2022-01-21-上证早知道 -（星期五）

【今日导读】

>十四五旅游业发展规划印发、机构看好旅游业前景

>我国将稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用

>五家中国企业获授权、免费仿制默沙东口服新冠药

>金石资源拟回购股份、德赛电池拟建储能电芯项目

【上证聚焦】

○十四五旅游业发展规划印发、机构看好旅游业前景

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国务院日前印发《“十四五”旅游业发展规划》，提出到2025年，旅游业发展水平不断提升，现代旅游业体系更加健全，疫情防控基础更加牢固，科学精准防控要求在旅游业得到全面落实。国内旅游蓬勃发展，出入境旅游有序推进，旅游业国际影响力、竞争力明显增强，旅游强国建设取得重大进展。

日前印发的《“十四五”民用航空发展规划》也提出，2023-2025年是增长期和释放期，重点要扩大国内市场、恢复国际市场。东莞证券魏红梅表示，我国新冠疫苗接种已接近人均2剂，2022年春节旅游市场或较2021年同比改善，未来疫情受控预期较高。

凯撒旅业（000796）-0.83%是国内领先的旅游综合服务商，拟加大对西北、东北、海南等长线高客单旅游产品的布局；

首旅酒店（600258）+2.06%凭借规模优势、品牌优势采用加盟方式逆势扩张，2021年至2023年将新增约5000家酒店。

【上证精选】

○20日，北向资金净买入125.76亿元，创一个多月以来新高。金融股受青睐，招商银行、中国平安、平安银行分别获净买入17.1亿、13.53亿、8.58亿元。

○1年期LPR下调10个基点，5年期以上LPR下调5个基点。专家表示，这将稳定房地产市场预期，也反映了央行将资金引导向实体经济的意图。

○全国住房和城乡建设工作会议提出，把防风险摆在更加突出的位置，防范化解住房和城乡建设领域风险；充分释放居民住房需求、新型城市基础设施建设投资需求潜力。

○20日，沪镍期货多个合约收于涨停。此轮上涨源于经济复苏前提下制造业对镍的集中频繁采购，镍在新能源领域的潜力也受到特斯拉等巨头关注。

○印尼能矿局宣布撤消139座煤矿的出口销售禁令。后期我国南方电厂进口煤接收有望逐渐恢复正常，有利于煤炭保供稳价。

【产业情报】

○我国将稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用

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20日举行的国新办发布会上，农业农村部发展规划司司长曾衍德表示，农业转基因技术是新一代生物育种技术的重要方面，也是发展最成熟、应用最广泛的新技术。农业农村部正在修订相关部门规章，明确转基因作物产业化应用的有关规定。将会同相关部门，继续本着尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全的原则，稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用，推动种业高质量发展。

国信证券鲁家瑞认为，粮价景气上行，种业作为后周期，未来两年都处于业绩释放通道当中。转基因的加速落地将给行业带来品种换代变革，头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。

隆平高科（000998）-1.58%是国内综合性种业龙头，有望通过种子销售+性状转让收获转基因红利；

大北农（002385）+0.11%转育后的品种正在积极参加农业部相关试验，公司预计乐观情况下本年10至11月份可销售转基因种子。

○五家中国企业获授权、免费仿制默沙东口服新冠药

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20日，日内瓦药品专利池组织宣布，已与27家仿制药企业签署协议，生产默沙东口服COVID-19抗病毒药物molnupiravir，将促进全球患者在可接受的负担下使用这款新冠口服药。中国有资格仿制的企业共有5家，包括复星医药、朗华制药、龙泽制药、博瑞医药、迪赛诺医药。

根据三期临床中期数据，molnupiravir显著降低住院或死亡率。据中金公司测算，若2022年全球生产5000万疗程药物，则对应原料药需求在400吨以上，将带来D-核糖超过300吨的需求增量。

复星医药（600196）+1.04%制药板块发展快速，生物类似物及创新药逐渐进入收获期；

博瑞医药（688166）-2.03%是拥有较高技术壁垒的仿创药企；

诚志股份（000990）+4.69%是国内最大的D-核糖生产商。

【公告解读】

○金石资源等拟回购股份

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金石资源（603505）-3.43%拟回购0.5亿至1亿元，回购价格不超过57元/股。

