宏观

1、央行11月12日开展1000亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量，本周央行公开市场共有2200亿元逆回购到期，累计进行5000亿元逆回购操作，因此本周净投放2800亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有5000亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期1000亿元，此外下周二还有8000亿元MLF到期。

2、央行：2021年“双十一”期间（11月1日至11月11日），网联、银联共处理支付交易270.48亿笔，金额22.32万亿元，同比增长17.96%和14.98%；11月11日，网联、银联当日合计最高业务峰值9.65万笔/秒。

3、发改委等三部门印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》，要求依据资源禀赋、开发利用等情况，布局一批能源资源基地和国家规划矿区，打造战略性矿产资源稳定供应的核心区。实施矿产地储备工程，构建产品、产能和产地相结合的战略性矿产资源储备体系。加大石油、天然气、铜、铬、钨、稀土、晶质石墨等战略性矿产资源勘查，做好重要矿产资源战略接续。

4、国家卫健委：11月11日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例98例，其中本土病例79例；新增无症状感染者35例，其中本土12例。

5、银保监会发布《2021年银行保险机构公司治理监管评估结果总体情况》，本次参评机构共计1857家，其中商业银行1673家，保险机构184家。评估结果显示，近年来在监管推动下，银行业保险业公司治理意识逐步提高，公司治理建设和改革取得一定成效，但仍然存在一些问题不容忽视，需要引起关注，其中包括：股东入股资金不实、违规股权代持、大股东违规干预现象在部分机构依然较为严重；信息披露不充分，利益相关者权益保护不到位问题仍较为普遍等。

6、为期三天的2021年国家医保药品目录谈判在京落下帷幕，最终结果有望于11月底公布。今年共有271个药品通过初步形式审查，其中2016年以后新上市的药品占93.02%。作为中国首款CAR-T细胞治疗产品，药款价值超百万元的阿基仑赛注射液并未进入医保目录谈判环节。

7、市场对房地产行业的信心逐步在恢复并增强，10月房地产贷款投放较9月大幅回升，环比多增超过1500亿元，其中房地产开发贷款环比多增500多亿，个人住房贷款环比多增超千亿，金融机构对房地产行业的融资行为明显改善，预计11月份仍将保持环比增长态势。

8、银保监会发布《2021年银行保险机构公司治理监管评估结果总体情况》，评级结果主要集中在B级和C级。被评为C级（合格）的机构最多，共1100家，数量占比59.24%；被评为E级（差）的机构共138家，占比7.43%。银保监会表示，银行业保险业公司治理建设和改革取得一定成效,但仍然存在一些问题不容忽视，其中包括：股东入股资金不实、违规股权代持、大股东违规干预的现象在部分机构依然较为严重；董事会运作不规范，董事的独立性欠缺、履职有效性不足，内部制衡监督失灵失效的情况在部分机构仍然存在等。

9、中汽协副秘书长陈士华表示，保守估计芯片短缺造成全年汽车减产幅度在250万辆以上。而根据行业预测和供应商反馈，芯片短缺态势可能将持续至2022年下半年。预计全年汽车市场整体产销将弱于预期，但整体会实现正增长，其中新能源汽车产销将有望超过300万辆，远超年初的预期。国内汽车市场未来仍有至少10年左右的增长，年均增长率应该在5%以内，未来的增量将主要是新能源汽车和清洁能源汽车。

10、交通运输部科学研究院发布数据显示，10月，中国运输生产指数CTSI为163.4点，同比下降4.9%。分结构看，CTSI货运指数为197.6点，同比增长1.5%，两年平均增长4.4%。

11、中国香港第三季度GDP终值环比增0.1%，预期增0.1%，前值增0.1%；同比增5.4%，预期增5.4%，前值增5.4%。将2021年GDP增幅预期修正至6.4％（之前为5.5%-6.5%）。

12、据日经新闻，日本计划实施规模逾40万亿日元的经济刺激计划。

股市

1、北交所宣布，将于11月15日开市。届时，新三板精选层的71家挂牌公司，将平移至北交所。另外，10家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市。开市首日，北交所上市公司数量将达81家。

