【国金电车】宁德时代点评：与华为、奇瑞分别签署战略合作协议，大客户再下一城，重点推荐！
夜长梦山
2022-12-15 21:17:49
【国金电车】宁德时代点评：与华为、奇瑞分别签署战略合作协议，大客户再下一城，重点推荐！
🪐 事件：12月14日，宁德时代分别与华为终端和奇瑞集团签署战略合作框架协议。
点评：
1、华为智能网联技术领先，合作有望获得大批车企。华为将推荐公司作为第一优选伙伴，公司将为华为智选车项目提供动力电池；合作有望发挥公司技术创新力和规模量产效应，同时结合华为终端在互联网技术、渠道网络及终端销售优势。继华为与赛里斯合作的爆款品牌车型问界，奇瑞、江淮、北汽也相继传出合作智选车项目，此次公司拿下华为终端，有望拿下项目相关车企。
2、深入合作奇瑞，开展联合探索。公司为奇瑞的核心电池供应商；此外，近日公司全资子公司新增持股奇瑞3.73%，此次签约进一步深化合作。除乘用车电池供应及技术合作外，双方还将在大巴、物流车、重卡、电动船舶等领域对公共交通、新能源三电融合和换电等业务开展联合探索。
成本优势保持，核心技术出海。公司供应链管控能力领先（如长期30%-40%以上锂资源自供）+布局邦普回收+自研组件降本等，保障长期成本优势。此外，公司搭载LFP+CTP技术商用车已批量出海、M3P技术进入特斯拉、46系大圆柱突破宝马等，技术出海增强公司国际产业链话语权，龙头地位始终保持。
投资建议：23年，公司麒麟电池、M3P、钠离子电池有望实现装机应用，预计22/23年归母净利为280/441亿元，对应PE分别为36/23X，重点推荐。
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