太龙股份（300650）-8.85%拟回购4000万至8000万元，回购价格不超过42元/股。

○德赛电池拟建设储能电芯项目

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德赛电池（000049）+1.96%拟在长沙市望城经开区设立控股子公司，建设储能电芯项目，计划固定资产投资75亿元，分三期布局20GWh产能的储能电芯项目总部及研发中心等。

○石大胜华拟获董事长及高管增持

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石大胜华（603026）-2.21%董事长郭天明、总经理于海明、董事会秘书吕俊奇、总会计师宋会宝计划在未来6个月内增持公司股份合计8000万至1亿元。

○鲁银投资与中能建数字科技战略合作

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鲁银投资（600784）-3.27%与中能建数字科技签订战略协议，拟在盐穴综合开发利用、压缩空气储能项目投资等方面建立长期合作关系。近期建成2台（套）300MW级压缩空气储能电站，远期建成6台（套）300MW级压缩空气储能电站。

○四维图新成为一汽-大众供应商

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四维图新（002405）-3.20%将为一汽-大众在中国销售的2024年至2029年量产上市的旗下所属品牌燃油车提供导航、地图数据及在线服务。具体销售数量和销售金额取决上述燃油车的销量。

○东方电缆中标10.15亿元陆缆及海缆项目

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东方电缆（603606）+1.86%近期陆缆系统相关中标金额约4.4亿元，海缆系统相关中标金额约5.74亿元，项目合计中标金额约10.15亿元。

【财报快递】

○力芯微等全年业绩预增

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力芯微（688601）-1.82%预计实现净利润约1.6亿元，同比增加138.98%左右，因电源管理芯片所处行业下游需求旺盛，公司积极开拓新市场、新客户，实现销售规模和经济效益较好增长。

亿通科技（300211）-3.71%预计实现净利润2700万至2950万元，同比增长192.5%至219.5%，因新设子公司PPG生物传感器模组业务实现营收，销售量约1100万颗。

隆华新材（301149）+10.76%预计实现净利润1.95亿至2.15亿元，同比增长82.84%至101.59%，因公司36万吨/年聚醚多元醇扩建项目已经投产，产品销量大幅上升。

【资金观潮】

○一机构席位买入兰州银行

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20日，兰州银行（001227）+9.97%获1个机构席位买入3513.74万元，占全天成交额的1.62%。中泰证券认为，兰州银行深耕兰州市及周边地区，通过农村产权平台建设、“银担合作”模式创新等，积极推进“三农”战略转型；公司坚定零售转型战略，探索资产负债业务经营模式，财富管理业务逐渐步入正轨，个人按揭贷、消费贷持续发展。

2022-01-21-时报财富资讯 -（星期五）

【资讯导读】

>旅游行业顶层设计重磅发布、出境游市场迎来重大利好

>咖啡因价格涨近3倍创5年最高纪录、相关公司业绩望大幅提升

>奥锐特：新冠病毒口服液处小试阶段

>东华软件：持有湖北华中大数据交易中心19.64%股份

【今日头条】

>旅游行业顶层设计重磅发布、出境游市场迎来重大利好

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国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》，其中提出，适时启动入境旅游促进行动，出台入境旅游发展支持政策，审时度势采取有力措施推动入境旅游高质量发展。与旅游客源国、客源地在国际航运、边境通行、疫苗接种、旅游团队组织、医疗保险等方面加强沟通，动态精准调整来华人员入境政策。科学制定并实施入境旅游疫情防控技术指南，强化入境旅游接待重点人员、重点场所防控，严格落实门票实名制预约制度。

受宏观经济形势及新冠疫情等多重因素影响，旅游市场面临较大下行压力，2021年第三季度国内旅游总人次同比下降18.3%，入境旅游市场更是处于全面停滞的状态。随着旅游业顶层设计和规划的重磅发布，入境游市场望重新开启，并带动整个旅游行业加速复苏。中国旅游研究院日前发布的《2021 年旅游经济运行分析与2022 年发展预测》报告测算，2022年国内旅游人数望达到39.80亿人次，国内旅游收入3.81万亿元，同比分别增长16%和27%。预计出入境旅游人数同比增长达2成。重磅政策利好推动下，旅游板块估值望迎来修复，拥有出境游业务公司弹性更大。

