昨天才说完对市场根本不用那么悲观，要打爆空头，今天就大涨了，当然依旧是结构性行情。

时间过得好快，今天已经是上半年的最后一天了。

不得不思考一下下半年的策略了。

从当前的市场看，机构重新夺回市场话语权，有点类似于去年底、今年初的市场风格。

只不过现在抱团比那个时候更集中，但是稍弱一些。

还记得到了一月底、二月初的时候，抱团的大白马龙头，无理由疯狂大涨。

现在的机构趋势抱团，打明牌的，就是我周一说的机构主导的趋势价值投资。

打明牌也不是随便打，不是围绕着行业地位的大龙头去搞，而是集中搞这两年行业特别景气的，尤其是现在业绩大爆炸的。

前段时间科技大爆发那天我说了这次科技不一样，这次是正式表态了，说明自己是可以搞的了。

但是现在科技内部也是有强弱之分的，这波领涨的芯片主要是一些偏low的芯片，因为他们涨价可以更猛很多，而高端的那些芯片公司由于要照顾下游的超级大客户，涨价幅度和弹性没有那么大。

所以看看富满电子、中颖电子等等这样去两年都不太受待见的公司，现在领涨大爆炸了。

而明微电子的业绩，直接来了20cm一字板顶死，又带了整个科技板块都大涨了。

除了科技，新能源产业链也很强，宁德时代yyds，现在已经1.25万亿了。

新能车这块，目前最景气的应该就是VC、6F、隔膜、铜箔、铝箔等分支了，从最近强势的永太科技、天际、星源、诺德、鼎盛等就能看出来了。

特别是最近一个月，这样不带调整的直接150%涨幅的鼎盛新材，太威武了。

铝箔还有个票，万顺新材，近期机构调研也比较多，存在比较大的预期差，有兴趣的可以自己研究一下。

之前说过的永太科技，今天又来了机构，行业景气+公司扩产+业绩爆炸，空间看得比较高，可以看到300e。

光伏这块，最近也非常强势，硅片降价、硅料开始降价，下游组件公司近期走得很强。

新能源+科技，板块景气+业绩爆炸。

主线就是这个。

其他可以关注的方向，医药、消费、化工等，也都是围绕着业绩来做。

去年抱团搞票，是搞最具竞争力的一线龙头，一线龙头搞完才搞二线的，现在是搞趋势看好的大板块中，最景气的分支，业绩最燃的标的。

今天来晒一下短线持股。

今天买买买，新开了好几个新票。

万顺新材（铝箔，对标鼎盛新材）、中钨高新（刀具，对标华锐精密）、神州数码（华为saas）、风华高科（mlcc业绩爆炸）、正帆科技（半导体设备业绩爆炸）。

还有持仓的永太、双环、爱普、仁和、新华医疗、霍莱沃、斯莱克、国轩高科、露笑等等一大堆各个板块都有的。

持仓最近都很分散，因为都是在做趋势，不知道哪个能长得好，所以就都买一点。

看今天连扳没多少，赚钱效应主要靠机构趋势票起来的，所以只能跟随市场，多做趋势了。

关于明天。

今天很多票被猛拉了，不排除有些机构重仓票被赋予了拉半年度基金净值的责任，趋势后面能不能走好看明天就知道了。

明天是7.1，建dang100周年，上证应该涨100点，对吧？

做好趋势票，买最热的板块，炒最景气的赛道，搞预期差最大的标的。