目前，北交所开市涉及的技术系统已完成改造升级，各证券公司、信息商和基金公司相关系统已完成配套改造。北交所内部机构配置、人员配备均已到位。北交所开市后合计可参与交易的投资者超400万户，投资者交易经手费按成交金额的0.5‰双边收取。

2、沪深股指全天窄幅波动，题材股炒作多点开花，超百股涨停，宁德时代走低令创业板承压。大市成交1.099万亿元，连续16日超万亿，上日为1.12万亿。盘面上，光伏、军工、近端次新股、特高压、汽车配件板块领涨，中天科技、四方股份、宝钛股份、易事特、爱旭股份等封板。拓新药业6日收获5板，累涨近1.9倍。水电板块午后拉升，元宇宙概念股走势分化，恒信东方2连板，佳创视讯跌近10%，中青宝跌超4%。上证指数收涨0.18%报3539.1点，创业板指跌0.09%，万得全A涨0.31%。本周，上证指数涨1.36%，创业板指涨2.3%。

沪深两市主力资金净流出197.71亿元。权重股回调并未影响题材股炒作，易事特、长安汽车、中天科技资金净流入位居前三；中芯国际绩后跌近4%，资金净流出超11亿元。

北向资金净买入36.27亿元。宁德时代、东方财富、伊利股份分别获净买入8.27亿元、7.38亿元、5.79亿元。格力电器净卖出额居首，金额为4.13亿元。

3、港股大幅高开后震荡走弱，恒生指数收涨0.32%，报25327.97点；恒生科技指数涨1.56%，恒生国企指数涨0.73%；大市成交1353.9亿港元。科技、可选消费板块领涨，小鹏汽车涨超10%，比亚迪电子涨近10%，京东集团涨超5%。电子烟概念爆发，思摩尔国际涨超14%。地产股分化，中国恒大涨近10%，建业地产、合身创展等多股录得下跌。南向资金全天净卖出20.5亿港元。

4、康美药业证券集体诉讼一审宣判，相关被告承担投资者损失总金额达24.59亿元。康美药业作为上市公司，承担24.59亿元的赔偿责任；公司实际控制人马兴田夫妇及邱锡伟等4名原高管人员组织策划实施财务造假，属故意行为，承担100%的连带赔偿责任；另有13名高管人员按过错程度分别承担20%、10%、5%的连带赔偿责任。审计机构广东正中珠江会计师事务所被判决承担100%的连带赔偿责任。

5、中芯国际在港交所公告，中芯控股、国家集成电路基金II和海临微订立临港合资协议以共同成立临港合资公司。临港合资公司的注册资本为55亿美元，中芯控股、国家集成电路基金II和海临微出资比例分别为66.45%、16.77%和16.78%。临港合资公司的业务范围包括生产12吋集成电路晶圆及集成电路封装系列；技术测试；集成电路相关技术开发、技术服务及设计服务；销售自产产品。

6、次新大牛股拓新药业近6个交易日股价暴涨近186%。深交所数据显示，近6个交易日自然人累计买入30.69亿元，占比73.06%，其中中小投资者买入16.99亿元，占比40.44%。

7、美国加州当地法院宣布，美国加州DC太阳能（DC Solar）公司老板杰夫·卡（Carpoff）波夫骗取投资者10亿美元，被判30年监禁。“股神”巴菲特也成为“受害者”，损失金额达3.4亿美元（约合人民币22.1亿元）。判决书显示，现年50岁的卡波夫庭承认电信欺诈和洗钱罪。

8、海底捞在港交所公告称，以配售价每股股份20.43港元的价格配售1.15亿股新股份，所得款项净额估计约为23.37亿港元，其中约7.01亿港元拟用于提升供应链管理和产品开发能力，约7.01亿港元用于偿还银行贷款融资；及约9.35亿港元用于集团营运资金及一般企业用途。

9、下周将有7只新股发行，累计发行数量约6.93亿股，预计募集资金共计76.09亿元。11月15日发行的是海力风电，11月16日发行的是云路股份，11月17日发行的是华塑股份、永安期货、金钟股份，11月18日发行的是炬芯科技、三羊马。

