晚报丨12月29日主题前瞻丨转载搬运-韭研公社

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晚报丨12月29日主题前瞻丨转载搬运

耕谷坊丨金岁月

只买龙头的龙头选手

2022-12-28 22:07:06

1、中国数字资产交易平台即将启动、助力数字经济发展。
2、激光雷达头部公司交付量暴增、这两家产业链合作公司望受益。
3、地产政策力度将超今年、机构看多明年需求放量。
4、欧拉累计装机量300万套、相关概念有望获关注。
5、再制干酪新国标即将起实施、行业龙头集中度将提升。
6、无人机军民两用齐发展、看好产业链核心整机厂。
7、两节临近、畜禽消费需求恢复预期浓厚。
明日主题前瞻

1、数字资产丨据媒体报道，全国首个国家级合规数字资产二级交易平台——中国数字资产交易平台，定于2023年1月1日在北京举行平台启动发布仪式。平台交易种类包括知识产权、数字版权、数字藏品等。“中国数字资产交易平台”由中国技术交易所、中国文物交流中心、华版数字版权服务中心股份有限公司联合建设。

点评：文化数字化的核心目的是传承优秀文化，但其中也对于产业发展带来一定的启示和机遇，数字文化资产交易平台及创意机构由于具有从0到1的机会，有望获得更大弹性。交易平台具规模效应，头部企业优势明显。

相关公司：浙文互联、金融街

2、激光丨据媒体报道，12月27日，激光雷达头部公司禾赛科技宣布，公司自成立以来累计交付超过10万台激光雷达，其中今年共交付近8万台，登顶全球激光雷达量产冠军。据悉，禾赛科技旗下第一款激光雷达产品AT128已累计获得近10家主流OEM厂商累计数百万台的量产定点，包括长安、集度、高合、路特斯等多家顶级主机厂。

点评：随着国内智能汽车的强劲驱动及新技术迭代的加快，激光雷达成本将继续下探，市场望迎来加速爆发。相关机构预测，明年国内乘用车前装标配激光雷达的交付量将达到40万颗／年目标。

相关公司：永新光学、商络电子

3、地产丨11月以来房地产行业政策连续出台，支持范围在扩大，支持力度也在加强。相信政策-销售-融资的逐步修复确定性加大，当前政策底已现，接下来需要关注和期待疫情平稳后销售数据的表现。而经历了一年多的行业动荡，站在政策转向的新起点，业内预期，2023年房地产政策力度有望超过2022年。

点评：近期经济日报发文称，应充分认识到，未来房地产市场需要进一步发展，也有继续实现平稳健康发展的空间。针对当前房地产行业的下行态势，需采取更大力度政策举措，支持房地产行业平稳健康发展。近期密集出台的政策措施逐步见效的同时，相关调控政策仍有进一步完善的空间。需要研究出台新的政策举措，改善房企资产负债，有效增加住房供给。

相关公司：深物业A、普开股份

4、欧拉丨28日，以“立根铸魂崛起数智时代”为主题的操作系统产业峰会2022开幕。华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛发表主题演讲时表示，截至2022年12月底，开源欧拉社区企业成员数超过600家，商业累计装机部署数量达300万套，在中国服务器操作系统的新增市场中，欧拉的市场份额达25%。汪涛表示，华为将持续聚焦根技术投入，全面布局操作系统、数据库、AI框架、编程语言、编译器等基础软件。

点评：根据华为开发者大会数据及IDC数据，欧拉操作系统及高斯数据库已经成为目前国内市占率最高的国产服务器操作系统及数据库技术路线。因而欧拉及高斯社区吸引了头部信创基础软件厂商的积极参与。

相关公司：软通动力、润和软件

5、奶酪丨市场监管总局办公厅近日发布《关于明确再制干酪和干酪制品生产许可有关事项的通知》。新修订的国标《再制干酪和干酪制品》（GB25192—2022）将于2022年12月30日起实施。新国标将原标准中的“再制干酪”类产品划分为“再制干酪”和“干酪制品”。仅添加15%至50%干酪的明确为干酪制品，添加50%以上干酪的产品明确为再制干酪。

点评：在液态奶市场增长逐年放缓的背景下，奶酪作为“乳制品消费升级的最终产物”，正在成为乳企新的优质标的。我国奶酪市场拥有广阔的发展前景，市场规模不断扩大，可关注优质国产奶酪品牌。

相关公司：妙可蓝多、熊猫乳品

6、无人机丨据韩联社28日报道，韩国国防部当天公布未来五年国防规划，计划从明年起到2027年投入331.4万亿韩元（约合人民币1819亿元）用于建设和运营军事力量。据报道，其中，装备费占国防预算总额的比重将从今年的31%增至2027年的36%。报道称，韩国国防部还计划正式推进基于人工智能的综合战斗体系。

点评：Teal Group预测，到2031年，非军用无人机产量将从每年72亿美元跃升至198亿美元，按固定美元计算的复合年增长率为9.1%。在这十年中，民用无人机采购总额将达到1390亿美元，民用市场空间广阔。

相关公司：航天彩虹、航天电子

7、禽类丨28日，全国（生猪品种：外三元）均价为18.70元/公斤，猪价较昨日上涨了0.51元/公斤，较上周五低点上涨超10%。经过12月份的快速出栏，供应压力或有所减轻。同时，消费端方面也有所好转，临近元旦、春节，备货开启，需求或有增量，猪价跌势或止，后市生猪市场或有复苏。

点评：国家发改委近日发布消息称，针对近期国内生猪价格过快下跌等情况，国家发展改革委价格司组织召开视频会议，听取业内专家和部分市场机构意见，研究做好市场保供稳价工作。并将继续紧盯市场供需和价格动态，必要时采取收储等储备调节措施，促进生猪市场长期健康发展。

相关公司：民和股份、金新农

行业宏观新闻：

1、发改委：着力稳增长、稳就业、稳物价，大力提振市场信心。

2、工信部副部长王江平：五方面扎实推进国家软件发展战略。

3、两部门：到2025年，培育一批绿色技术创新领域国家级专精特新“小巨人”企业。

4、生态环境部：正在研究制定全国碳市场温室气体排放数据质量管理规定。

5、中国页岩气开发关键设备全部实现国产化。

6、文旅部：将推出新一批国家级滑雪旅游度假地。

7、中国数字资产交易平台将于2023年1月1日上线。

8、Counterpoint ：2022年折叠手机出货量预估可达约1600万台，同比增长近73%。

9、全球最大规模“沙戈荒”风电光伏基地开工建设，项目全部建成后，每年可向京津冀地区送电约400亿千瓦时，其中清洁能源占比50%以上。