用级别A+级，评级较低；发行规模3亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值102.72；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为化学纤维生产，预计中签率0.8%，预计上市价格为126元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！