>工信部强调加快工业互联网等新基建、万亿产业进程有望提速
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据媒体报道，2022全国中小企业数字化转型大会11月9日在山东济南召开，工信部部长金壮龙在会议上强调，夯实数字基础设施，加快5G、工业互联网、大数据中心等新型基础设施建设，为中小企业提供优质高效的网络服务，引导工业互联网平台企业加强与中小企业合作，带动中小企业数字化转型。此前，国际电工委员会（IEC）正式发布由我国牵头组织制定的《面向工业自动化应用的工业互联网系统功能架构》，该标准成为全球首个工业互联网系统功能架构国际标准。
工业互联网是数字经济的重要基础设施之一，通过对人、机、物、系统等的全面连接，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径。当前，中国工业互联网发展进入快车道，中国制造业数字化转型持续深化。数据显示，截至2022年2月，中国规模以上工业企业关键工序数控化率达55.3%，数字化研发工具的普及率达74.7%。近年来我国工业互联网产业增加值规模始终保持两位数的同比增速，2021年达到4.13万亿规模，预计2022年将达到4.45万亿元，占GDP比重3.64%。《工业互联网总体网络架构国家标准》的正式发布，以及我国牵头组织制定工业互联网标准成为国际标准，均将进一步推动我国工业互联网技术和产业加速发展。
东土科技（300353）0.00%深度布局工业互联网，已形成工业网络、控制、软件、边缘计算与5G云平台等工业互联网“根技术”体系，提供工业互联网全栈解决方案。
海得控制（002184）+3.52%围绕工业网络、工业计算、工业软件三个业务方向，发展工业互联网相关产品和系统解决方案，不断提升IT和OT相融合的系统集成能力，帮助工业客户实现向数字化、网络化和智能化的转型升级。

>农产品：目前与四川省供销社加强学习交流和相关领域研究对接
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农 产 品（000061）+0.18%互动平台表示，公司核心主业为农产品批发市场，业务涵盖规模种植、城市配送、冷链物流等。公司依托在全国大中城市33家农批市场的产业布局，发挥各地市场间的互联互通、快速响应、相互驰援的优势，视需求在多地城市疫情防控、应急保供过程中，紧急调度蔬菜，实现“全国保供一张网”。
一直以来，农产品电子商务业务是公司探索和业务方向，目前公司旗下有“深农星选”、“圳帮扶”等农产品电商平台，公司旗下深农振兴乡村产业公司是拼多多旗下多多买菜平台的供应商之一。此外，公司目前与四川省供销社加强学习交流和相关领域研究对接。

>南京聚隆：毫米波雷达吸波、透波材料年底量产
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南京聚隆（300644）+0.19%接受机构调研时表示，汽车智能化带动了雷达传感器的发展，目前市场上量产的智能车辆平均搭载2-3个毫米波雷达，预计未来单车采用毫米波雷达的平均数量将继续增长，毫米波雷达传感器正常工作离不开吸波和透波材料，公司根据客户需求开发了多款吸波、透波材料，并得到多家雷达厂和主机厂的认可，预计年底实现量产。
据研究证实新能源汽车在NVH（噪声、振动与声振粗糙度）和柔性连接领域，采用TPV(PP/EPDM)弹性体材料制备的冷却液管路较其他类材料方案有明显的优势。公司的热塑性弹性体团队专注于此方向的研究开发，研制的高性能热塑性弹性体，拥有较高的物性性能，完全满足多层管路的结构设计，使得TPV冷却水管拥有较高的耐压要求，已获得客户的认可。

中证快报

 基建托底预期强劲、明年部分专项债限额下达

云南推动风电核准制调整为备案制、装机放量可期
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日前，云南省发改委向社会公开征求《关于规范风电项目核准管理有关事项的通知（征求意见稿）》意见的公告，通知明确推动风电项目由核准制调整为备案证，具体实施时间和有关安排另行通知。11月7日，吉林省印发《吉林省电力发展“十四五”规划》，预计到2025年，全省装机将达到6187万千瓦，其中，风电装机22GW。另外，根据公开信息不完全统计，目前已出炉的沿海省市海上风电规划接近200GW。
三一重能近期在接受机构调研时表示，今年预计全国装机容量在45-50GW左右,明年装机容量较今年会有较大幅度提升，预计明年装机容量在70-80GW左右。受去年海上风电抢装潮以及今年疫情等因素影响，2022年风电装机出现阶段性放缓，但风电行业长期向好的发展趋势没有变化，行业龙头配置价值提升，建议关注明阳智能（601615）-2.62%、中天科技（600522）-2.25%等。

