通富微电
善行韭助
2020-12-04 13:55:32
【通富微电】景气高企
积极买入1、第一大客户
AMD
（占比50+%
）市占率持续上行，5nm
制程落地将进一步拔升市占率；第二大客户MTK
（占比12%
）业务全面开花，soc+iot
芯片封测需求稳定增长；第三大客户国产CPU
群（占比5%
）20
年增长4-5
倍，21
年预计继续翻倍。2、Q4
订单饱满，苏州和槟城厂满产状态；崇川和合肥厂利用率爬升至95%
，南通厂爬升至85%
，接近历史最好状态，预计盈利能力大幅提升。3、合肥通富存储器业务20
年实现突破，预计营收大几千万，未来有望提高至十亿元的量级。预计公司20-22
年归母净利润为4.51
、8.21
、10.14
亿，yoy22
倍、82.1%
、23.5%
，对应PE
为85
、47
、36
倍。建议买入！
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