凯撒旅业（000796）-0.83%旗下旅游板块深耕出境游、入境游及国内游三大市场，公司正着力打造覆盖“游、购、娱、食、宿、行”六大要素的旅游全产业链布局。公司在海南深耕入境游及国内游市场以及配餐业务的同时，也将积极进军旅游零售、康养等领域。

西安旅游（000610）-2.18%公司拥有两家优质的旅行社，其主要经营出境游、入境游、国内游、商务会奖旅游和票务代理等业务，公司所属酒店大多位于西安市商业圈内，地理位置优越。

【投资聚焦】

>咖啡因价格涨近3倍创5年最高纪录、相关公司业绩望大幅提升

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据媒体报道，石家庄四药集团河北广祥制药有限公司董事长崔永斌表示，公司生产的咖啡因在欧美市场成为抢手货，满负荷生产仍然供不应求。数据显示，1月12日咖啡因价格涨至235元/千克。山东一家上市公司表示，公司咖啡因价格出厂价已到300多元。咖啡因价格至去年10月份开始大幅上涨，至目前涨幅已超过275%。

2021年国内咖啡因出口超18000吨，增长15%以上，占全球市场的60%-70%。尤其是去年四季度以来，受供求变化、成本上升、海运价格上涨等因素影响，咖啡因出口价格上涨近3倍，创下5年来最高纪录。业内人士表示，新冠疫情下，咖啡出口国哥伦比亚成为封锁状态，巴西遭遇严重的干旱、霜冻灾害等，咖啡豆产量大量减少，叠加疫情影响集装箱一箱难求以及外部消费者品味有所增加，使得全球咖啡因价格不断上涨。咖啡因生产受到国家严格把控，本轮咖啡因价格上涨的核心逻辑为下游需求的持续性增长以及疫情导致原材料以及供给的大幅缩减。随全球含咖啡因饮品市场规模的不断扩大，预计到2025年全球含咖啡因饮料市场规模将达到3105亿美元，年复合增长率为6.8%，咖啡因原料药的市场规模也水涨船高。

国内几家具有咖啡因生产资格的定点生产企业中：

新诺威（300765）+5.98%为石药分拆公司，目前咖啡因产能1.2万吨，出口量约8000吨，占全国60%出口份额。

新华制药（000756）+0.78%咖啡因产能9000吨，在国内市占率约32%。

【独家参考】

>奥锐特：新冠病毒口服液处小试阶段

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据奥锐特（605116）+0.80%官网，公司密切关注国际国内原料药和制剂行业的发展趋势，致力于打造一流的小分子药物、多肽药物、RNA 药物以及创新药物的研发和生产平台，大力推进原料药制剂一体化发展。制剂方面，适应症为新冠病毒口服液的Nirmatrelvir+利托那韦片，目前处于小试阶段。此前获准上市的辉瑞新冠口服抗病毒药Paxlovid正是由300mg（两片150mg片剂）的Nirmatrelvir和一片100mg的利托那韦片组合的复方制剂。

>东华软件：持有湖北华中大数据交易中心19.64%股份

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东华软件（002065）+0.24%公司长期专注于应用软件开发、信息技术服务和计算机信息系统集成，致力于为客户持续提供行业整体解决方案和信息化服务，并且公司长期致力于5G、区块链、大数据、人工智能、物联网、云计算等领域的核心技术研发创新及行业应用。在VR/AR领域，公司已有多个方案应用。如手术数字可视化系统解决方案等，同时公司已在智慧楼宇、智慧医院、工业4.0、博物馆等方面采用了VR技术，成功实施了“基于虚拟实现VR和增强现实AR的长沙智慧博物馆项目”、“基于三维虚拟现实VR的北京大学人民医院楼宇智能化管理系统”等项目。此外，公司直接持有7%的湖北华中大数据交易股份有限公司股份，通过参股公司东华光普大数据技术有限公司间接持股12.64%的湖北华中大数据交易股份有限公司股份，合计持股比例为19.64%。