短期调整或近尾声、继续看好煤炭四季度行情
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国家统计局数据显示，前三季度我国采矿业实现利润总额12469.6亿元，同比增长76.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3712.5亿元，增长4.9%。在41个工业大类行业中，19个行业利润总额同比增长，其中石油和天然气开采业利润总额同比增长1.12倍，煤炭开采和洗选业增长88.8%。
行业层面，国家统计局11月9日公布的数据显示，10月煤炭开采和洗选业价格环比上涨3.0%。当前，国内煤炭整体处于供给紧平衡的状态。机构看好四季度国内煤炭需求的环比扩张，稳增长等政策预期也有望稳定行业中期需求，叠加国内外煤价在冬季旺季或继续走高，预计将为板块后续上涨带来催化剂。
短期而言，此前季报业绩低于预期以及海外能源价格的下跌导致市场情绪偏弱，短期悲观情绪或逐步缓解，建议逢低布局低估值或有增长的龙头公司潞安环能（601699）-2.00%、恒源煤电（600971）-2.03%以及煤炭ETF（515220）-1.53%等。

政策密集出台、智能网联汽车将进入大面积实践阶段
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近日，上海首批自动驾驶高速公路正式开放，全球首张智能网联载货示范运营证件正式颁发，迈出了走向商业化的关键一步。上海市交通委还发布了《上海市智能网联汽车示范运营实施细则》，结合自动驾驶技术发展及上海智能网联汽车测试应用实际，明确了管理机制及第三方机构职责，确定了申请主体开展示范运营的范围、路径、流程、条件等，为企业开展示范运营活动提供了具体的操作指引。
点评：11月以来，智能网联汽车已迎来多项利好，推动了政策及标准体系的进一步完善，也为智能网联汽车的健康发展提供了更好的引导和环境。11月2日，工信部会同公安部组织起草《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》；11月3日，《智能网联汽车服务平台信息安全技术要求》(T/GHDQ 103—2022)和《智能网联汽车远程监控系统信息安全技术要求》(T/GHDQ 104—2022)两项团体标准正式实施；11月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室发布了全国首个针对不配备驾驶位和方向盘的短途载客类智能网联新产品的规范性文件《北京市智能网联汽车政策先行区无人接驳车管理细则》。随着政策的密集出台，自动驾驶产业持续升温。
随着自动驾驶技术的进步，智能网联汽车迎来商业化应用的关键期。在以上多项利好的加持下，智能网联汽车将进入大面积实践的新阶段。
可关注中科创达（300496）+0.60%、德赛西威（002920）-2.61%等。

商汤AI新药研发成果登上权威国际期刊、行业发展加速
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据商汤官微讯，近日，商汤科技在AI新药研发（AIDD）跨学科应用领域的最新研究成果《通过自适应图神经网络预测未知抗体的中和性》，登上国际顶级学术期刊《自然》(Nature)子刊《自然-机器智能》。论文创新性地提出用于预测抗原-抗体中和性的DeepAAI算法模型，可以更高效地预测抗原-抗体中和作用，加速发现新的治疗型抗体的过程，其显著的性能在包括HIV、SARS-CoV2、流感和登革热在内的多种病毒上得到了验证。
在新时代的数字化浪潮中，AI已经成为生物医药行业高质量发展的重要推动力。早在2017年，国务院发布的《新一代人工智能发展规划》中即提出了要发展便捷高效的智能服务，推广应用人工智能治疗新模式、新手段，建立快速精准的智能医疗体系。人工智能的发展，为提高新药研发的效率和成功率带来了新的技术手段，有望加速新药研发。
睿智医药（300149）+3.13%利用生物化学合成技术，创建了一个兼具多样性和化学独特性的DNA编码化合物库，同时创新性地结合合作伙伴的技术专长，通过独特的实验算法和机器学习/人工智能技术（ML/AI）来确定配体-蛋白的相互作用，加速客户新药研发进程；
信邦制药（002390）+2.08%全资子公司中肽生化近日与燧坤智能合作，进行人工智能辅助新药研发的战略合作。

新一单太空快递即将发货、航天产业有望维持高景气
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据中国载人航天工程办公室消息，北京时间11月9日，天舟五号货运飞船与长征七号遥六运载火箭组合体垂直转运至发射区。目前，文昌航天发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划于近日择机实施发射。
据了解，天舟五号货运飞船是天舟系列货运飞船的第五次飞行任务，而本次任务将是空间站一期工程舱段建造完成后的首次货运任务，同时也将是空间站建造阶段的最后一次货运补给任务，此后空间站将全面转入常态化运营阶段。机构报告表示，未来我国有望落地更多支持航天产业发展的政策，向航天产业倾斜相对更多的资源，构成航天产业未来五年持续高景气发展。
海能达（002583）-1.66%互动平台表示，在“长征七号”运载火箭返回舱着陆搜寻过程中，公司提供音视频卫星通信指挥车及相关配套终端。
航天晨光（600501）-0.84%互动平台表示，为梦天实验舱、天舟五号货运飞船等供应航天发射任务配套金属软管。

