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【华西食品】啤酒短期把握一季报高增行情
王小明
长线持有
2021-04-15 08:06:00
长期把握利润率改善逻辑,重点推荐重庆啤酒&华润啤酒!!
Q1餐饮需求不断恢复,结构升级持续推进,受益于低基数+结构优化,各啤酒企业销量将大概率高增。参考渠道数据,Q1青啤销量同比高增35%+,华润和珠啤销量增速在40%以上,重啤重庆地区量增70%+,各企业吨价大概率将是高个位数增长,啤酒Q1业绩将迎来开门红,建议重点把握一季报行情。
行业结构升级红利初显,但吨价提升以及消费者教育仍有较大提升空间,结构升级仍是长期逻辑;叠加关厂+提效等推动效率提升,利润改善确定性持续加强,板块具备长期增长空间。
当前华润啤酒/重庆啤酒估值还在三年中枢以下,叠加市场对啤酒估值心理中枢较高,季报催化后有望加速啤酒涨估值趋势。建议重点把握华润啤酒和重庆啤酒。 [庆祝]重庆啤酒是唯一一家具备销量双位数增长潜力的上市啤酒企业,其增量核心集中在乌苏、1664等高端产品,进而实现量价齐升。公司储备了丰富的产品矩阵,具备大单品运作能力以及全球领先的啤酒高效生产销售能力,高端领域竞争力不断强化,看好公司发展成为高端领域差异化玩家,建议长期关注持有。 [庆祝]华润啤酒是国内销量王者,携手喜力+全员高端战略持续落地后对产品结构和利润水平提升较为明显。伴随4+4产品组合发力,同时不断进行渠道赋能,公司高端化战略远未结束,长期将是全球领先的啤酒零售企业,建议长期关注持有。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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华润啤酒
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