【财经要闻】

>国务院印发“十四五”旅游业发展规划，在确保防疫安全的前提下适时启动入境旅游促进行动。

>韩正：要夯实黄河流域高质量发展基础，加快推进大型风电光伏基地建设。

>商务部：取消加征关税符合中美两国消费者和生产者的根本利益。

>住建部：今年建设筹集保障性租赁住房240万套。

>农业农村部：2021年我国生猪生产基本回到历史正常年份水平。

>农业农村部：稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用。

>住建部：坚决处置个别头部房企项目逾期交付风险。

>中纪委会议要求促进防范和化解地方政府隐性债务风险。

【公告淘金】

新开源（300109）-3.55%2021年净利同比预增438%-483%；

京东方Ａ（000725）-0.20%2021年净利同比预增410%-416%；

华润微（688396）-4.55%2021年净利同比预增129%-132%；

玉龙股份（601028）-1.02%2021年净利同比预增213%-282%；

山煤国际（600546）0.00%2021年净利同比预增444%-505%。

五矿稀土（000831）-4.33%中国稀土集团受让公司40.08%股份，实控人变更为中国稀土集团。

石大胜华（603026）-2.21%董事长、部分高管拟增持8000万元-1亿元。

广电运通（002152）-0.55%拟设立全资子公司开展数字经济业务。

东方电缆（603606）+1.86%中标合计约10.15亿元相关项目，将对公司业绩产生积极影响。

四维图新（002405）-3.20%将成为一汽-大众供应商。

德赛电池（000049）+1.96%拟75亿元建设德赛电池储能电芯项目。

润邦股份（002483）-4.88%控股孙公司签五年65.59亿元合同，年均合同金额约占公司2020年营收的36.29%。

【热点数据】

>北向资金批量扫货大金融个股

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周四，北向资金单边净买入超125亿元，单日净买入额也刷新去年12月9日以来新高。其中，大金融板块获北向资金批量扫货，招商银行（600036）+3.36%获大幅净买入17.1亿元，上个交易日亦获大幅流入近8亿。中国平安（601318）+3.79%、平安银行（000001）+5.03%分获净买入13.53亿元、8.58亿元。此外华泰证券（601688）+3.71%获净买入3.1亿元，也已连续3日获外资加仓。兴业银行则逆势遭净卖出0.79亿元。白酒龙头同样获外资增持，贵州茅台（600519）+3.01%、五 粮 液（000858）+1.15%分获净买入3.47亿和2.26亿元。

【龙虎榜看台】

>资金流入证券、银行等板块

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周四，沪深两市震荡下跌。截至收盘，沪指跌0.09%报3555.06点，深成指跌0.06%报14198.30点，创业板指跌0.32%报3065.99点。两市共计成交11290亿元，较上个交易日增加637亿元。盘面上，证券、银行、猪肉、机场、数字货币、白酒等板块涨幅居前，盐湖提锂、教育、油气、元宇宙、手机游戏等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：*ST德新（603032）-5.01%获1机构买入，买入净额为1.13亿元；零点有数（301169）+6.51%获2机构买入，买入净额为7856.20万元；兰州银行（001227）+9.97%获1机构买入，买入净额为3513.74万元；神思电子（300479）+11.11%获1机构买入，买入净额为2221.38万元；元隆雅图（002878）-3.45%获2机构买入，买入净额为765.08万元。

2022-01-21-中证快报 -（星期五）

【今日导读】

○十四五旅游业发展规划印发、发展新型服务

○澳洲批准新冠特效药、治疗不需要吸氧患者

○广东探索技术交易中心、完善创新资源配置

【中证头条】

十四五旅游业发展规划印发、发展新型服务

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1月20日，国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》。《规划》明确，打造一批智慧旅游城市、旅游景区、度假区、旅游街区，培育一批智慧旅游创新企业和重点项目，开发数字化体验产品，发展沉浸式互动体验、虚拟展示、智慧导览等新型旅游服务，推进以“互联网+”为代表的旅游场景化建设。

◆《规划》提出，创新旅游消费场景，积极培育旅游消费新模式。推动旅游电子商务创新，促进线上线下旅游消费优势互补、融合发展。支持发展共享旅游消费，鼓励发展与自驾游、休闲度假相适应的租赁式公寓、共享汽车、异地还车等服务，因地制宜发展无接触旅游消费。积极发展夜间消费，鼓励文化和旅游场所在保证安全的基础上延长开放时间。