教育部启动专项培养计划、板块再迎政策催化
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近日，教育部、工信部、国务院国资委、中国工程院、全国工商联等五部门联合印发通知，启动实施“职业教育现场工程师专项培养计划”。
据悉，“专项培养计划”主要面向先进制造业、战略性新兴产业等重点领域的数字化、智能化职业场景，面向人才紧缺技术岗位，通过汇总发布生产企业岗位需求，对接匹配职业教育优质资源，以中国特色学徒制为主要培养形式，多方合作培养一大批具备工匠精神，精操作、懂工艺、会管理、善协作、能创新的现场工程师，建设一批现场工程师学院。预计到2025年，累计培养不少于20万名现场工程师。
为保证计划顺利实施，各部门还配套了激励保障措施：对参与项目的企业，在产教融合型企业认定时予以倾斜，对纳入的产教融合型企业给予“金融+财政+土地”组合式激励，鼓励地方对参与学徒培养的有关企业进行补贴。对参与项目的学校，将学校参与情况作为高职“双高计划”、中职“双优计划”等项目考核遴选的参考。
点评：在央行和财政“组合拳”加持下，自9月以来包括贴息贷款、设备更新改造专项再贷款等新一轮政策催化大幕揭开。
市场对于职业教育板块担忧自双减监管开始持续至今。叠加营利性转设进度缓慢、长期商业模式有不确定性等影响，导致投资者信心低迷，估值处于历史底部。当前头部优质公司的估值与其业绩的成长性、确定性、长期发展机遇呈现显著错配。
学大教育（000526）+1.01%与教育部学校规划建设发展中心正式达成战略合作，成为教育数字化产学融合组织创始成员单位，双方将围绕教育数字化产业发展方向，开展多元化交流和项目合作。
传智教育（003032）-2.19%主营数字化人才教育培训。制造业、农业、医疗、金融等行业数字化转型升级带动需求场景扩容，IT培训赛道渗透率提升逻辑仍在演绎，公司“强就业”商业模式与优质IT职业教育赛道标的稀缺性。

四、公告信息

1、重大公告筛选

 奇安信 ：公司为海外某国家首都城市网络安全指挥中心建设项目的供应商，预计项目交易金额约 2,000 万美元，中标产品主要为态势感知、威胁监测等软件类产品。

超讯通信：公司接受武汉特斯联委托进行全国范围内充电站开发建设事宜达成合作，合同金额和付款方式：含税单价 186,000 元/桩×实际建设充电桩数量（暂定建设充电桩数量为 10,000 根

2、异常波动公告

 网达软件：连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

星光农机：连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

天鹅股份：连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

九牧王：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

ST 曙光：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 15%

亚翔集成：连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

3、停复牌公告

 粤水电：复牌

乾景园林：复牌

国立科技：复牌

辽宁能源：复牌

远达股份：停牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

3、中概股

4、期货市场

国内夜盘

国外合约

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

2、ETF基金最新行情

八、新股简析

1、锐捷网络 301165

本次发行价格32.38元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为14.49-23.66元。

申购建议：发行PE较高，溢价率较低，发行价格较高，流通市值较高，炒作价值较低，谨慎申购。

2、矩阵股份      301365

 本次发行价格34.72元/股,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为42.05-54.04元。

申购建议：发行PE较低，溢价率较高，发行价格较低，流通市值适中，炒作价值较高，可以申购。

九、复盘学习

北向资金净流出6.84亿

龙虎榜上榜席位

空间板记录表

连续两天的调整，成交量越来越少，说明抛盘也越来越少，而且两市一共只有三只个股跌停，其实也可以看到市场情绪其实比较稳定，没有受到连续下跌的影响。行情并没有走完。

受到国际金价的影响，贵金属板块走强。其次比较亮眼的是大医疗了，众生药业超预期涨幅达到了170%，也带动了板块全面高潮。

医药，信创这两条主线来回切换，医药玩完，很有可能再回信创去玩。

老大哥竞业达尾盘基本压哨被摁，信创板块的各路衰神们尾盘纷纷跟着摁：比如格尔软件，比如深桑达。

这波反弹以来，有很多盘面强趋势票，出现日内暴跌，但是暴跌之后都没有形成连续下跌，而是快速止跌。

因此，可以看看竞业达这根跌停之后，会怎么走。可能医药高潮后，给信创又留出了空间。

说说操作，其实比较失败的，吃了榕基软件的三连板，早上天地在线没溢价   榕基软件炸，信创出现分歧，当时比较犹豫，该不该兑现榕基软件，想了想还是选择格局一下，还好封住。就这样吃了板，最后还是勉强红。

天鹅股份继续走强，但套利农机的通润装备却没人来，减仓，看看明天天鹅继续走强，有没有资金来怼。

西安饮食的上板，其实就是供销社大食堂的分支，但再往深看，控股股东这个逻辑异动，

低价低市值原则，去拿。而且他还是预制菜的双料。

亚翔集成，圣晖集成上板带动半导体洁净室，其实前几天用圣晖去套了亚翔，但没吃上肉，命。于是去套洁净室。挖之。

股性也不错，干之。

券商再等等吧，也没出，总觉得会来一波，希望不是一厢情愿。。。

复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。

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