10、知情人士还称，中国电动汽车初创企业合众新能源汽车正在考虑香港IPO，可能筹资约10亿美元。另外，威马汽车也着眼于可能筹资约10亿美元、最快明年进行的香港IPO。

11、招商银行在互动平台表示，网传招行将全面退出对公房地产贷款的消息不实。招行将继续支持正常合理的房地产融资需求，积极配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展。同时将继续采取有效措施，努力保持房地产贷款质量稳定。

12、富士康预计芯片业务销售额在2023年将达1000亿元新台币。

13、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨1.5%，报2968.80点，本周累计下跌0.02%；日经225指数涨1.13%，报29609.97点，本周累计下跌0.01%；澳洲标普200指数涨0.83%，报7443.00点，本周累计下跌0.19%；新西兰NZX50指数跌0.91%，报12908.15点，本周累计下跌1.28%。

14、特斯拉美国官网显示，再次将Model Y价格提高1000美元。Model Y长续航版目前售价为58990美元，而高性能版价格为63990美元。特斯拉上周刚刚将Model Y和Model 3全系列的价格提高1000美元。

15、丰田汽车12月全球产量计划为80万辆，本财年产量计划仍维持在900万辆。丰田日本28条生产线将于12月全部恢复正常运营，这是7个月以来首次。

16、印度支付巨头Paytm将IPO定价为每股2150卢比。

17、东芝第二财季净利润418亿日元，市场预估375亿日元，东芝仍然预测全年经营利润1700亿日元，市场预估1819.7亿日元。

18、阿斯利康：第三季度总营收98.66亿美元，同比增50%；税后净亏损16.51亿美元，去年同期净利润6.51亿美元；每股亏损1.1美元，去年同期盈利0.49美元。

期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品多数下跌，甲醇跌逾5%，乙二醇跌逾4%，PVC跌逾3%，沥青则涨逾4%，玻璃涨逾3%；黑色系全线下跌，焦煤跌近5%，动力煤、硅铁跌逾3%；基本金属多数上涨，沪锡涨逾2%，沪铝涨逾1%；贵金属均上涨，沪银涨逾2%；农产品涨跌不一，鸡蛋涨逾2%，早籼稻跌逾3%，花生跌逾2%。

2、郑商所：自11月25日当晚夜盘交易时起对PTA期货合约交易收取申报费；适用对象为PTA期货每日单合约信息量达到一定标准的客户或非期货公司会员，其中做市商做市交易免收申报费；当日结算时，申报费从会员结算准备金中扣划。

3、大商所：对棕榈油、铁矿石期货合约交易收取申报费；适用对象为当日在棕榈油、铁矿石期货合约上信息量笔数超过一定标准的客户和非期货公司会员，做市商做市交易免收申报费

债券

1、国债期货多数小幅收跌，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约接近持平。

2、中证转债指数收盘涨0.63%，成交额1079.84亿元；鹏辉转债涨超10%，利尔转债、泉峰转债、华钰转债、精研转债和中天转债均涨超8%，东缆转债和海兰转债均涨超7%，东风转债涨逾6%，盘中一度临停，高澜转债涨逾5%；清水转债跌超7%，康隆转债跌超6%，花王转债跌逾4%。

3、财政部91天、30年期国债中标收益率分别为2.1088%、3.4519%，全场倍数分别为2.43、3.68，边际倍数分别为4.4、4.36。

4、进出口行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为2.1595%、2.5425%，全场倍数分别为5.55、5.69，边际倍数分别为10.83、5.0。

5、财政部将于11月19日招标发行350亿元182天期记账式贴现国债。

6、据21世纪经济报道，据知情人士透露，自上周阳光城3只境内债券展期方案获通过后，阳光城美元债豁免交叉违约的同意征求已获通过，2只美元债展期也获得通过，其中，仅11月回售的1只债券因技术性原因仍在要约进行中，根据交易规则，不构成违约。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3902，较上一交易日涨146个基点。人民币兑美元中间价报6.4065，调升80个基点。交易员称，国内由于结汇需求不减，人民币相较其他货币仍显得十分强势；短期美元偏强的影响相对较小。