信创是数字经济的首要任务

《报告》指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。

《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。

统筹打造全国数据要素市场体系是最大预期差所在，也是近期政策催化方向

中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基础制度 更好发挥数据要素作用的意见》。此次《报告》在下一步任务中明确加快出台数据要素基础制度及配套政策，推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，构建数据产权、流通交易、收益分配、安全治理制度规则，统筹推进全国数据要素市场体系。

上海数据集团打响第一枪，全国各地有望全面推广，2022年5月23日，上海市人民政府批复同意组建

上海数据集团有限公司。2022年9月29日，上海数据集团有限公司正式揭牌成立。组建上海数据集团，是上海加快打造数据要素市场化配置核心载体的重要举措，将加快公共数据和国企数据的要素化进程，激活数据资源，同时带动社会数据的汇聚融合，以市场化运作的方式对外输出数据价值。这一模式有望全国推广。

标的梳理:

1、直接受益者为有望参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头，如电科数字(上海)、太极股份(北京)、创意信息(四川)、博思软件(福建)等;

2、国资云将是数据要素打通的前提，如太极股份、深桑达、浪潮云(拟IPO)等

3、数据要素全过程安全保障，吉大正元、卫士通等

4、提供大数据分析基础工具公司，如创意信息、超图软件、星环科技等

风险提示:政策落地不及预期。