A股相关概念股主要有云南旅游（002059）+1.42%、西藏旅游（600749）-1.88%等。

【中证聚焦】

澳洲批准两个新冠特效药、用于治疗不需要吸氧患者

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据报道，澳洲药品管理局（TGA）确认已临时批准使用梅克的LAGEVRIO（Molnupiravir）和辉瑞药片PAXLOVID。TGA在声明中提到：“这两种产品是澳洲第一个获准用于新冠口服治疗方法，已获得临时批准，用于治疗不需要开始吸氧的新冠成人患者。”

◆Molnupiravir采用的技术路线为核糖核苷类似物，作用机制主要是诱导病毒RNA复制过程中产生变异，默沙东Molnupiravir和Codexis联合于2020年12月公开了一条关于新冠口服药molnupiravir优化的合成路线，以D-核糖和尿嘧啶为主要原料，经过三步反应合成，包括两步酶转化、一步化学合成。辉瑞Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF与利托那韦复方制剂，作用机制是借助靶定3CL蛋白酶抑制病毒辅助过程中需求的非结构蛋白的形成。

诚志股份（000990）+4.69%D-核糖系列产品产销规模均超过1000吨，已在全球市场领域居主导地位。

海特生物（300683）-0.94%子公司厦门蔚嘉可进行利托那韦等关键中间体的销售。

【要闻精选】

○据报道，有保险业资管人士透露，有机构大调仓，方向是大蓝筹。

○工信部：持续完善5G网络覆盖，加快推动5G与垂直行业的深度融合。

○农业农村部：2021年粮食产量创新高。

○住建部：坚决有力处置个别头部房企项目逾期交付风险。

○联发科宣布，为主要客户和产业合作伙伴展示WiFi 7技术，搭载此技术的终端产品将于2023年上市。

【产经透视】

探索建立深圳技术交易服务中心、完善科技创新资源配置

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1月20日，广东省十三届人大五次会议开幕，广东省人民政府代省长王伟中作省政府工作报告时表示，完善科技创新资源配置方式，健全职务科技成果产权制度，探索建立深圳技术交易服务中心。

易华录（300212）+0.43%拟联合设立“广东省大数据交易中心有限公司”。

力合科创（002243）+2.03%控股的深圳力合报业大数据中心有限公司致力于打造具有公信力的、独立的第三方数据交易和存储平台。

【公司动向】

岭南股份计划两年内完成100个沉浸式体验剧场建设

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岭南股份（002717）+10.13%在投资者关系活动记录表中表示，公司子公司恒润科技在国内较早进入VR领域，现处于行业第一阵营。恒润科技现已完成全国六十多个深度沉浸式体验剧场的建设，并计划在两年内完成100个剧场的建设，形成覆盖全国主要大中城市的沉浸式体验剧场布局，之后可以制作自有IP的内容，打造完善的深度沉浸式体验产业链闭环。

三维股份（603033）-0.34%拟启动30万吨年BDO及可降解塑料一体化项目。

德赛电池（000049）+1.96%拟75亿元建设德赛电池储能电芯项目。

德方纳米（300769）+2.80%拟20亿元投建年产2万吨补锂剂项目。

风语筑（603466）-7.01%与上海奉贤区签订元宇宙试点战略合作协议。

润邦股份（002483）-4.88%控股孙公司签65.59亿元合同。

东方电缆（603606）+1.86%近期合计中标约10.15亿元项目。

西藏天路（600326）-1.05%联合中标总投资约98亿元综合开发项目。

石大胜华（603026）-2.21%董事长及部分高管拟合计8000万至1亿元增持股份。

金石资源（603505）-3.43%拟0.5亿-1亿元回购股份。

金博股份（688598）-1.75%2021年净利同比预增191%-200%。

华润微（688396）-4.55%2021年净利同比预增129%-132%。

力芯微（688601）-1.82%2021年净利同比预增139%左右。

玉龙股份（601028）-1.02%2021年净利同比预增213%-282%。

万泰生物（603392）-1.77%2021年净利同比预增173%-203%。

佳都科技（600728）+0.54%2021年净利同比预增227%-292%。

亿通科技（300211）-3.71%2021年净利同比预增193%-220%。

万孚生物（300482）-1.57%在互动平台表示，公司的新冠抗原自测产品与九安医疗的新冠抗原家用自测OTC试剂盒是同一类产品。公司正在积极推进新冠抗原自测试剂盒的FDA EUA认证。