燃石医学：业绩符合预期，MRD检测量翻倍-韭研公社

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燃石医学：业绩符合预期，MRD检测量翻倍

夜长梦山

2022-11-18 09:15:12

【中金医药】燃石医学：业绩符合预期，MRD检测量翻倍，早检公布数据公司公布3Q22业绩：收入1.55亿元，同比增长22.1%；净亏损2.31亿元，业绩符合我们预期。业绩符合预期，疫情下三季度收入仍保持稳健增长。公司3Q22收入1.55亿元，同比增长22.1%。其中，中心实验室业务收入8999万元，同比增长14.2%；院内业务收入4964万元，同比增长13.5%，相较二季度有所恢复，主要由于三季度上海和北京疫情影响相较二季度有所缓和；药物研发服务收入1500万元，同比增长267.4%。公司1-3Q22收入4.21亿元，同比增长17%，在今年疫情反复背景下，公司仍实现双位数增长，然而考虑到燃石医学核心市场以及中心实验室所在城市广州从10月开始疫情反复，我们预计4Q22业绩承压。 MRD新品三季度检测量翻倍不止，早检前瞻性多癌种研究初步结果优秀。治疗选择和微小残留病（MRD）业务方面，尽管疫情带来负面影响，但往院内过渡的战略仍继续推动增长，3Q22院内检测量同比增长24%。公司于2022年3月推出实体瘤个体化MRD检测产品——朗微，3Q22完成接近700个检测，超过2Q22检测量的两倍。早检业务方面，2022年9月在欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO）发布了中国首个前瞻性、多癌种液体活检多组学概念验证性研究PROMISE初步研究结果，基于多组学的癌症早检模型在9大癌种中表现出了83.7%的敏感性、98.3%的特异性，以及优秀的组织溯源准确性。药物研发服务收入快速增长，近期达成与百济神州和礼来的合作。2022年1月至9月，药物研发服务新签合同总金额达到1.98亿元，同比增长38%，合同价值的规模快速增长。目前，公司开始与百济神州共同推进自主研发的实体肿瘤个性化MRD检测产品朗微在其临床研究中的初步应用。11月初，公司也与礼来达成伴随诊断合作意向，携手开发和商业化RET抑制剂塞普替尼在中国地区的伴随诊断试剂，用于检测肺癌和甲状腺癌患者的RET基因变异，以惠及更多中国RET驱动型癌症患者。

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